外賣巨頭被約談，但戰火不會停

文/狗蛋本蛋

5月13日，京東、美團、餓了么等平臺被市場監管總局、中央社會工作部、中央網信辦等五部門聯合約談，文件原文提到了幾個關鍵要求：

公平有序競爭、營造良好市場環境、切實維護消費者、平臺內經營者和外賣騎手的合法權益、促進平臺經濟健康有序發展。

約談的前一天，王興剛會見了巴西一號人物，準備在未來幾個月，正式把旗下外賣服務Keeta引入巴西市場。

面對網絡上鋪天蓋地的批評聲，王興不語，只是一味地出海搞外賣。對內防守，對外進攻，美團戰斗力爆表。

網友們關心，這場轟轟烈烈的“外賣三國殺”，會不會在官方“勸架”下正式收場，羊毛還薅不薅得了？

這次約談比起“勸架”，用“降溫”形容更合適。

競爭是鼓勵的，但要文明競爭，不能啥昏招都往上使。同時點了點“二選一”和平臺抽傭過高的問題，給大家敲個警鐘。

前段時間趁著五一假期，餓了么突然發起“偷襲”，瘋狂撒幣補貼。

一塊四的茶百道，六塊八的奈雪，這價格雪王看了都迷糊。美團和京東的“口水仗”剛消停兩天，補貼力度也在收縮，餓了么突然來這么一手，搞得戰火繼續擴大。

輿論這東西，向來是誰站得高，風向就是誰的，京東最近幾個月砸錢布局，輿論上持續主動。

而說餓了么這一波也夠猛，張嘴就是“百億補貼”，幾天造勢，就把京東幾個月的聲量搶了大半。

眼瞅著戰事就要朝著“不可控”的方向發展了，這時候官方站出來降降溫，很有必要。

那這一仗真不打了嗎？

明眼人都知道，對美團、京東及餓了么的金主阿里來說，外賣大戰只是前菜——

未來真正的戰場，在“即時零售”領域。

之前我們在《美團和京東又要掐架了》里，簡單講了美團閃購業務對京東3C業務的威脅，也聊到過背后的邏輯：大廠們的目標是爭奪用戶留存和增量，今天我不蠶食你，明天你就會蠶食我。

所以，服務的邊界會變得越來越模糊。

2025年，國內“即時零售”規模將突破1.2萬億元，2030年或超3萬億元，這么大一個香餑餑在前，原本業務增長見頂的大廠們，“激情碰撞”是遲早的事情。

年初，盒馬回歸前置倉模式。

4月30日，阿里帶著餓了么發券，還宣布淘寶天貓旗下即時零售業務全面升級為“淘寶閃購”，由餓了么負責履約保障。

不久前，馬云今年第五次露面，現身“湖畔小屋”大談創業精神，CEO吳泳銘同日發文《回歸初心，重新創業》。

5月10日，第21個阿里日，阿里巴巴宣布四項組織文化調整舉措，講到“打破部門壁壘”。阿里旗下盒馬、淘天、餓了么同時亮劍，意圖相當明顯：

馬云“重新創業”的版圖里，必有即時零售的一席之地。

狗蛋說，餓了么發券打亂了京東外賣的節奏，淘寶閃購給美團即時零售擴張當頭一棒，一箭雙雕。

阿里這波又準又狠。

所以結論是，外賣大戰會持續，但口水仗會停，不然就太不給官方面子了。

一方面，高頻外賣給低頻零售導流，另一方面，改變用戶對即時配送的心智、建立依賴，此外，倒逼平臺履約能力提升。

而在互聯網大廠相中的即時零售領域，可能又有很多小仗要打。

因為這個賽道上，對手真的太多了。

即時零售行業細分有很多類目，就拿生鮮、日用百貨賽道來說，樸樸和永輝就是互聯網巨頭的勁敵。

京東、阿里、美團的即時零售業務范圍更廣，京東秒送涉及數碼3C產品，美團閃購正在發力家電數碼，業務重疊之處，幾方勢力定會有摩擦。

像美團的小象超市，阿里的盒馬，都和樸樸、永輝直接競爭。

今年開始，樸樸超市外拓勢頭愈發兇猛。

阿里日活動那天，5月10日，樸樸超市泉州首倉開業，當天訂單量突破了1.6萬單，刷新紀錄。在一個月前的4月9日，樸樸剛剛殺入福清，拿下了首日1.45萬的成績單。

有趣的是，進入泉州前，4月27日，樸樸還專門組織職工跑到泉州關帝廟上香。

那邊外賣在“三分天下”，這邊拜上關老爺了，有網友打趣：樸樸是懂泉州的。

從年初到現在，算上泉州、福清，樸樸超市半年時間擴張3個城市（福清為福州代管縣級市），單看數字不多。

從2016年正式創立到2023年，7年時間，樸樸超市的主要運營城市只有7個：福州、廈門、廣州、佛山、深圳、武漢、成都。

如果結合樸樸過去的節奏看，就會明白半年拓展三個城市的力度。

前段時間，樸樸罕見公布了去年的業績情況：2024年，公司銷售額超300億元，履單成本17.5%，毛利率22%，實現全年盈利。

記得2024年初，樸樸一只腳踏進了“鬼門關”。

傳聞，當時樸樸正處危急存亡之秋，東哥親自帶京東即時零售團隊南下福建，準備收購樸樸華南業務板塊，要不是最后價格沒談攏，樸樸說不定就真改姓了。

沒想到，僅用短短一年，樸樸打了場漂亮的翻身仗。

樸樸翻盤的核心，業內普遍歸結于“前置倉”的成功。如今包括阿里、京東、美團在內，在即時零售領域混戰，也是圍繞前置倉展開。

同模式競爭，更少不了正面碰撞。

對于終于等來“事業上升期”的樸樸來說，這也是無可避免的一戰。

從目前來看，樸樸的優勢是模式已經跑通。無論是美團閃購、淘寶閃購強調的速度，還是京東秒送強調的服務，樸樸都能不落下風。

壓力主要在于配送端。

前段時間，美團選擇泉州、南通兩個城市，進行騎手養老保險補貼試點，業內有一種解讀，美團此舉一方面瞄準京東的老家宿遷。

另一方面，則是試探樸樸。

倉庫與客戶之間的對接，需要配送騎手完成，可以說，騎手是前置倉模式的一個重要競爭點，背后關乎配送的速度與質量。

目前樸樸超市在騎手權益方面，還沒有什么明顯動作，未來估計會有跟進政策。

相比樸樸，永輝面臨挑戰更全面，畢竟船體更大。

2024年永輝超市營收同比下降14.07%，凈利潤虧損又擴大了1.36億元，連續四年出現虧損。

去年，永輝押寶學習胖東來，從結果上看，并沒有將永輝拉出泥潭。今明兩年，可以說是永輝的“生死檻”，在這個節骨眼上，面對“強敵”入侵，永輝不會手軟。

有人為了發展，有人為了生存，外賣格局在東漢末年，即時零售像是春秋戰國。

秦奮六世余烈，方一統天下，對于他們而言，這是一場硬仗，需要時間見證，誰能笑到最后，尚未可知。

狗蛋開玩笑說，一輪外賣大戰，一輪即時零售大戰，讓曾經地位有些“尷尬”的餓了么，在阿里內部變得重要了。

餓了么說，我也不知道發生了什么，突然就不餓了。