這些國央企，好日子要來了

　　開年以來AI概念火熱，昨天看了一份最近傳得很火的報告《2028全球智能危機(jī)》，

　　以美國為背景，推演了一種極端情形：

　　到2028年，AI將大規(guī)模替代現(xiàn)有的白領(lǐng)崗位，導(dǎo)致失業(yè)率高企、收入崩塌、稅基縮水、信貸違約，

　　金融與財政體系崩潰，直至引發(fā)結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

　　這份報告可能有危言聳聽之嫌，但看看1月份亞馬遜裁員16000人，2月份block裁員超4000人，原因都是“AI已經(jīng)顯著減少了對傳統(tǒng)崗位的需求”。

　　所以以AI現(xiàn)在的演化速度，未來會怎么樣，還真的很難說。

　　不過AI帶來的新一輪技術(shù)革命，也給一類國央企帶來了巨大的利好，那就是：

　　電力類國央企。

　　因為AI的運行，本質(zhì)是“吃電”。

　　AI再牛，本質(zhì)就是海量數(shù)據(jù)+超強(qiáng)計算，模型越大，要算得越多；回答越快，要算得越猛，效果越像“人”，算力消耗越恐怖。

　　而算力是用電“燒”出來的，一個超大規(guī)模的算力中心，一年的耗電量相當(dāng)于一座中小城市。

　　如果將AI的發(fā)展比作建造一座城市，那么電力就是這座“城市”的道路、橋梁，

　　沒有這些基礎(chǔ)設(shè)施，城市根本就運轉(zhuǎn)不起來。

　　所以有人說：

　　ai的盡頭是算力，算力的盡頭是電力。

　　說到電力，就真的值得我們小小的驕傲一下下。

　　中國電力擁有很多個“世界第一”：

　　我們的用電量世界第一：2025年，全社會用電總量首次突破10萬億千瓦時，相當(dāng)于美國全年用電量的兩倍多，

　　超過歐盟+俄羅斯+印度+日本四個經(jīng)濟(jì)體的年用電量總和。

　　我們擁有全世界規(guī)模最大的電網(wǎng)：輸電線路超100 萬公里，裝機(jī)容量38.9 億千瓦，是美國的3.1倍，超過G7總和。

　　我們擁有巨大的用電成本優(yōu)勢：工業(yè)電價約僅為0.3-0.8元/度 ，僅為經(jīng)合組織35個國家平均水平的70%， 算力中心用電成本全球最低。

　　我們擁有超強(qiáng)的“穩(wěn)定保供”優(yōu)勢：14億人全年基本不停電，可能我們自己早就習(xí)以為常，

　　但對比一下國外的臺風(fēng)停電、大雪停電、電價暴漲，算得上“定海神針”。

　　以上，馬斯克也說：

　　“中國在人工智能(AI)計算能力方面將會領(lǐng)先世界，關(guān)鍵優(yōu)勢在于其電力供應(yīng)能力”。

　　那么問題來了，接下來的AI大爆發(fā)，究竟利好哪些企業(yè)？

　　我在網(wǎng)上找到這樣一張圖：

　　發(fā)電端：AI 算力的 “能量源頭”

　　火電央企：華能國際、國電電力、大唐發(fā)電、華電國際、國家能源集團(tuán)

　　水電央企：長江電力、華能水電、國投電力、川投能源、雅江集團(tuán)

　　綠電央企：三峽能源、龍源電力、華電新能、國家能源集團(tuán)（新能源板塊）、 華潤電力

　　核電央企：中國核電、中國廣核

　　綜合能源服務(wù)商：上海電力、國電投綜合能源、南網(wǎng)能源

　　地方發(fā)電國企：浙能、申能、京能電力、內(nèi)蒙華電、陜西能源、川投能源、桂冠電力等

　　電網(wǎng)側(cè)：AI 算力的 “輸送通道”

　　三大電網(wǎng)集團(tuán)：國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電網(wǎng)

　　電網(wǎng)設(shè)備央企：國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國西電、特變電工

　　地方電網(wǎng)國企：深圳能源、廣州發(fā)展、云南能投、廣西投資集團(tuán)等

　　電力設(shè)備端：AI 算力的 “供電心臟”

　　核心設(shè)備央企：中國電氣裝備、中國西電、東方電氣、哈爾冰電氣、上海電氣

　　建設(shè)端：AI算力的“基建底座”

　　中國能建、中國電建、中國核建、中國安能建設(shè)集團(tuán)等。

　　當(dāng)然，受益于AI大爆發(fā)的國央企還遠(yuǎn)不止這些，

　　作為算力網(wǎng)絡(luò)與 “東數(shù)西算” 工程核心載體的三大運營商，

　　專注自主可控算力芯片、服務(wù)器的中國電子、中國信科，等等，都值得關(guān)注。

　　總之，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上的國央企，好日子可能要來了。