某**保險作為國內領先的保險企業,每天都需要生成大量演示文稿 —— 從日常的工作匯報到培訓課件再到高管戰略報告,都需以PPT的形式呈現!
然而,面對PPT的制作,企業卻面臨這三重核心困境:
① 傳統制作方式效率低下:員工平均制作15頁業務PPT平均需3小時,核心部門的復雜匯報甚至耗時數天,擠占大量客戶服務與業務拓展時間;
② 安全與規范陷兩難:PPT常包含客戶隱私、營收數據等敏感信息,公有云工具存在外泄風險,而人工統一格式又進一步降低效率;
③ 專業度不足:非設計崗位員工制作的PPT視覺效果參差不齊,難以匹配企業品牌形象。
因此,企業需要引入現有的AI工具來實現PPT的智能生成與美化,提升辦公效率與視覺專業性。
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一、為什么選擇部署文多多AIPPT?
經過多家ai生成PPT廠商對比測試,陽光保險最終選擇文多多AIPPT,其一鍵生成PPT與定制化功能精準命中金融行業需求:
1.多種輸入方式一鍵生成PPT
支持關鍵詞、word、pdf、腦圖、MD,甚至復制粘貼網頁鏈接直接生成PPT!文多多AIPPT的 “多模態輸入 - 智能生成” 鏈路,徹底改變了PPT制作邏輯。
員工只需輸入主題上傳 Word等文件報告(如 “生成車險理賠季度分析,含案例”),系統在15s左右即可生成結構完整的初稿,涵蓋目錄、核心內容與總結頁等。
其次,針對金融行業特性,文多多可按企業需求定制 “產品宣講”“培訓課件”“業績匯報” 等專屬模板庫,讓每一份PPT合規標準,自帶企業視覺基因。
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2. 本地化部署aippt:筑牢企業數據安全防線
作為金融企業,陽光保險對數據安全的要求達到 “零外泄” 標準。
文多多AIPPT私有化部署,將所有功能模塊直接部署在企業自家的服務器中,實現對數據的 “閉環管理”:
員工上傳的客戶資料、核心數據,以及生成的PPT演示稿全程不出現在外部云端,從源頭杜絕數據泄露風險。
同時,系統可對接AD權限體系,按部門、職級等設置精細化訪問權限 ——
比如,代理人僅能調用公開產品資料,財務人員可訪問營收數據但無法導出,管理層則擁有全權限查看功能。這種 “分級管控 + 操作溯源” 模式,讓企業技術部門徹底打消安全顧慮。
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3. 系統無縫集成:打破企業信息孤島
文多多AIPPT深度對接企業OA、CRM與核心業務系統,或已有的AI模型,實現數據 “一鍵調取、自動更新”。
當企業員工需要制作PPT業績匯報時,AI可直接從業務系統抓取所需數據,自動生成圖表與內容;制作客戶方案時,能同步調取CRM中的客戶投保記錄與需求標簽,這樣生成出來的內容更具有針對性。
這種集成能力不僅能減少跨系統 “找資料” 的繁瑣流程,更可以確保PPT數據的準確性。
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4. 定制化PPT模板:統一品牌視覺
為解決PPT風格混亂問題,文多多AIPPT支持定制服務為奇特專屬視覺體系:
就拿陽光保險來說,基于企業VI規范定制符合要求的PPT模板,涵蓋字體、配色、LOGO擺放等細節;支持按業務線細分模板 —— 如壽險用暖色調搭配家庭元素,財險用科技感風格展示風控數據等等。
更關鍵的是,文多多具有自定義模板功能,企業各部門統一自定義專屬模板:培訓部門添加 “案例卡片” 組件,銷售部門增加 “數據對比” 模塊,既保證整體規范,又滿足個性化需求。
如今陽光保險的內部匯報與外部宣講PPT,視覺一致性滿分!
二、業務價值:從效率提升到組織賦能
文多多AIPPT的落地,為陽光保險帶來看得見的業務價值:
①降本增效成果顯著:全公司PP的制作效率提升300%,不管是時間成本還是人力成本都有顯著的降低。
②合規風險全面降低:通過數據本地化存儲與權限管控,實現敏感信息不外泄,內容符合行業規范,進而規避監管處罰風險。
③統一品牌規范性與標準性:統一PPT的視覺風格,在與客戶對接、行業交流中展現專業形象。
④組織能力穩步增強:即使是非專業員工也能用文多多制作高質量PPT,讓基層代理人、新員工更快適應工作需求,縮短培訓周期。
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三、AI辦公的 “安全與效率” 的平衡之道
陽光保險與文多多AIPPT的合作,為金融行業的智能辦公轉型提供了范本:
文多多AIPPT通過“私有化部署 + 行業定制+系統集成”的組合方案,既解決了傳統辦公痛點,又適配行業的特殊需求,足以說明AI工具的價值不僅在于 “省時省力”,更在于通過技術創新推動組織協同與風險管控的升級。
正如陽光保險數字化負責人所言:“文多多AIPPT不是簡單的工具升級,而是為我們打造了一套‘安全可控、高效協同’的智能辦公新生態。”
以上就是今天分享的AI應用于金融行業的客戶案例內容啦,希望能為您提供一些實用價值~
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