上海
財聯社12月7日電，國盛證券發布研報稱，在全球光模塊產業向800G/1.6T升級的浪潮中，光隔離器作為保護激光器的關鍵組件，因上游核心材料法拉第旋光片的全球性短缺，已成為制約產能的“卡脖子”環節。該材料技術壁壘極高，生產由美國、日本少數廠商壟斷，而高速光模塊需求爆發，單模塊隔離器用量隨通道數增加，導致供需嚴重錯配。隔離器在受益于市場需求增加的同時享受漲價邏輯，用量和價值量持續凸顯，布局此領域企業有望憑借其稀缺性、充足的產能與技術壁壘構建優勢持續受益。
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