Meta或斥資數(shù)十億購買谷歌TPU，英偉達(dá)芯片市場主導(dǎo)地位不保？

近日，多家媒體報(bào)道稱，Meta可能將數(shù)十億美元人工智能（AI）相關(guān)支出轉(zhuǎn)向谷歌的張量處理單元（TPU）。這一動(dòng)向迅速引發(fā)市場關(guān)注，人們擔(dān)心英偉達(dá)在AI加速器領(lǐng)域“近乎壟斷”的地位會(huì)遭遇動(dòng)搖。

受該消息影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月25日，英偉達(dá)股價(jià)在納斯達(dá)克盤前交易中下跌近4%，至約175.44美元，較10月底創(chuàng)下的212美元高點(diǎn)明顯回落，盤后交易量超過2.5億股。

今年以來，英偉達(dá)被視為AI競賽的最大贏家，80%—90%的AI加速芯片市場份額被英偉達(dá)占據(jù)，部分估計(jì)甚至接近95%。其H100等GPU幾乎成為所有主流AI模型訓(xùn)練的核心硬件。

Meta是英偉達(dá)GPU的最大買家之一。該公司去年曾在報(bào)告中披露，計(jì)劃采購超過35萬枚H100芯片。

然而，最新消息顯示，Meta正與谷歌洽談，從2027年起在其數(shù)據(jù)中心部署谷歌的TPU，并可能最早于明年通過谷歌云租用TPU產(chǎn)能。此舉被外界認(rèn)為是Meta試圖減少對(duì)英偉達(dá)依賴的信號(hào)。

英偉達(dá)GPU最初用于圖形渲染、游戲和3D建模，后來被證明在AI訓(xùn)練方面性能極佳，成為通用型加速器的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而谷歌TPU自誕生之初即為機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)量身設(shè)計(jì)，其作為專用特定應(yīng)用集成電路（ASIC），在某些AI工作負(fù)載上具有更高效率。

雖然TPU不適用于常規(guī)計(jì)算任務(wù)，還無法完全替代CPU或GPU，但對(duì)于追求大規(guī)模擴(kuò)展能力的云服務(wù)商而言，具備顯著吸引力。

分析指出，英偉達(dá)GPU在性能和生態(tài)上的領(lǐng)先優(yōu)勢仍然穩(wěn)固，但價(jià)格高企、供給緊張，使得像Meta這樣的超大規(guī)模公司必須尋找第二供應(yīng)來源，以管理供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并擴(kuò)大議價(jià)空間。投資者普遍關(guān)注：Meta采購結(jié)構(gòu)的變化是否將引發(fā)行業(yè)更大范圍的轉(zhuǎn)向。

對(duì)一家公司而言，芯片選擇關(guān)乎算力規(guī)模，而算力規(guī)模正是這場AI競賽的決定性因素。盡管英偉達(dá)不會(huì)被完全替代，但巨頭在采購策略上的任何微小變動(dòng)，都會(huì)影響市場情緒。

谷歌自十多年前推出TPU以來，一直將其作為內(nèi)部核心技術(shù)使用。近年，該公司正在加快將TPU商品化的進(jìn)程。此前與Anthropic的合作中，谷歌承諾為其提供多達(dá)100萬顆TPU。

分析指出，從長期視角觀察，AI加速器市場正呈現(xiàn)出從單一主導(dǎo)走向多元競爭的態(tài)勢：英偉達(dá)仍將主導(dǎo)高性能通用GPU市場；谷歌憑借TPU的專用架構(gòu)和高能效表現(xiàn)，正逐漸吸引更多超大規(guī)模云服務(wù)商；與此同時(shí)，AMD、定制ASIC廠商以及各大云廠商自研芯片的力量也在不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)將在未來幾年扮演愈發(fā)重要的角色。