剛剛！一件史詩(shī)級(jí)大事發(fā)生，比房地產(chǎn)更猛的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)了

剛剛，新華社播發(fā)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》，這意味著“十五五”規(guī)劃全文框架和政策中心基本確定。

作為整個(gè)五年規(guī)劃體系的核心和頂層設(shè)計(jì)，這份文件具有最高的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，接下來(lái)全國(guó)所有重大部署都要依據(jù)這份文件。

“十五五”時(shí)期意義重大，是三個(gè)“關(guān)鍵五年”中承上啟下的階段，既要鞏固“十四五”開(kāi)局成果，又要為“十六五”沖刺收官筑牢根基，直接關(guān)系到2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。新文件是判斷未來(lái)5年產(chǎn)業(yè)和投資走向的關(guān)鍵。

總的來(lái)看，全文2萬(wàn)字，透露了前所未有的信號(hào)。

第一、未來(lái)10年再造一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)

“十五五”規(guī)劃的主線是什么？

科技，科技，還是科技！

文件中有一句話，非常重要——全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，搶占科技發(fā)展制高點(diǎn)，不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力。

整體來(lái)看，“十五五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃主線主要可以分為四大板塊：

1.新興支柱產(chǎn)業(yè)：著力打造新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興支柱產(chǎn)業(yè)；

2.卡脖子技術(shù)攻關(guān)：采取超常規(guī)措施推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料等領(lǐng)域取得決定性突破；

3.未來(lái)產(chǎn)業(yè)：前瞻布局量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信；

4.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：鞏固礦業(yè)、冶金、化工、輕工、紡織、機(jī)械、船舶、建筑等行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

其中，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)不僅首次寫(xiě)入五年規(guī)劃，地位甚至被提升至“新興支柱產(chǎn)業(yè)”的高度，并明確提出將催生萬(wàn)億元級(jí)甚至更大規(guī)模的市場(chǎng)。

而上一次出現(xiàn)如此表述的產(chǎn)業(yè)還是“新能源汽車”。

2020年，新能源汽車被寫(xiě)入“十四五”規(guī)劃。次年，中國(guó)新能源汽車開(kāi)始呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年，中國(guó)新能源汽車銷量突破1200萬(wàn)大關(guān)，四年間大增265%。如今，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)成長(zhǎng)為世界級(jí)巨無(wú)霸產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)類似于新能源汽車2012年的發(fā)展階段，雖然產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化早期，但長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊，被普遍預(yù)期將復(fù)制甚至超越后者的增長(zhǎng)奇跡。

盡管當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)，但仍存在一些關(guān)鍵痛點(diǎn)問(wèn)題：

1.消費(fèi)拉動(dòng)作用不強(qiáng)。目前，低空經(jīng)濟(jì)缺少成熟的商業(yè)模式和穩(wěn)定的盈利模式，市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)不足。同時(shí)，大眾對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的認(rèn)知度和接受度仍然有限，尚未形成規(guī)模化的消費(fèi)市場(chǎng)。

2.技術(shù)瓶頸阻礙商業(yè)化。飛行器的電池續(xù)航、載重能力以及智能感知、自主避障等核心關(guān)鍵技術(shù)仍有待進(jìn)一步突破，制約了其商業(yè)化應(yīng)用。

3.乏精細(xì)化的空域管理技術(shù)和手段。現(xiàn)有空域管理體系難以滿足高密度、高效率的低空飛行需求，缺乏能夠?qū)崿F(xiàn)飛行器實(shí)時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)調(diào)度與安全隔離的智能化系統(tǒng)。

而越是痛點(diǎn)問(wèn)題，越是孕育著巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和投資空間。

未來(lái)五年，低空經(jīng)濟(jì)新賽道有望在通航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，完善基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)建設(shè)，拓展更先進(jìn)的飛行器技術(shù)，擴(kuò)大全新的應(yīng)用場(chǎng)景，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供更多發(fā)展增量。

另外一個(gè)值得關(guān)注的是“具身智能”產(chǎn)業(yè)，也是首次出現(xiàn)在五年規(guī)劃中。

文件中有一句非常有深意——具身智能等產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，今后10年它們的新增規(guī)模相當(dāng)于再造一個(gè)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。這句話的表述含量非常重。

作為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)后的又一大顛覆性產(chǎn)品，具身智能是人工智能發(fā)展的下一個(gè)浪潮，也必然成為“十五五”規(guī)劃下最值得重視的板塊之一。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，具身智能的發(fā)展主要依賴于本體、智能體、數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)進(jìn)化框架四大要素，每個(gè)環(huán)節(jié)都涉及漫長(zhǎng)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，具身智能的本體制造與新能源汽車又70%-80%的供應(yīng)鏈可以共用，而智能駕駛技術(shù)與具身智能高度同源，因此新能源車企局部具身智能具有一定優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快，中長(zhǎng)期的關(guān)鍵比拼可能還在“大腦”。

人形機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳載體之一，接下來(lái)有望迎來(lái)全面爆發(fā)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)151億元。

最后，文件還特別提到，“采取超常規(guī)措施，全鏈條推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、生物制造等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破”。

超常規(guī)措施，這五個(gè)字令人浮想聯(lián)翩。

這遠(yuǎn)不止是增加投入，更意味著在組織方式、資源調(diào)配和政策保障上打破常規(guī)，旨在通過(guò)一場(chǎng)集中力量辦大事的系統(tǒng)性戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈安全可控的戰(zhàn)略目標(biāo)。

第二、城市發(fā)展迎來(lái)區(qū)域戰(zhàn)略重構(gòu)期

未來(lái)5年，有哪個(gè)城市的發(fā)展?jié)摿ψ畲螅看鸢缚赡苁谴ㄓ濉?/p>

文件指出進(jìn)一步強(qiáng)化京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)三大動(dòng)力源的引領(lǐng)作用。這三大區(qū)域不僅要保持自身高質(zhì)量發(fā)展，更肩負(fù)著通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)溢出、制度創(chuàng)新等方式輻射帶動(dòng)更大區(qū)域發(fā)展的重任。特別是長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)，將在高水平對(duì)外開(kāi)放和科技創(chuàng)新策源方面發(fā)揮不可替代的作用。

但是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈被特別提及“提升發(fā)展能級(jí)”，這意味著該區(qū)域?qū)哪壳暗膮^(qū)域增長(zhǎng)極向國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略支柱邁進(jìn)，有望成為繼上述三大增長(zhǎng)極之后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)“第四極”。

此外，文件提到“推進(jìn)國(guó)家戰(zhàn)略腹地建設(shè)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)備份”，這是賦予川渝地區(qū)的另一大特殊使命。

去年年初，國(guó)務(wù)院批復(fù)了《四川省國(guó)土空間規(guī)劃（2021—2035年）》，在這份規(guī)劃里，四川被明確點(diǎn)名為“我國(guó)發(fā)展的戰(zhàn)略腹地”。

而在國(guó)務(wù)院批復(fù)的所有省份中，有且僅有四川獲得“戰(zhàn)略腹地”這一定位。

“戰(zhàn)略腹地”是指，一旦發(fā)生大事，這個(gè)地方能立馬開(kāi)啟備份模式，濃縮并拷貝了中國(guó)的關(guān)鍵國(guó)力。在未來(lái)，戰(zhàn)略腹地將承載更多的重大生產(chǎn)力布局。

“國(guó)家戰(zhàn)略腹地建設(shè)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)備份”被寫(xiě)入“十五五”規(guī)劃，意味著川渝地區(qū)的地位已經(jīng)上升到了前所未有的高度。接下來(lái)要打破過(guò)去主要布局沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)格局，推動(dòng)重要產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目等資源向戰(zhàn)略腹地遷移。未來(lái)五年，川渝地區(qū)的發(fā)展甚至有可能追上沿海地區(qū)。

第三，適度超前加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

在“十四五”中，文件明確羅列出要實(shí)施川藏鐵路、西部陸海新通道、國(guó)家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開(kāi)發(fā)、星際探測(cè)、北斗產(chǎn)業(yè)化等重大工程。

而“十五五”對(duì)傳統(tǒng)大基建篇幅較少，重點(diǎn)筆墨放在了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。

文件提出，“適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國(guó)一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用，推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施更新和數(shù)智化改造。”

“適度超前”意味著新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不再只是對(duì)當(dāng)前需求的響應(yīng)，而是著眼于未來(lái)5年、10年甚至更長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展需要，進(jìn)行強(qiáng)度更大、節(jié)奏更快的前瞻性布局和投資。

這背后實(shí)質(zhì)上是為“人工智能+”打造一個(gè)全覆蓋、低成本、高效率的賦能體系。

8月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》文件，并提出三步走時(shí)間表：1.到2027年，新一代的智能終端、智能體的普及率，要超過(guò)70%；2.到2030年，智能設(shè)備普及率超過(guò)90%；到2035年，我們要全面進(jìn)入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)。

也就是說(shuō)，到“十五五”期間，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)人工智能設(shè)備普及率超過(guò)90%的目標(biāo)，AI將深度滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的毛細(xì)血管。

與此同時(shí)，大模型訓(xùn)練所需的計(jì)算資源正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，而高端芯片供給、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度略顯滯后，導(dǎo)致巨大的算力缺口與高昂的使用成本，制約了AI技術(shù)的迭代與普及。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告預(yù)測(cè)，“十五五”期間，算力產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展。2025年全球算力產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為10.7萬(wàn)億，到2030年預(yù)計(jì)接近24.5萬(wàn)億元。

第四、史無(wú)前例提及“投資于人”，全民發(fā)錢時(shí)代來(lái)臨

“十五五”規(guī)劃中，史無(wú)前例出現(xiàn)了“投資于人”的字眼，這是以前從未有過(guò)的提法。

今年3月的政府工作報(bào)告提出，“推動(dòng)更多資金資源‘投資于人’、服務(wù)于民生”。這是“投資于人”首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中。

接下來(lái)7月，國(guó)家宣布了覆蓋全民的3600元/年育兒補(bǔ)貼，是1949年以來(lái)第一次在全國(guó)范圍內(nèi)，不設(shè)附加條件（只有生娃一個(gè)條件），直接給普通民眾發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)貼。

如今，“投資于人”被重磅寫(xiě)入“十五五”規(guī)劃，意味著經(jīng)濟(jì)政策理念出現(xiàn)了70年來(lái)的一次大轉(zhuǎn)向。

未來(lái)五年，國(guó)家可能會(huì)以鼓勵(lì)生育為切入點(diǎn)，逐步擴(kuò)散到婚嫁、養(yǎng)育、教育、就業(yè)、就醫(yī)、住房、養(yǎng)老等領(lǐng)域，開(kāi)始一系列發(fā)錢動(dòng)作，最終在保障和改善民生中，鍛造出新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

這一勢(shì)頭已經(jīng)很明顯了。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，財(cái)政支出出現(xiàn)了向社會(huì)福利傾斜的重大結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，民生相關(guān)支出同比增長(zhǎng)6.4%，創(chuàng)下5.7萬(wàn)億的歷史新高。而同期的基建相關(guān)支出則同比收縮了4.5%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)社會(huì)保障相關(guān)支出占GDP8%，經(jīng)合組織國(guó)家平均為25%，人均GDP相近的發(fā)展中國(guó)家平均15%-20%，我們“投資于人”還有很大上升空間。

一個(gè)新的“投資于人”的時(shí)代，正在到來(lái)。

隨著“十五五”規(guī)劃藍(lán)圖徐徐展開(kāi)，從科技自主創(chuàng)新到區(qū)域戰(zhàn)略重構(gòu)，從新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到“投資于人”的理念轉(zhuǎn)變，這一系列重大戰(zhàn)略部署正在重塑中國(guó)未來(lái)的發(fā)展格局。在這承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，各級(jí)政府如何將宏大的國(guó)家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為符合地方實(shí)際的發(fā)展路徑，成為擺在面前的重要課題。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院作為更懂產(chǎn)業(yè)的科技型決策智庫(kù)，深度聚焦“十五五”國(guó)家戰(zhàn)略方向，依托27年產(chǎn)業(yè)研究積淀、覆蓋6000+細(xì)分產(chǎn)業(yè)的龐大數(shù)據(jù)庫(kù)及豐富的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，為地方政府提供“十五五”課題研究、總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)等核心服務(wù)。我們通過(guò)專業(yè)的產(chǎn)業(yè)地圖繪制、資源稟賦評(píng)估、精準(zhǔn)招商策略制定及企業(yè)培育路徑設(shè)計(jì)，助力地方構(gòu)建清晰的發(fā)展藍(lán)圖與高效的實(shí)施路徑，賦能地方把握“十五五”歷史機(jī)遇，將國(guó)家發(fā)展藍(lán)圖落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見(jiàn)：

【1】《2025-2030年全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

【2】《2025-2030年全球及中國(guó)具身智能機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景展望與投資機(jī)遇分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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