全球百萬億Token交互背后：開源模型從“一家獨(dú)大”到“群雄割據(jù)”，中國AI殺入第一梯隊(duì)

基于OpenRouter平臺(tái)超100萬億Token的實(shí)證研究顯示，大型語言模型市場正經(jīng)歷深刻重構(gòu)。開源模型份額已攀升至33%，徹底打破閉源模型壟斷，市場格局從DeepSeek的"一家獨(dú)大"轉(zhuǎn)向多元競爭，而中國開源AI在這場變革中強(qiáng)勢(shì)崛起，正式躋身全球第一梯隊(duì)。

12月4日，硅谷著名風(fēng)投公司a16z、大模型API平臺(tái)OpenRouter在共同撰寫的報(bào)告中稱，這一變革的核心驅(qū)動(dòng)力來自中國模型的爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，中國開發(fā)的開源模型市場份額從2024年底的1.2%飆升至2025年中近30%的峰值，年平均占比達(dá)13.0%，與世界其他地區(qū)開源模型13.7%的份額幾乎持平。Qwen、DeepSeek、MoonshotAI等中國模型憑借技術(shù)能力與本土化適配優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了從邊緣參與者到核心玩家的跨越。

報(bào)告指出，開源生態(tài)內(nèi)部競爭格局同步劇變。2025年中的"夏季拐點(diǎn)"后，市場從DeepSeek家族占據(jù)超50%份額的高度集中，快速走向碎片化競爭。到2025年底，已無任何單一模型能持續(xù)占據(jù)超25%的市場份額，用戶選型邏輯從鎖定"最佳模型"轉(zhuǎn)變?yōu)樵?-7個(gè)頂尖模型間靈活組合。

此外，研究報(bào)告揭示了多個(gè)顛覆性趨勢(shì)：中型模型（15B-70B）正在替代小模型成為主流，智能體推理能力超越文本生成成為核心價(jià)值，編程應(yīng)用占比從11%飆升至超50%，亞洲市場支出份額從13%翻倍至31%。競爭規(guī)則已從排行榜跑分轉(zhuǎn)向真實(shí)世界的使用留存和工作負(fù)載匹配能力。

中國力量重塑開源格局

報(bào)告稱，開源模型市場已形成"閉源定義性能上限，開源提供多元價(jià)值"的雙軌結(jié)構(gòu)。截至2025年底，開源模型的市場份額穩(wěn)步攀升至33%，這一增長并非短期熱潮，而是由DeepSeek V3、Kimi K2等高質(zhì)量模型持續(xù)迭代驅(qū)動(dòng)。

中國開源模型的崛起速度超出預(yù)期。2024年底，中國模型市場份額僅為1.2%，而到2025年中，其峰值已達(dá)近30%。Qwen、DeepSeek、MoonshotAI等中國模型在技術(shù)能力與本土化適配上展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，標(biāo)志著中國AI正式殺入開源賽道全球第一梯隊(duì)。

從全球區(qū)域分布看，亞洲市場的整體崛起最為顯著，全球支出份額從研究初期的13%翻倍至31%，成為關(guān)鍵增長引擎。北美雖仍是最大單一區(qū)域，但其支出份額已長期低于50%。

語言分布數(shù)據(jù)顯示，簡體中文以4.95%的占比成為僅次于英語的第二大語言，反映出中國市場的強(qiáng)勁需求。

從壟斷到多強(qiáng)共治

據(jù)報(bào)告，2024年底的開源市場呈現(xiàn)高度集中格局，DeepSeek家族的V3和R1模型合計(jì)占據(jù)超50%的Token使用量，幾乎形成"一家獨(dú)大"局面。但這一格局在2025年中的"夏季拐點(diǎn)"后被徹底顛覆。

隨著Qwen、Minimax、Kimi K2、GPT-OSS系列等新晉模型的密集發(fā)布，開源市場競爭壁壘被打破。這些新模型在發(fā)布后數(shù)周內(nèi)便實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)級(jí)應(yīng)用。到2025年底，已無任何單一模型能持續(xù)占據(jù)超25%的開源市場份額。

用戶行為模式發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。開發(fā)者從默認(rèn)鎖定"最佳模型"，轉(zhuǎn)變?yōu)樵?-7個(gè)頂尖模型中進(jìn)行多樣化組合。這一變化標(biāo)志著開源生態(tài)正式進(jìn)入"群雄割據(jù)"的充分競爭階段，多模型生態(tài)成為行業(yè)常態(tài)。

"中型即新小型"顛覆尺寸認(rèn)知

超百萬億Token的實(shí)證數(shù)據(jù)徹底推翻了"開源生態(tài)由小型輕量模型主導(dǎo)"的傳統(tǒng)認(rèn)知。數(shù)據(jù)顯示，開發(fā)者正用實(shí)際行動(dòng)重塑模型尺寸格局。

小型模型（<15B）盡管數(shù)量持續(xù)增加，但總使用份額不斷萎縮，且市場高度碎片化，難以形成穩(wěn)定的使用粘性。
相比之下，中型模型（15B-70B）實(shí)現(xiàn)了從無到有的爆發(fā)式增長，以Qwen2.5 Coder 32B為代表的中型模型迅速構(gòu)建起競爭激烈的生態(tài)。
這類模型精準(zhǔn)匹配了用戶對(duì)"能力與效率平衡點(diǎn)"的需求，成為開源市場的核心增長極，印證了"中型即新小型"的行業(yè)新共識(shí)。
大型模型（>70B）領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)多元化競爭態(tài)勢(shì)，Qwen3 235B、Z.AI GLM 4.5等模型成為基準(zhǔn)測試核心標(biāo)的，用戶傾向于在多個(gè)頂尖大模型間靈活切換。

從開源模型的整體任務(wù)分布看，角色扮演以超50%的Token占比成為第一大應(yīng)用，得益于開源模型內(nèi)容限制較少的天然優(yōu)勢(shì)。編程輔助以15%-20%的占比位居第二，且份額持續(xù)增長。

但中國開源模型展現(xiàn)出顯著差異化特征。與全球市場"角色扮演主導(dǎo)"不同，中國開源模型的編程加技術(shù)類應(yīng)用合計(jì)占比達(dá)39%，超過了33%的角色扮演占比。

這一差異表明，中國開源模型已在代碼生成、技術(shù)推理等生產(chǎn)力領(lǐng)域具備與世界一流模型直接競爭的能力。其價(jià)值落點(diǎn)更偏向?qū)I(yè)效率提升而非娛樂互動(dòng)，這種定位可能為中國模型在企業(yè)級(jí)市場開辟獨(dú)特競爭優(yōu)勢(shì)。

智能體推理引領(lǐng)范式轉(zhuǎn)移

研究揭示的最具顛覆性發(fā)現(xiàn)是LLM使用方式的根本性范式轉(zhuǎn)移——從單輪文本補(bǔ)全全面轉(zhuǎn)向多步驟、工具集成的智能體推理工作流。

專為推理優(yōu)化的模型處理的通證量從2025年初幾乎可忽略不計(jì)飆升至占總使用量的50%以上。這一變化由供需雙向驅(qū)動(dòng)：

供給側(cè)，GPT-5、Claude 4.5等模型的發(fā)布大幅提升了推理能力上限；需求側(cè)，用戶愈發(fā)青睞能管理任務(wù)狀態(tài)、遵循多步邏輯、支持智能體式工作流的模型。

伴隨智能體推理崛起的還有兩大關(guān)鍵特征：

提示長度劇增，平均每個(gè)請(qǐng)求的輸入通證數(shù)從1.5K增長近4倍至6K以上，其中編程任務(wù)提示長度超20K，是其他類別的3-4倍；
工具調(diào)用日益普及，Claude 4.5 Sonnet、Grok Code Fast等模型領(lǐng)先布局，標(biāo)志著LLM從"文本生成器"向"行動(dòng)執(zhí)行器"的本質(zhì)轉(zhuǎn)變。

研究發(fā)現(xiàn)了一批具備超高長期留存的"奠基用戶群"，并提出"灰姑娘的水晶鞋效應(yīng)"框架解釋這一現(xiàn)象，定義了AI時(shí)代的核心護(hù)城河。

該框架核心邏輯是：市場中始終存在未被滿足的高價(jià)值"工作負(fù)載"；每一代新模型發(fā)布都是一次"試穿水晶鞋"的匹配過程；當(dāng)模型首次完美解決特定工作負(fù)載的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)約束時(shí)，用戶會(huì)圍繞該模型構(gòu)建流程與數(shù)據(jù)管道，形成極高轉(zhuǎn)換成本與粘性。

數(shù)據(jù)印證了這一邏輯：Claude 4 Sonnet、Gemini 2.5Pro的早期奠基用戶群5個(gè)月后留存率仍達(dá)40%，而Llama 4 Maverick等未實(shí)現(xiàn)匹配的模型所有用戶群留存表現(xiàn)均極差。此外，DeepSeek模型還呈現(xiàn)獨(dú)特的"回旋鏢效應(yīng)"，部分流失用戶在嘗試其他模型后會(huì)再度回歸。

這一發(fā)現(xiàn)揭示，真正的競爭壁壘來自"工作負(fù)載-模型"的率先匹配以及由此形成的高粘性奠基用戶群，留存遠(yuǎn)比增長關(guān)鍵。行業(yè)焦點(diǎn)正從排行榜的微小優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向真實(shí)世界使用的實(shí)證分析與運(yùn)營優(yōu)化，從單一模型競爭轉(zhuǎn)向多模型靈活策略，開源與閉源、東方與西方將長期共存競爭。