巨豐收評：大盤震蕩反彈 光電板塊漲停潮

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周四，A股沖高回落，滬指圍繞4100點拉鋸，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板漲超1%。盤面上，光學(xué)光電子、半導(dǎo)體、電網(wǎng)設(shè)備、電子元件、通信設(shè)備、計算機設(shè)備、消費電子、教育、軟件開發(fā)等漲幅居前；油服工程、種植業(yè)、林業(yè)、煤炭、漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、航運港口、貴金屬等跌幅居前。題材股方面，LED、氮化鎵、3D攝像頭、AI眼鏡、CPO概念、智能電網(wǎng)、存儲芯片、量子科技等漲幅居前，轉(zhuǎn)基因、糧食概念、豬肉概念等跌幅居前。

熱點板塊

LED概念走強，三安光電、國星光電、雷曼光電、芯瑞達、瑞豐光電、兆馳股份、沃格光電、奧拓電子、同興達、冠捷科技等20余股漲停。

電網(wǎng)設(shè)備走強，順鈉股份、漢纜股份、中國西電漲停，通光線纜漲超15%，迦南智能、科大智能、特變電工、積成電子、昇輝科技、許昌智能、遠東股份漲幅居前。

氫能源板塊拉升，雄韜股份、京城股份、東方電氣、上海電氣、陽光照明等股漲停。

消息面

政府工作報告：今年經(jīng)濟增長目標(biāo)4.5%至5%

政府工作報告說，2026年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：經(jīng)濟增長4.5%－5%，在實際工作中努力爭取更好結(jié)果；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經(jīng)濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產(chǎn)量1.4萬億斤左右；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

首場“委員通道”！智能制造、量子科技、智能體等成熱詞

3月4日下午，全國政協(xié)十四屆四次會議第一場“委員通道”集體采訪活動在人民大會堂舉行。全國政協(xié)委員、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長、中國科學(xué)院院士黃三文，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群，全國政協(xié)委員、九三學(xué)社中央副主席、中國科學(xué)院院士潘建偉，全國政協(xié)委員、大連海事大學(xué)航海學(xué)院教授李穎，全國政協(xié)委員、中國移動集團公司原董事長楊杰，圍繞農(nóng)業(yè)科技、智能制造、量子科技、海運發(fā)展、信息通信等核心領(lǐng)域，解讀行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，分享發(fā)展成果，建言產(chǎn)業(yè)升級路徑。

北交所常態(tài)化推進新股發(fā)行審核資本要素向硬科技領(lǐng)域聚集

2026年以來，北京證券交易所新股發(fā)行審核保持常態(tài)化推進，智能制造、汽車零部件、高端裝備等科技領(lǐng)域企業(yè)密集推進上市進程。3月4日，國內(nèi)少數(shù)擁有全球影響力的高端電聲品牌商海菲曼登陸北交所。此外，本周內(nèi)，還有2只新股提交注冊；據(jù)北交所最新披露，3月5日將召開兩場上市委審議會議，喬路銘、德碩科技將上會。

巨豐觀點

周四，受外圍反彈影響（韓國股市漲12%，日本股市漲4%），A股高開，上證指數(shù)高開0.67%，深證成指高開1.74%，創(chuàng)業(yè)板指高開2.27%。光學(xué)光電子、半導(dǎo)體、家電、元件、通信設(shè)備、軟件開發(fā)、能源金屬高開超2%，油氣開采低開4%，種植業(yè)、燃氣、煤炭低開超1%。

熱點方面，LED、CPO概念、存儲芯片、AI電源等算力硬件相關(guān)板塊開盤后大幅拉升，其中LED板塊20股漲停。消息面上，MicroLEDCPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低數(shù)據(jù)中心高速傳輸?shù)恼w能耗，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。量子科技概念股拉升，消息面上，政府工作報告提到要培育發(fā)展未來能源、量子科技、6G等未來產(chǎn)業(yè)。

氫能源受兩會建言提及氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的利好刺激大幅上漲，午后出現(xiàn)漲停潮的局面；算力租賃表現(xiàn)活躍。尾盤，港股跳水，A股半導(dǎo)體、通信設(shè)備回落，黃金、有色、軍工等跌幅加深，股指回落，滬指回踩4100點。市場成交量2.4萬億，超4000股上漲。

從目前趨勢看，市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，石油、煤炭等能源股補跌，以半導(dǎo)體為代表的科技股經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后，震蕩反彈。經(jīng)歷過外圍黑天鵝事件后，A股將迎來上漲契機，投資者可重點關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子、人工智能、機器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機會；對于風(fēng)險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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