斷供光刻膠？日方正式表態，外媒：基本上塵埃落定了

最近，一則關于日方可能全面停止向我國出口光刻膠的消息在半導體行業引發震動。光刻膠作為芯片制造的核心材料，其供應安全直接關系到我國半導體產業的命脈。不過，這場風波很快有了定論——日方相關部門負責人公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿易政策也未改變"。這一表態，讓外媒紛紛評論：光刻膠斷供的猜測基本上塵埃落定了。

一、芯片制造的"雙卡脖子"：光刻機與光刻膠

芯片制造的核心工藝是光刻，而光刻工藝的兩大關鍵要素就是光刻機和光刻膠。令人遺憾的是，在這兩個領域，我國都面臨著較為嚴重的對外依賴。

光刻機方面，我國主要依賴荷蘭ASML公司。雖然近年來國產光刻機取得了一定突破，但國產化率仍然低于5%，高端光刻機更是完全依賴進口。而光刻膠的情況同樣不容樂觀，我國光刻膠整體進口依賴度高達80%-90%，其中50%-55%直接來自日方。在高端領域，7nm以下制程所需的EUV光刻膠完全依賴進口，90nm-7nm制程用ArF光刻膠進口依賴度超過90%，28nm-90nm制程用KrF光刻膠依賴度也達95%以上。

而日企在光刻膠領域的壟斷地位令人咋舌，數據顯示，日企控制了全球光刻膠市場約70%的份額，東京應化、JSR、信越化學、住友化學和富士膠片五家日企合計壟斷了全球約77%的市場份額。在最高端的EUV光刻膠領域，日企的市場壟斷率更是超過90%。這種近乎壟斷的地位，讓光刻膠成為了日方在半導體領域的"王牌"。

二、斷供光刻膠？日方正式表態

近期，隨著我國和日方關系出現一定程度的緊張，關于日方可能斷供光刻膠的傳聞開始流傳。有媒體報道稱，日方似乎已從本月中旬起全面停止向我國出口光刻膠的出貨，佳能、尼康和三菱化學等企業被指與限制對華出口有關。這一消息在半導體圈內引發了劇烈震蕩，畢竟光刻膠的保質期只有6-12個月，幾乎不可能大規模囤積，一旦斷供，我國主要的晶圓代工廠可能會減產，甚至可能在一個月內面臨完全停產。

不過，這場風波很快有了官方的定論。日方相關部門負責人木原稔最近公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿易政策也未改變"。這一表態從官方層面給這個傳聞畫上了句號，也讓外界關于光刻膠斷供的猜測基本塵埃落定。

三、日方為何不會輕易斷供？

日方之所以不會輕易斷供光刻膠，背后有多方面的考量，這主要體現在以下三個方面。

第一是我國有替代供應渠道，雖然日方在光刻膠領域占據主導地位，但并非完全不可替代。我國目前芯片制造的主流還集中在更成熟的工藝節點，比如40nm及以上工藝的芯片，使用的是相對成熟的光刻膠。這些光刻膠不僅韓企能夠生產，更重要的是，國內一些公司經過這些年的努力，已經實現了相當程度的技術突破和國產替代。如果日方真的徹底斷供，短期內可能會造成一些麻煩和陣痛，但很可能的結果是逼著國內下游廠商加速轉向其他來源和國產產品。

第二是斷供等于自斷財路，我國是全球最大的光刻膠消費市場之一，僅2024年我國從日方進口的光刻膠金額達13.6億美元，占我國感光化學品進口總額的54.5%。一旦日方斷供，不僅會喪失這個巨大的市場，還可能永久性地失去很大一塊市場份額。這種"搬起石頭砸自己腳"的生意，精明的日企不會不算計。從策略上講，把"斷供"當作一個懸著的威脅，遠比真正實施它更有價值。一直說著，就可能換來一些談判桌上的籌碼，一旦真的落地了，牌就打完了，自己也失去了回旋的余地。

第三是我國有反制手段，我國在全球稀土加工產業鏈中占據主導地位，而稀土是高科技產品中不可或缺的戰略資源。日企半導體材料生產所需的鏑、鋱等稀土90%依賴從我國進口，如果日方對光刻膠進行斷供，我國完全有能力采取對等的反制措施。

四、我國光刻膠產業發展迅猛，未來可期

雖然這次日方沒有斷供，但這次風波也給我國半導體產業敲響了警鐘。近年來，在政策支持和市場需求的雙重驅動下，國產光刻膠產業正在加速發展。

從相關數據來看，國產光刻膠的進步是顯著的。2020年國產光刻膠市場份額才15%左右，2024年已爬到20%出頭，到2025年11月已經沖到32%。照這個速度，年底突破40%大有希望。我國在光刻膠領域的自主能力正在不斷提升，雖然與日方仍有差距，但已經實現了從0到1的關鍵突破。

五、寫在最后

日方否認斷供光刻膠，讓這場風波暫時告一段落。對此，有外媒表示：光刻膠斷供的猜測基本上塵埃落定了，日方不會放棄我國市場。這背后既有我國擁有替代供應渠道的現實考量，也有日方不愿自斷財路的商業邏輯，更有我國具備反制手段的戰略平衡。

這次事件再次提醒我們，核心技術必須掌握在自己手中。雖然國產光刻膠已經取得了一定突破，但與日方相比仍有較大差距。未來，我國需要繼續加大研發投入，攻克EUV光刻膠等"卡脖子"技術，完善樹脂、光引發劑等配套材料的自主供應鏈。只有真正實現自主可控，才能在未來的科技競爭中立于不敗之地。