無糖茶退燒后，誰在領跑，誰在掙扎，未來路向何方？

2025無糖茶降溫，存量競爭尋增長。

來源：快速消費品精英俱樂部

2025年飲料旺季落幕，曾引爆市場的無糖茶賽道終于褪去狂熱，回歸理性。從 2023年110%的爆發式增長，到2024年“千茶大戰”的白熱化競爭，再到2025年增速顯著放緩，無糖茶用三年時間完成了從藍海到紅海的蛻變，也走完了從品類狂歡到價值回歸的歷程。

如今，旺季數據清晰地勾勒出行業新圖景：老牌巨頭穩扎穩打，新銳品牌步履維艱，價格戰逐漸退場，品質與品牌力成為競爭核心。這場潮涌過后，市場格局已然重塑，而留給所有參與者的命題是——如何在存量競爭時代實現可持續增長。

從狂飆突進到理性生長

2025年4-9月的旺季數據，為無糖茶的“降溫”提供了最直接的注腳。對比2024年同期，每個月的銷售額同比增速均出現下滑，其中4月、5月、8月、9月的增速不足去年的二分之一，4月甚至不及去年的十分之一，僅7月表現與去年基本持平。

這標志著無糖茶正式告別增量爆發期，進入存量博弈階段。

但增速放緩背后，并非市場需求萎縮，而是行業走向成熟的必然表現。從價格維度看，2023至2025年旺季，件均價從5.1元/pcs穩步上漲至5.6元/pcs，消費者并未因增速放緩而縮減預算，反而更愿意為大規格、高品質產品買單。

百毫升均價雖呈階梯下降，但2024-2025年的下降幅度已明顯收窄，且價格波動顯著減小，意味著激烈的價格戰已基本退場，行業從“拼低價”轉向“拼價值”。

茶種競爭格局則呈現出“穩中有變”的特征。茉莉茶依舊以絕對優勢占據第一，普洱、綠茶占比穩定，而烏龍茶表現尤為亮眼——不僅在9 月實現占比回升，件均價還持續增長，至9月已與茉莉花茶持平，成為增長潛力最大的茶種之一。

這種變化折射出消費者需求的分化：大眾市場偏愛經典茉莉，而品質型消費者更青睞烏龍等特色茶種，為品牌差異化競爭提供了空間。

巨頭領跑，挑戰者突圍承壓

行業降溫期，市場份額加速向頭部集中。2025年旺季，農夫山泉、三得利組成的 “老牌無糖茶集團”持續鞏固優勢，市場份額進一步提升，而綜合性飲料集團（康師傅、統一等）與無糖茶挑戰者（果子熟了、茶小開等）的份額則雙雙縮減。

其中，綜合性飲料集團的整體份額已不足10%，挑戰者們的份額從2024年的5%左右跌至 2025年9月的3.4%。更值得關注的是，十大主流集團的市場份額合計已超95%，新進入者的生存空間被極度壓縮。

便利店這一無糖茶的“發源地”，更能反映競爭態勢的變化。老牌集團在此業態中的份額增幅超6%，而以便利店為核心起盤的挑戰者們，份額從4月的5.6%跌至9月的 3.6%。對于渠道積累薄弱的新銳品牌而言，曾經的“優勢陣地”正在被巨頭蠶食。

不同陣營的產品策略差異也愈發清晰。老牌集團的件均價逐年走高，始終保持行業高位，百毫升均價雖略有下降但仍領先行業，同時積極布局大規格產品，適配家庭、辦公等多元場景。綜合性飲料集團則堅守中低端價格帶，件均價不足5元，規格升級動力不足。

挑戰者們的策略則更為糾結：2024年受價格戰影響件均價下滑，2025年雖回調至接近老牌集團的水平，但百毫升均價較2023年已下降近20%，在品質與成本間難以平衡。

烏龍茶賽道的競爭更具代表性。在單一烏龍茶市場，老牌集團份額已超95%，綜合性飲料集團與挑戰者份額均遭腰斬；但在復合烏龍茶領域，挑戰者們憑借花果復配、口味創新，將市場份額提升至近60%，成為其為數不多的“自留地”。這種分化印證了：巨頭掌控基礎市場，新銳品牌只能在細分創新中尋找機會。

風味創新與功能升級的雙線突圍

在存量競爭的死局中，產品創新成為破局關鍵，而復合風味與功能升級正成為兩大核心方向。2025年旺季數據顯示，無糖茶競爭早已跳出 “有無糖” 的初級階段，轉向“好不好喝、有沒有價值”的深層較量。

東方樹葉推出的陳皮白茶新品，憑借“陳皮理氣健脾+白茶清熱去火”的組合，模糊了無糖茶與養生水的邊界，精準契合新中式養生需求，其銷量前三的產品中，茉莉花茶、青柑普洱均為復合風味。

復合風味的爆發力在新銳品牌中更為突出。果子熟了以“中國茶+中國花”為核心，兩年推出16種花香新品，梔梔烏龍曾創下單月增速750%的紀錄，2024Q2至 2025Q1穩居市場第四。

這一趨勢與全球風味潮流高度契合，Innova數據顯示，過去兩年消費者對花香風味的興趣激增91%，1/3消費者主動尋找花香元素飲品，為品牌提供了明確的創新方向。

功能化升級則打開了新的增長空間。三得利通過添加茶氨酸與GABA切入助眠場景，讓茶還推出“無糖果茶+益生元+高山茶底”新品，將無糖茶從“無負擔”推向 “輕功能”。

政策與消費雙輪驅動下，“有機+無糖”成為新風口，疊加膳食纖維、抗氧化劑等成分的產品逐漸增多，綁定職場提神、佐餐解膩等細分場景的創新，正重構無糖茶的消費邏輯。

無糖茶的潮起潮落，是中國快消品市場的縮影。從元氣森林帶火“無糖”概念，到東方樹葉引爆純茶市場，再到“千茶大戰”的亂象，行業用三年時間證明：短期流量與價格戰只能帶來一時熱鬧，真正能穿越周期的，是對產品品質的堅守和對品牌心智的深耕。

如今，市場已經給出清晰答案：想起烏龍茶就想到三得利，想起國民無糖茶就想到東方樹葉，這種心智占領的價值，遠勝于短期的銷量沖刺。

對于巨頭而言，需持續用產品創新鞏固心智；對于新銳品牌，細分場景、精準定位是唯一出路；對于潛在進入者，95%的市場集中度意味著必須具備不可替代的核心優勢。

從“網紅”到“長紅”，無糖茶的故事才剛剛進入精彩篇章。當所有品牌都放下浮躁，回歸 “做好茶” 的本質，這個品類或許能像可樂、涼茶一樣，誕生出真正的國民品牌，在消費者的日常生活中留下長久的印記。

參考資料：

1、馬上贏情報站《數讀「無糖茶」：潮涌之后，誰留下？誰離開？》