2025汽車行業(yè)年鑒|供應(yīng)鏈篇：整零深度綁定、場(chǎng)景決定未來

2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)入縱深階段，供應(yīng)鏈開啟了從“價(jià)格競(jìng)爭”到“價(jià)值競(jìng)爭”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，供應(yīng)鏈發(fā)展邏輯從單一技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)向“全域智能生態(tài)共建”。

這一年，L3級(jí)自動(dòng)駕駛車型在中國市場(chǎng)“持證上路”，Robotaixi迎來盈利曙光與眾多企業(yè)強(qiáng)勢(shì)跨界，整車廠與供應(yīng)商從“零和博弈”轉(zhuǎn)向“資本綁定”，60天賬期改革重塑產(chǎn)業(yè)鏈信用體系。

隨著智能化浪潮推動(dòng)供應(yīng)鏈從零部件集合向技術(shù)生態(tài)演進(jìn)，無人配送、飛行汽車、具身智能等領(lǐng)域在商業(yè)化與量產(chǎn)應(yīng)用中加速發(fā)展，中國供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭力加速釋放。

整車廠和供應(yīng)商深度綁定

2025年，汽車智能化供應(yīng)鏈最顯著的特征是“生態(tài)化整合”取代“單點(diǎn)合作”，頭部整車企業(yè)與核心智駕供應(yīng)商通過戰(zhàn)略投資、股權(quán)綁定等方式，構(gòu)建深度協(xié)同的競(jìng)爭壁壘。

資本注入是資源綁定的關(guān)鍵。2025年4月，奇瑞與立訊精密聯(lián)合向輕舟智航注資1億美元，后續(xù)雙方聯(lián)合打造的L4級(jí)無人物流車。下半年，四維圖新成為鑒智機(jī)器人第一大股東，補(bǔ)齊中高階的智駕短板。中國一汽用超36億元戰(zhàn)略投資成為卓馭科技最大股東，以增強(qiáng)了智駕競(jìng)爭力。

頭部自主車企也通過組織整合，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)協(xié)同。2025年2月，力帆科技更名重慶千里科技，吉利并入三大智駕團(tuán)隊(duì)近3000人，欲成為第二個(gè)引望。9月，奔馳以13.39億元受讓千里科技3％股份，助力其智駕技術(shù)國際化。奇瑞將雄獅科技、大卓智能與研發(fā)總院業(yè)務(wù)合并為“奇瑞智能化中心”。

2025年，汽車行業(yè)的另一件大事是中國長安汽車升級(jí)為新央企，隨之整合后，辰致集團(tuán)要做面向全行業(yè)的智能制造與資產(chǎn)管理平臺(tái)型公司，10月辰致集團(tuán)還與本特勒簽約將成立新的合資公司，并將業(yè)務(wù)拓展至底盤模塊化系統(tǒng)、熱成型電池盒及車身結(jié)構(gòu)件等高技術(shù)領(lǐng)域。

核心供應(yīng)商正從“零部件提供者”升級(jí)為“全棧方案賦能者”。華為車BU以鴻蒙智行模式，深度主導(dǎo)“五界”的產(chǎn)品定義與渠道，以乾崑Hi PLUS模式，通過標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)底座賦能“三境”自主開發(fā)。華為引望獨(dú)立后則以中立身份輸出全棧智駕方案。地平線聯(lián)合大眾合資研發(fā)計(jì)算方案，賦能跨國車企本土化轉(zhuǎn)型，并拓展生態(tài)合作。

這種“合縱連橫”的合作模式，既解決了智能技術(shù)研發(fā)周期長、投入大的痛點(diǎn)，也保障了核心技術(shù)供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)，這種深度綁定模式也一定程度上平衡了車企與供應(yīng)商的效率、風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略。

對(duì)汽車供應(yīng)鏈來說，2025年最重要的一件事莫過于賬期問題。6月1日，國務(wù)院修訂發(fā)布的《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》正式生效。隨即，廣汽、一汽、比亞迪等15家頭部車企聯(lián)合承諾將賬期壓縮至60天內(nèi)。這一舉措修復(fù)了產(chǎn)業(yè)鏈信用體系，推動(dòng)車企與供應(yīng)商從博弈轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的戰(zhàn)略伙伴。

此外，2025年還有幾個(gè)圍繞汽車安全且事關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的大事件。小米汽車因多次失火致死事件引發(fā)了對(duì)隱藏式門把手的熱議，隨后政策將隱藏式門把手從“造型件”重新定義為“安全件”，要求車門配備機(jī)械釋放外把手，讓“科技炫技”回歸安全本質(zhì)。

AEBS從推薦性升級(jí)為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。《汽車轉(zhuǎn)向系基本要求》刪除"機(jī)械連接強(qiáng)制要求"，為線控轉(zhuǎn)向 (SBW) 技術(shù)量產(chǎn)鋪路。相關(guān)政策還規(guī)定，松油門踏板只能減速，不能完全剎停車輛。史上最嚴(yán)動(dòng)力電池安全標(biāo)準(zhǔn)要求熱擴(kuò)散測(cè)試"不起火、不爆炸"。

技術(shù)外溢，無人駕駛落地開花

如果說生態(tài)整合是“內(nèi)功修煉”，那么，無人駕駛商業(yè)化與跨界拓展則是“外功破局”，汽車供應(yīng)鏈技術(shù)外溢打開新增長空間，從“單一車輛配套”向“全域智能出行生態(tài)支撐”轉(zhuǎn)型。

2025年，對(duì)智能駕駛技術(shù)而言，影響最深遠(yuǎn)的事是L4級(jí)商業(yè)化邁入驗(yàn)證階段。12月，工信部正式為長安深藍(lán)SL03與北汽極狐阿爾法S兩款車型發(fā)放L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)準(zhǔn)入許可，標(biāo)志中國自動(dòng)駕駛技術(shù)從測(cè)試邁入商用，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)與國際競(jìng)爭。

2025年，Robotaxi領(lǐng)域迎來純無人商業(yè)化關(guān)鍵突破。小馬智行、文遠(yuǎn)知行年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“美股+港股”雙重上市。小馬智行第七代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)采用車規(guī)級(jí)硬件，激光雷達(dá)成本下降70%，支持前裝量產(chǎn)，以城市為單位實(shí)現(xiàn)單車盈利轉(zhuǎn)正。

新玩家入局加速，寧德時(shí)代、螞蟻集團(tuán)聯(lián)合哈啰成立造父智能科技，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)萬輛級(jí)部署；小鵬汽車2026年將推出三款Robotaxi車型；曹操出行提出“十年百城千億”戰(zhàn)略。海外擴(kuò)張同步推進(jìn)，文遠(yuǎn)知行獲瑞士首張純無人Robotaxi牌照，蘿卜快跑（百度）通過Lyft平臺(tái)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。

無人重卡領(lǐng)域迎來資本市場(chǎng)與商業(yè)化雙重突破。希迪智駕港交所上市，成為“自動(dòng)駕駛礦卡第一股”。聚焦干線物流的主線科技和及主攻新能源重卡的DeepWay深向，相繼遞交港股上市申請(qǐng)。

無人配送也從試點(diǎn)走向多場(chǎng)景規(guī)模化應(yīng)用，以新石器、九識(shí)智能、菜鳥、順豐等為代表的企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)從單點(diǎn)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向規(guī)模化應(yīng)用。新石器率先完成1萬臺(tái)無人配送車下線，開始瞄準(zhǔn)東南亞、日韓、中東等海外市場(chǎng)；九識(shí)智能憑借與中通、韻達(dá)的深度合作，目前累計(jì)部署超1萬臺(tái)無人車。

汽車智能化供應(yīng)鏈對(duì)飛行汽車的貢獻(xiàn)頗大，廣汽高域飛行汽車搭載中創(chuàng)新航針對(duì)低空出行開發(fā)的9系高鎳/硅體系電池，小鵬匯天采用了新能源汽車的800V高壓碳化硅增程動(dòng)力平臺(tái)，做電驅(qū)的英博爾11月宣布為德國VOLOCOPTER公司的供應(yīng)商。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)外溢效應(yīng)還在具身智能領(lǐng)域爆發(fā)。小鵬汽車董事長何小鵬稱，汽車公司更適合做機(jī)器人，因?yàn)?0%能力同源，其全新一代IRON機(jī)器人搭載3顆圖靈AI芯片，通過“VLT+VLA+VLM”架構(gòu)實(shí)現(xiàn)擬人化交互，將用于工廠巡視等場(chǎng)景。

黑芝麻智能將車規(guī)級(jí)芯片遷移至機(jī)器人領(lǐng)域，SesameX多維具身智能計(jì)算平臺(tái)全棧自研，覆蓋物流車、四足機(jī)器人等場(chǎng)景，與均勝電子合作開發(fā)具身機(jī)器人頭部總成。因?yàn)榧夹g(shù)通用性，激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技、圖達(dá)通今年業(yè)績大漲并在港交所上市。

需要指出的是，雖然中國汽車供應(yīng)鏈在2025年取得重要突破，但仍然面臨三大“卡脖子”挑戰(zhàn)。首先，原材料端，動(dòng)力電池上游鋰、鈷等資源高度依賴外部供應(yīng)，供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)仍在；芯片領(lǐng)域，安世半導(dǎo)體斷供事件再次給出了嚴(yán)重警示，小芯片進(jìn)口依賴未根本緩解；軟件端，操作系統(tǒng)底層技術(shù)仍受制于人，生態(tài)碎片化且商業(yè)模式不成熟。這些挑戰(zhàn)，需要中國汽車供應(yīng)鏈在未來予以克服和攻堅(jiān)。

（作者 周信）

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周信

行業(yè)產(chǎn)業(yè)報(bào)道部記者 關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)新能源、儲(chǔ)能及動(dòng)力電池關(guān)注較多，擅長深入報(bào)道及行業(yè)分析。聯(lián)系郵箱：zhouxin@eeo.com.cn 微信號(hào)：zx13552437427