財聯社12月7日電,國盛證券發布研報稱,在全球光模塊產業向800G/1.6T升級的浪潮中,光隔離器作為保護激光器的關鍵組件,因上游核心材料法拉第旋光片的全球性短缺,已成為制約產能的“卡脖子”環節。該材料技術壁壘極高,生產由美國、日本少數廠商壟斷,而高速光模塊需求爆發,單模塊隔離器用量隨通道數增加,導致供需嚴重錯配。隔離器在受益于市場需求增加的同時享受漲價邏輯,用量和價值量持續凸顯,布局此領域企業有望憑借其稀缺性、充足的產能與技術壁壘構建優勢持續受益。
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