日媒：長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)已直逼三星，沒(méi)想到提高到這種程度

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全球半導(dǎo)體圈子最近炸了鍋。《日經(jīng)新聞》12月5日一篇專題報(bào)道，把中國(guó)芯片企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)推到了國(guó)際科技舞臺(tái)的聚光燈下。

標(biāo)題不客氣地說(shuō)——長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)已直逼三星，甚至讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“驚掉下巴”。在高壓制裁下，中國(guó)企業(yè)還能殺出一條技術(shù)血路？

長(zhǎng)江存儲(chǔ)如何突破重圍？

在芯片世界里，NAND閃存不是什么“顯眼包”，但卻是撐起智能手機(jī)、筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心的“隱形骨架”。過(guò)去，這塊市場(chǎng)由韓國(guó)三星、SK海力士和美國(guó)美光牢牢把控。但現(xiàn)在，格局開(kāi)始松動(dòng)了。

根據(jù)《日經(jīng)新聞》的報(bào)道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)量產(chǎn)了堆疊層數(shù)達(dá)到270層的NAND閃存芯片，要知道，這項(xiàng)指標(biāo)可是衡量技術(shù)先進(jìn)程度的硬通貨。

層數(shù)越高，芯片容量越大、性能越強(qiáng)，成本也更低，代表著實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。而270層是什么概念？已經(jīng)和三星的最頂級(jí)產(chǎn)品同處一個(gè)賽道。

更讓人驚訝的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)這不是靠“抄作業(yè)”抄上來(lái)的。《日經(jīng)新聞》透露，其工廠中約65%的制造設(shè)備是中國(guó)造的。

這意味著，在被美國(guó)“卡脖子”的情況下，它沒(méi)有依賴EUV光刻機(jī)等頂尖設(shè)備，而是用所謂“不那么先進(jìn)”的設(shè)備，通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新，比如它自研的Xtacking技術(shù)，把芯片性能一步步堆了上去。這不是運(yùn)氣，是硬實(shí)力。

不僅技術(shù)上追了上來(lái)，市場(chǎng)也開(kāi)始給它投票。數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全球NAND閃存出貨量已經(jīng)占據(jù)13%，銷售額占比達(dá)到8%。

雖然單價(jià)還沒(méi)有高端產(chǎn)品那么亮眼，但這恰恰說(shuō)明它正在用性價(jià)比來(lái)敲開(kāi)市場(chǎng)大門(mén)。尤其是在價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的背景下，這種策略反而更容易打開(kāi)局面。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的崛起也不是“單打獨(dú)斗”的意外，它折射出中國(guó)在半導(dǎo)體路線上的一個(gè)關(guān)鍵選擇：避開(kāi)最受制裁、最燒錢(qián)的尖端邏輯芯片，轉(zhuǎn)而在“次尖端”但市場(chǎng)巨大的存儲(chǔ)領(lǐng)域集中資源攻堅(jiān)。

這不僅繞開(kāi)了對(duì)EUV光刻機(jī)的剛性依賴，也打開(kāi)了一條“技術(shù)不對(duì)稱突破”的現(xiàn)實(shí)路徑。事實(shí)證明，這條賽道的選擇，是有戰(zhàn)略眼光的。

市場(chǎng)反饋也在印證這一趨勢(shì)。《華爾街日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道，隨著中國(guó)產(chǎn)能的釋放，全球NAND價(jià)格出現(xiàn)下滑，日韓廠商不得不重新評(píng)估自己的市場(chǎng)策略。

而在價(jià)格與產(chǎn)能的雙重施壓下，日本鎧俠、韓國(guó)三星和SK海力士都感受到了明顯的壓力。長(zhǎng)江存儲(chǔ)不再是那個(gè)“追在后面撿尾巴”的角色，它已經(jīng)站在了牌桌上，開(kāi)始對(duì)局。

所以，當(dāng)日媒用“沒(méi)想到技術(shù)提高到這種程度”來(lái)形容長(zhǎng)江存儲(chǔ)時(shí)，既是技術(shù)人員的由衷贊嘆，也是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局變遷的一個(gè)注腳。

在這場(chǎng)全球科技競(jìng)爭(zhēng)的大棋局里，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)不再只是旁觀者，而是在部分領(lǐng)域成了攪局者。

全產(chǎn)業(yè)鏈“大補(bǔ)課”與自主之路

如果說(shuō)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)突破是一場(chǎng)精彩的“反殺”，那么它背后的劇本，其實(shí)早在幾年前就已開(kāi)始鋪陳。

自2018年起，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的打壓就像一場(chǎng)多米諾骨牌，從華為、中興，到中芯國(guó)際，再到整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備鏈條，幾乎無(wú)一幸免。

2022年，拜登政府更是聯(lián)合日本、荷蘭，對(duì)中國(guó)出口EUV光刻機(jī)和先進(jìn)蝕刻設(shè)備實(shí)施全面封鎖。意圖很明確：不給你造出高端芯片的機(jī)會(huì)。

這場(chǎng)“卡脖子”危機(jī)，逼得中國(guó)不得不重新審視整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的短板。而所謂的“全產(chǎn)業(yè)鏈大補(bǔ)課”，正是從這時(shí)開(kāi)始加速推進(jìn)的。不是只補(bǔ)設(shè)計(jì)，不是只看制造，而是設(shè)備、材料、EDA軟件、封測(cè)、甚至人才儲(chǔ)備，全都要上。

“哪兒卡了，就補(bǔ)哪兒”成了行業(yè)共識(shí)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率能夠達(dá)到65%，不是偶然，而是這個(gè)“補(bǔ)課計(jì)劃”在存儲(chǔ)領(lǐng)域的初步成果。

存儲(chǔ)芯片之所以成為突破口，也不是隨便選的。邏輯芯片（像CPU、GPU）和EUV光刻機(jī)捆綁太深，門(mén)檻高、封鎖嚴(yán)，是“硬骨頭”。

而NAND這種存儲(chǔ)芯片，雖然也有高技術(shù)門(mén)檻，但它更倚重3D堆疊、工藝優(yōu)化和架構(gòu)設(shè)計(jì)，反而為中國(guó)企業(yè)提供了一個(gè)可以“另辟蹊徑”的窗口。

再加上市場(chǎng)需求，中國(guó)幾乎是全球最大的電子制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，從手機(jī)到服務(wù)器，從車載系統(tǒng)到智能家居，樣樣都離不開(kāi)存儲(chǔ)芯片。

這種“內(nèi)需消化+外需拓展”的雙重驅(qū)動(dòng)，為國(guó)產(chǎn)芯片提供了一個(gè)天然的試驗(yàn)田和孵化器。長(zhǎng)江存儲(chǔ)能跑出來(lái)，背后是整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)給它提供了“練兵場(chǎng)”。

有人或許會(huì)說(shuō)，這種進(jìn)步是不是只是“被逼出來(lái)”的？答案是肯定的，但正因?yàn)椤氨槐啤保鸥@得硬氣。

美國(guó)的制裁本想讓中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“斷糧”，結(jié)果卻倒逼出一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的自我革命。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這種封鎖反而成了中國(guó)推進(jìn)自主技術(shù)路徑的催化劑。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)不是孤例。無(wú)論是華為在芯片設(shè)計(jì)上的堅(jiān)持，還是中微半導(dǎo)體等企業(yè)在設(shè)備環(huán)節(jié)的突破，都說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)，都有中國(guó)企業(yè)在“補(bǔ)短板、拉長(zhǎng)板”。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)只是那個(gè)率先“出線”的運(yùn)動(dòng)員，背后還有一支龐大的“國(guó)家隊(duì)”在全力奔跑。

三星們的糾結(jié)與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

當(dāng)長(zhǎng)江存儲(chǔ)在賽道上加速時(shí)，另一個(gè)劇本也在同步上演，那就是跨國(guó)巨頭們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略選擇。最典型的，就是三星電子。

三星在中國(guó)的投資不是“點(diǎn)到為止”，而是實(shí)打?qū)嵉叵铝酥刈ⅰＦ湮挥谖靼驳墓S，投資總額接近300億美元，是全球最重要的NAND生產(chǎn)基地之一。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，該工廠產(chǎn)能占全球NAND市場(chǎng)的四成左右。不僅制造環(huán)節(jié)重倉(cāng)中國(guó)，連封裝、測(cè)試都在這里完成，堪稱“一條龍服務(wù)”。

三星副會(huì)長(zhǎng)李在镕曾公開(kāi)表示，要“做中國(guó)人民喜愛(ài)的企業(yè)”，這番話在韓國(guó)本土引發(fā)了不小爭(zhēng)議。但從實(shí)際操作看，三星顯然不打算輕易退出中國(guó)。

它在構(gòu)建一套“三據(jù)點(diǎn)體系”：韓國(guó)是總部和研發(fā)中心，美國(guó)是新興戰(zhàn)略市場(chǎng)，而中國(guó)，則是它產(chǎn)能和銷售的大本營(yíng)。這個(gè)布局，說(shuō)白了，就是為了應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的“技術(shù)脫鉤”或市場(chǎng)分裂。

如果某天中美科技真的徹底“斷鏈”，三星可以用中國(guó)的工廠繼續(xù)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，用其他地區(qū)的工廠供應(yīng)歐美市場(chǎng)。這不是理想化的“全球協(xié)作”，而是一種現(xiàn)實(shí)主義的“板塊化生存”。

問(wèn)題是，這種“脫鉤”設(shè)想本身就充滿悖論。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球最依賴分工協(xié)作的行業(yè)之一，光是制造一顆芯片，就要跨越十幾個(gè)國(guó)家、幾十道工序，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，整條鏈條都可能“卡殼”。

三星、SK海力士、臺(tái)積電這些企業(yè)，各自都有一套復(fù)雜的全球供應(yīng)系統(tǒng)，想靠“自給自足”生產(chǎn)高端芯片，幾乎不可能。

所以我們看到，盡管美國(guó)持續(xù)施壓，三星仍然在中國(guó)加碼投資；盡管“去風(fēng)險(xiǎn)”口號(hào)喊得響，歐洲的ASML、美國(guó)的科磊也不愿放棄中國(guó)市場(chǎng)。這不是“政治軟骨”，而是現(xiàn)實(shí)所迫。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的突圍，固然是中國(guó)自身努力的成果，但它也正在倒逼全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重新評(píng)估“中國(guó)因素”。這一盤(pán)棋，遠(yuǎn)沒(méi)有走完。

從“追趕者”到“攪局者”，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的故事是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突圍路徑的一個(gè)縮影。它用技術(shù)與市場(chǎng)的雙重進(jìn)擊，打破了長(zhǎng)期由韓美日主導(dǎo)的存儲(chǔ)芯片格局，也讓“技術(shù)封鎖”這個(gè)曾經(jīng)的天花板，出現(xiàn)了裂縫。

當(dāng)然，冷靜看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的突破集中在NAND閃存領(lǐng)域，距離7納米以下的邏輯芯片、高端設(shè)備和EDA軟件等“硬骨頭”，仍有不小差距。存儲(chǔ)只是一個(gè)戰(zhàn)役，整個(gè)半導(dǎo)體長(zhǎng)征還在路上。

但未來(lái)，是否還會(huì)有更多像長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的“黑馬”？是否能在國(guó)際規(guī)則與技術(shù)封鎖之間，找到新的突破口？全球產(chǎn)業(yè)鏈，是走向斷裂，還是在張力中找到新的共生方式？

這些問(wèn)題，還沒(méi)有答案。但可以確定的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)邁出了關(guān)鍵的一步，而這一步，正在改變賽局的走向。