從“增長”到“重塑”：解碼2025鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮里的產(chǎn)業(yè)變局

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)全球能源轉(zhuǎn)型的齒輪加速轉(zhuǎn)動(dòng)，2025年的中國鋰電產(chǎn)業(yè)，正以一組震撼數(shù)字重新定義著制造業(yè)的尺度與速度。

根據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年1—11月，國內(nèi)新增的鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目達(dá)132個(gè)，計(jì)劃年產(chǎn)能直指1803GWh。其中97個(gè)項(xiàng)目披露的投資總額累計(jì)4282.7億元，資本的洪流滾滾而下勾勒出一幅既波瀾壯闊又暗藏玄機(jī)的產(chǎn)業(yè)全景。

區(qū)域重劃：從“一枝獨(dú)秀”到“三足鼎立”

2025年的鋰電產(chǎn)能地理分布，正徹底告別舊格局。以往高度集中于東南沿海的電池產(chǎn)能，如今已演變?yōu)槿A東引領(lǐng)、華中崛起、西南突進(jìn)的協(xié)同格局。

華東地區(qū)依然扮演著壓艙石的角色。山東、江蘇、浙江憑借成熟的化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完善的供應(yīng)鏈配套與港口物流優(yōu)勢，成為電池制造環(huán)節(jié)的核心承載區(qū)。山東尤為突出，不僅吸引了多家頭部企業(yè)落地百億級擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，更依托其豐富的綠電資源與化工原料優(yōu)勢，將電池制造與上游材料、下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成深度綁定，形成了“落地即生態(tài)”的閉環(huán)競爭力。

華中地區(qū)的異軍突起，則是2025年最值得關(guān)注的變量。以湖北為中心，一個(gè)年產(chǎn)值超600億元的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群已然成型。荊門、宜昌等地在億緯鋰能、楚能新能源等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，不僅實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池產(chǎn)能占全國比重超20% 的規(guī)模突破，更完成了從礦產(chǎn)資源加工、關(guān)鍵材料生產(chǎn)到電芯制造、系統(tǒng)集成的垂直一體化布局。這種“資源+制造”的深度融合模式，讓華中在電費(fèi)與原材料成本持續(xù)波動(dòng)的市場環(huán)境中，構(gòu)筑起難以撼動(dòng)的成本護(hù)城河。

西南地區(qū)則以四川為增長極，憑借豐富的水電資源與相對低廉的電價(jià)，吸引了一批對能源成本極度敏感的大型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目落戶。這里的擴(kuò)張邏輯更為直接，在儲(chǔ)能電池價(jià)格持續(xù)探底的背景下，每降低一分錢的電費(fèi)成本，都意味著企業(yè)在殘酷的價(jià)格戰(zhàn)中多了一份生存籌碼。“向能而生”的產(chǎn)業(yè)遷移，在此體現(xiàn)得淋漓盡致。

與此同時(shí)，華北的河北依托“新能源+儲(chǔ)能”示范項(xiàng)目探索應(yīng)用場景，華南的廣東則在優(yōu)化珠江口東西兩岸的產(chǎn)業(yè)布局，謀求高端制造與技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。全國范圍內(nèi)多點(diǎn)開花、特色發(fā)展格局日趨清晰，區(qū)域間的競爭已從單純的政策比拼，升級為產(chǎn)業(yè)鏈完整性、資源可獲得性、市場貼近度的綜合較量。

主流固守與新興破局并行

在產(chǎn)能狂飆的表象之下，2025年的技術(shù)路線博弈呈現(xiàn)出前所未有的復(fù)雜圖景。

磷酸鐵鋰（LFP） 的王者地位依舊穩(wěn)固。憑借在成本、安全性與循環(huán)壽命上的綜合優(yōu)勢，其在動(dòng)力與儲(chǔ)能領(lǐng)域的裝車量占比高達(dá)81.2%，牢牢占據(jù)絕對主導(dǎo)。尤其是儲(chǔ)能賽道，磷酸鐵鋰電池出口同比激增51.4%，成為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張的核心引擎。國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)規(guī)劃中的儲(chǔ)能專用產(chǎn)線，單項(xiàng)目規(guī)模甚至達(dá)到80GWh級別，目標(biāo)直指全球儲(chǔ)能市場的巨大缺口。

然而，技術(shù)的暗流從未停止涌動(dòng)。鈉離子電池在2025年實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化線的關(guān)鍵一躍。多個(gè)鈉電項(xiàng)目從研發(fā)轉(zhuǎn)向中試與規(guī)模化生產(chǎn)，盡管當(dāng)前總體占比不高，但其在低成本、寬溫域性能及資源可持續(xù)性上的潛力，被視為應(yīng)對鋰資源波動(dòng)、補(bǔ)充特定儲(chǔ)能場景的重要戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

更具顛覆性的固態(tài)電池，也在這一年走出了務(wù)實(shí)的產(chǎn)業(yè)化步伐。四川、安徽等地落地的固態(tài)電池項(xiàng)目，總投資規(guī)模超過50億元。盡管全固態(tài)電池的大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日，但半固態(tài)電池的試產(chǎn)線已在多家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中占據(jù)一席之地。

另一個(gè)不可忽視的趨勢是大圓柱電池的滲透加速。以46系列為代表的大圓柱電池，憑借其高能量密度、高一致性與易于集成的特點(diǎn)，在高端儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能及輕型動(dòng)力領(lǐng)域快速打開市場。億緯鋰能、LG新能源等企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃顯示，到2026年，全球大圓柱電池產(chǎn)能有望突破300GWh。這種標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的產(chǎn)品形態(tài)，正在悄然改變儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邏輯與制造生態(tài)。

頭部絞殺與新生力量交織

產(chǎn)能擴(kuò)張的舞臺(tái)，主角依然是那些熟悉的名字，但舞臺(tái)的邊界已被大幅拓寬。

寧德時(shí)代繼續(xù)以令人咋舌的投資規(guī)模開疆拓土。在河南、山東等地，單個(gè)項(xiàng)目投資額超百億、產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)10GWh級別的超級工廠接連落地，持續(xù)鞏固其規(guī)模與成本的雙重壁壘。

與此同時(shí)，第二梯隊(duì)玩家展開了更為激烈的卡位戰(zhàn)。國軒高科在南京、蕪湖等地加碼20GWh級產(chǎn)能基地；中創(chuàng)新航、蜂巢能源等則在細(xì)分市場與特定技術(shù)上尋求突破。頭部企業(yè)的競爭，早已超越產(chǎn)能數(shù)字本身，進(jìn)入了全球?qū)＠季帧⒐?yīng)鏈掌控力與品牌影響力的多維戰(zhàn)爭。

更為生動(dòng)的圖景來自產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮。2025年1-11月，國內(nèi)新注冊的鋰電相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)約3.7萬家，雖然較2024年的頂峰略有回落，但近五年持續(xù)攀升的曲線，印證了這個(gè)賽道對資本與創(chuàng)業(yè)者的巨大吸引力。廣東、江蘇、安徽三省集聚了超過4.6萬家相關(guān)企業(yè)，形成了深厚的產(chǎn)業(yè)土壤和創(chuàng)新氛圍。

這些新生力量中，既有聚焦于鈉電材料、固態(tài)電解質(zhì)、智能制造裝備等核心環(huán)節(jié)的“專精特新”企業(yè)，也有跨界進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、能源管理服務(wù)的新玩家。它們或許不直接參與GWh級別的電芯制造，卻構(gòu)成了中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈最具活力與韌性的毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)。

進(jìn)展透視：從“紙面規(guī)劃”到“實(shí)地轟鳴”

龐大的規(guī)劃產(chǎn)能最終有多少能轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)出？2025年前11個(gè)月的項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)給出了冷靜而積極的答案。

在可追蹤進(jìn)展的項(xiàng)目中，處于開工、在建、投產(chǎn)這三個(gè)實(shí)質(zhì)性階段的合計(jì)達(dá)74個(gè)，占總數(shù)的近七成。其中，新開工項(xiàng)目30個(gè)，在建23個(gè)，已投產(chǎn)21個(gè)。這組數(shù)據(jù)清晰地表明，行業(yè)的擴(kuò)張并非停留在藍(lán)圖階段，而是保持著較高的建設(shè)強(qiáng)度與落地轉(zhuǎn)化效率。

簽約、環(huán)評公示等前期工作項(xiàng)目約有28個(gè)，為后續(xù)的產(chǎn)能釋放儲(chǔ)備了彈藥。而已經(jīng)部分投產(chǎn)、完工的項(xiàng)目有12個(gè)，意味著新增產(chǎn)能正在持續(xù)、穩(wěn)定地注入市場。

值得注意的是，在火熱的主流之外，也出現(xiàn)了極少數(shù)2個(gè)延緩 與1個(gè)終止 的項(xiàng)目。它們?nèi)缤潇o的注腳，提示著行業(yè)在技術(shù)路線快速迭代、市場需求波動(dòng)、資本市場審慎化的多重影響下，并非所有故事都能按照劇本演完。理性的調(diào)整與優(yōu)勝劣汰，正是行業(yè)從野蠻生長走向成熟健康的必經(jīng)之路。

在過剩預(yù)警中鍛造競爭力

面對1803GWh這個(gè)龐大的規(guī)劃數(shù)字，“產(chǎn)能過剩”的擔(dān)憂一直存在。如果這些產(chǎn)能全部釋放，確實(shí)會(huì)遠(yuǎn)超當(dāng)前全球市場的需求。但簡單地把這看成一場危機(jī)，可能忽略了背后的結(jié)構(gòu)性變化。

2025年的產(chǎn)能擴(kuò)張，本質(zhì)上是一次深刻的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。它不再是低水平重復(fù)建設(shè)，而是呈現(xiàn)出鮮明的高質(zhì)量置換特征：

首先是高端產(chǎn)能對低端產(chǎn)能的置換， 新建產(chǎn)線幾乎全部瞄準(zhǔn)314Ah及以上的大容量電芯，對能量密度、循環(huán)壽命、安全標(biāo)準(zhǔn)提出了遠(yuǎn)高于以往的要求。那些工藝落后、性能低下的舊產(chǎn)能，在價(jià)格戰(zhàn)與技術(shù)代差的雙重?cái)D壓下，正快速退出市場。

其次是產(chǎn)業(yè)鏈一體化對單一環(huán)節(jié)的置換。 擁有從鋰礦、材料到回收閉環(huán)能力的企業(yè)，在成本控制與供應(yīng)鏈安全上優(yōu)勢凸顯，其產(chǎn)能利用率與抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)勝單純的加工組裝廠。垂直整合的深度，正成為新的競爭護(hù)城河。

最后是全球化產(chǎn)能對單一國內(nèi)市場的置換。 面對復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境，中國儲(chǔ)能企業(yè)正加速在東南亞、歐洲、北非等地的本土化產(chǎn)能布局。這不僅是規(guī)避貿(mào)易壁壘的策略，更是輸出技術(shù)、資本與管理標(biāo)準(zhǔn)，深度參與全球能源治理的開始。

寫在結(jié)尾

2025年的中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在面臨著關(guān)鍵性的抉擇。一邊是令人眩暈的產(chǎn)能數(shù)字與資本熱度，另一邊是技術(shù)路線的分歧、國際市場的壁壘與利潤空間的擠壓。然而，正是在這種極致的壓力測試下，產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了驚人的韌性與進(jìn)化能力，通過極致的成本創(chuàng)新、快速的技術(shù)迭代與前瞻的全球布局，在公認(rèn)的紅海中開辟出新的價(jià)值藍(lán)海。

當(dāng)儲(chǔ)能從電網(wǎng)的配角穩(wěn)步邁向新型電力系統(tǒng)的核心支柱，中國憑借其全球最完整、最大規(guī)模、最具效率的制造體系，不僅支撐著自身能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型，更以其強(qiáng)大的產(chǎn)能輸出，實(shí)質(zhì)性地降低了全球清潔能源的使用門檻，加速了碳中和目標(biāo)的進(jìn)程。

綠色工廠產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)背后，是一場關(guān)于能源安全、產(chǎn)業(yè)升級的宏大敘事。2025年，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的故事遠(yuǎn)未結(jié)束，它正從規(guī)模的巔峰，向著技術(shù)與價(jià)值的更深海域全速航行。