北京時(shí)間10月15日,A股上市公司三花智控(002050.SZ)在午后快速拉升最后封板,漲幅10.01%。
具體原因就是市場有傳聞,特斯拉的人形機(jī)器人Optimus向三花智控下了價(jià)值6.85億美元(約50億人民幣)的線性執(zhí)行器訂單。
根據(jù)21財(cái)經(jīng)的報(bào)道,三花智控證券部工作人員面對消息核實(shí)時(shí)表示:
“公司已經(jīng)注意到該傳聞,內(nèi)部正在緊急核實(shí),若消息不實(shí)將通過官方渠道辟謠,當(dāng)前與特斯拉合作進(jìn)展順利,但具體細(xì)節(jié)因保密協(xié)議暫無法披露”。
公司尚未辟謠,資金就勇敢往里沖!直接拉漲停!
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因?yàn)檫@個(gè)訂單若是真是的,對三花智控來說是重大利好,可以認(rèn)為三花智控的線性執(zhí)行器在人形機(jī)器人這個(gè)超級賽道中,又將成為重要的核心供應(yīng)商,
根據(jù)估算,線性執(zhí)行器占人形機(jī)器人核心零部件價(jià)值量是36%,在特斯拉人形機(jī)器人中的占比是31%,旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器占比17.9%。
而價(jià)值50億人民幣這個(gè)訂單一旦確認(rèn),基本就奠定了三花智控在人形機(jī)器人中的核心供應(yīng)商地位。
對三花智控來說,50億訂單也是一個(gè)大訂單了。
根據(jù)三花智控的財(cái)報(bào)顯示,在2024年?duì)I業(yè)總收入是279.5億元,2025年上半年?duì)I業(yè)總收入是162.6億元。
一旦這個(gè)價(jià)值50億的訂單在2026年Q1開始執(zhí)行,那么,將對三花智控的財(cái)報(bào)產(chǎn)生積極的正面影響,更重要的是,打開了三花智控在人形機(jī)器人核心供應(yīng)商的估值想象空間。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一訂單的線性執(zhí)行器,足以生產(chǎn)18萬臺特斯拉Optimus機(jī)器人。
在特斯拉2025年Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)上,馬斯克表示,Optimus 3的原型能在年底前亮相,明年量產(chǎn),并認(rèn)為在不到五年的時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量100萬臺。
18萬臺三花智控就可以營收50億,那么年產(chǎn)量100萬臺呢?從這個(gè)角度看,一旦Optimus大規(guī)模量產(chǎn),三花智控能穩(wěn)定自己的供應(yīng)商角色,那么,其估值可以再造一個(gè)三花智控都不止!
但是,這里面也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)美國科技媒體the information在在10月初的報(bào)道,稱特斯拉的人形機(jī)器人量產(chǎn)正面臨難題,核心原因是靈巧手出現(xiàn)嚴(yán)重技術(shù)難題,工程團(tuán)隊(duì)解決不了機(jī)器人的手部和前臂設(shè)計(jì)的問題。難以打造具有人類般靈活的機(jī)械手,這一問題在2024年夏天就發(fā)現(xiàn),但工程團(tuán)隊(duì)經(jīng)過數(shù)輪嘗試都沒有突破。
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因此,特斯拉將Optimus的年產(chǎn)量目標(biāo)從5000臺下調(diào)到2000臺,并且暫停了生產(chǎn),因?yàn)閭}庫堆滿了沒有靈巧手的Optimus機(jī)器人。
馬斯克也曾在播客節(jié)目中表示,手部的精細(xì)操作是整個(gè)項(xiàng)目最難環(huán)節(jié)。
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有趣的是,在the information爆料前幾天,特斯拉放出了Optimus跟著中國功夫師傅學(xué)中國功夫的視頻。
隨后,就看到人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure放出了第三代機(jī)器人Figure 03的視頻。
在視頻中,F(xiàn)igure 03的做家務(wù)、當(dāng)前臺服務(wù)員的動(dòng)作,就跟真人一樣。
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無一例外,Optimus學(xué)中國功夫的視頻、以及Figure 03的視頻,都被質(zhì)疑有問題,Optimus被質(zhì)疑是有人遙控,F(xiàn)igure 03則被指是造假。
人形機(jī)器人的愿意很美好,人類執(zhí)著于生產(chǎn)人形機(jī)器人,可能只是為了證明人類,也是更高維度的生物(農(nóng)場主)制造出來的無比精密的機(jī)器。
馬斯克也曾多次表示,人類就是生活在真實(shí)世界里面的概率不足十億分之一。
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