15天內萬科57億中票宣告展期，承銷商浦發銀行、交通銀行將主持審議

12月5日，上海清算所再次披露信息顯示，交通銀行（601328.SH）將召集萬科中期票據“22萬科MTN005”持有人會議，審議本期債券展期相關事項。該票據原本金兌付日為2025年12月28日，債項余額37億元，本計息期債項利率3%。

不到兩周前，浦發銀行（600000.SH）曾公告，召集其主承銷的“22萬科MTN004”持有人于12月10日開會審議本期債券展期相關事項。

同花順iFinD數據顯示，萬科多只未到期中期票據的主承銷商均為銀行。涉及銀行包括浦發銀行（600000.SH）、中國銀行（601988.SH）交通銀行（601328.SH）郵儲銀行（601658.SH）、平安銀行（000001.SZ）、農業銀行（601288.SH）、民生銀行（600016.SH）、光大銀行（601818.SH）。截至目前，各家銀行尚未對此公開發表看法。

此外，萬科A（000002.SZ）12月5日還宣布終止與兩家評級機構合作，放棄債券“21萬科02”贖回權。終止信用評級的債券中，包括了上述銀行主承銷的6只未到期中期票據。

多家銀行參與主承銷萬科中期票據

12月5日，上海清算所披露“關于召開萬科企業股份有限公司2022年度第五期中期票據2025年第一次持有人會議的公告”。公告顯示，作為存續期管理機構，交通銀行將于12月22日召開持有人會議審議“22萬科MTN005”（全稱為“萬科企業股份有限公司2022年度第五期中期票據”）本期債券展期相關事項。

根據公告，“22萬科MTN005”本金兌付日為2025年12月28日，債項余額37億元，本計息期債項利率3%。

此前的11月26日，上海清算所還披露了浦發銀行作為存續期管理機構的“22萬科MTN004”（全稱為“萬科企業股份有限公司2022年度第四期中期票據”）展期事項會議召開信息。該債項余額20億元，本計息期利率3%，原本金兌付日為2025年12月15日。

這一展期信息公布后的首個交易日11月27日，萬科經歷股債“雙殺”，多筆境內債券出現盤中臨停。

同花順iFinD數據顯示，萬科多個未到期債券的主要承銷商顯示為銀行，除了“22萬科MTN004”原定2025年12月15日到期，“22萬科MTN005”原定于2025年12月28日到期，另外四只債券也即將在2026年4月至7月。期。涉及銀行包括浦發銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行、平安銀行、農業銀行、民生銀行、光大銀行，對應資金余額共80億元。截至目前，各家銀行對相關債券到期事項尚未對外回應。

數據來自同花順iFinD

萬科終止兩大評級機構信用評級，放棄“21萬科02”贖回權

12月5日，萬科還宣布放棄行使“21萬科02”債券的贖回選擇權，該債券2021年1月22日完成發行。根據發行條款，萬科可在第5個計息年度付息日（2026年1月22日）前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。該債券余額11億元，票面利率3.98%，債券期限為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。

同日，萬科還宣布不再委托聯合資信評估股份有限公司（簡稱“聯合資信”）和中誠信國際信用評級有限責任公司（簡稱“中誠信”）對其主體及相關債項進行信用評級。自公告發布之日起，聯合資信終止對公司主體及12只債券的信用評級，中誠信終止對其主體及“21萬科02”債項的信用評級。

值得注意的是，終止評級的債券中，包括了上述6只銀行主承銷的未到期中期票據。

多方數據顯示，萬科流動性壓力仍在延續。

據國泰海通證券數據，截至11月13日，2025年萬科已償還195.71億元境內公開債，目前萬科境內存續公司債和中票13筆，余額為203.16億元；境外美元債2只，余額為13億美元。

根據萬科A財報，截至2025年二季度末，公司共有13只應付債券，當期末折合金額約為436億元。截至2025年三季度末，萬科A短期借款234.93億元，一年內到期的非流動負債1278.93億元，另有1763.00億元的長期負債。三項數據加起來金額達到3276.86億元，占全部資產比重接近30%。而公司賬上貨幣資金僅656.77億元。業績層面，2025年前三季度，萬科實現營業總收入1613.88億元，同比下降26.61%；歸母凈利潤為-280.15億元，去年同期歸母凈利潤為-179.43億元。

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