9000萬伊朗人要挨餓？俄羅斯突停供糧，糧荒危機(jī)加劇！

日前，俄羅斯停止了對(duì)伊朗的糧食運(yùn)輸。一邊是伊朗遭遇干旱、收成不好，進(jìn)口需求更加急迫；另一邊是海上風(fēng)險(xiǎn)增加，銀行收緊政策，跨境供應(yīng)鏈多環(huán)節(jié)受到打擊，焦慮隨之而來。這并不是單純的雙邊交易，而是一整條產(chǎn)業(yè)鏈的互動(dòng)。

霍爾木茲海峽的風(fēng)險(xiǎn)提高，海運(yùn)公司給風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，保險(xiǎn)條款變緊，運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)同時(shí)上漲。運(yùn)輸指令被凍結(jié)了，港口的裝船工作停止了，船東排期混亂，銀行支付受阻，最終影響到面粉廠的周轉(zhuǎn)、食品企業(yè)的訂貨，甚至普通百姓日常所吃的主食。

金融方面使問題更加棘手，被踢出SWIFT之后，俄伊貿(mào)易繞道海灣金融中介。伊朗企業(yè)通過迪拜進(jìn)行結(jié)算、換匯，然后把款項(xiàng)打到俄羅斯賬戶里；貨物經(jīng)過黑海、里海、波斯灣等線路到達(dá)伊朗港口和內(nèi)陸。平穩(wěn)時(shí)，這取決于中立環(huán)境、低風(fēng)險(xiǎn)航線以及快速結(jié)算。如今海灣銀行因?yàn)閯?dòng)蕩而受到影響，支付結(jié)算受阻，中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷裂，前后兩端都出現(xiàn)了問題。

俄伊兩國(guó)的糧食貿(mào)易主要是市場(chǎng)化的，國(guó)家兜底有限。當(dāng)局不干預(yù)的話，商人就不會(huì)做賠本的買賣。運(yùn)保成本上漲、付款方式不穩(wěn)定，違約風(fēng)險(xiǎn)越來越大，舊單盡量履行，新單無法打開。區(qū)域局勢(shì)變化加快了風(fēng)控的收窄，本來比較中立的金融中介不得不“站隊(duì)”。

俄伊企業(yè)在迪拜的分支和離岸賬戶的功能減弱，“換口岸、換通道”不是一句話的事，牽涉到船期、航線、港口配套、區(qū)域政策以及監(jiān)管態(tài)度，一環(huán)動(dòng)就會(huì)全身動(dòng)。沖擊不限于賬面上，伊朗是俄羅斯糧食第三大買家，而且今年國(guó)內(nèi)收成不好，暫停運(yùn)輸給儲(chǔ)備和民生帶來壓力。

俄羅斯在關(guān)鍵時(shí)刻出現(xiàn)了問題，這次“暫停”并不是沒有原因的。在敘利亞戰(zhàn)場(chǎng)上，俄羅斯曾經(jīng)強(qiáng)勢(shì)介入，扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局，但是隨著烏克蘭戰(zhàn)事的消耗，俄羅斯在敘利亞的投入逐漸減少，在一些重要的節(jié)點(diǎn)上空中支援缺失，最后只能撤離和收縮，結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期。

南高加索也是一樣，亞美尼亞作為集安組織的一員，在納卡沖突中多次呼救但很少得到實(shí)質(zhì)性的援助。武器交付遲緩或者存在很多問題，最終失去了控制權(quán)，并且對(duì)外部的安全路線做出了調(diào)整。結(jié)果主義的戰(zhàn)場(chǎng)，不講委屈，只看可信度。

土耳其在兩地的角色都很重要，敘反對(duì)派以及阿塞拜疆行動(dòng)的背后，安卡拉行動(dòng)更為果敢，節(jié)奏更快，更整齊。和過去“穩(wěn)如泰山”的印象不同，俄羅斯在中東和南高加索的表現(xiàn)顯得有些力不從心，資源、意志和執(zhí)行力都受到更大戰(zhàn)事的優(yōu)先級(jí)制約。

俄伊關(guān)系的本質(zhì)就是“搭伙式互補(bǔ)”，俄羅斯需要伊朗的無人機(jī)和導(dǎo)彈來支撐戰(zhàn)爭(zhēng)，而伊朗則希望俄羅斯的技術(shù)和外交支持來緩解壓力。但是在糧食、金融、航運(yùn)這些硬約束方面，弱點(diǎn)就暴露出來了：財(cái)政主要投向了頓巴斯，遠(yuǎn)洋海軍受到黑海的牽制，伊朗并不在政策優(yōu)先考慮之列。海上護(hù)航?jīng)]有展開，政府補(bǔ)貼還沒有到位，兜底機(jī)制也沒有開始，商業(yè)主體只好收縮風(fēng)險(xiǎn)敞口，盟友關(guān)系在現(xiàn)實(shí)面前變得單薄起來。

民生供應(yīng)鏈不能依靠單點(diǎn)和運(yùn)氣，糧食這種戰(zhàn)略物資，不是內(nèi)部?jī)?chǔ)備充足就是外部渠道多元，否則就需要提前做好風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。金融中轉(zhuǎn)、航運(yùn)路線、保險(xiǎn)定價(jià)、監(jiān)管協(xié)同，一環(huán)扣一環(huán)，都是命門。地緣博弈不會(huì)給一袋面粉讓出道路，反而會(huì)使每袋面粉變得更加昂貴、更加困難、更加緩慢。

把責(zé)任推給“俄羅斯不可靠”不夠全面，說“各方都在算賬，沒有人愿意在高風(fēng)險(xiǎn)下賠錢”也沒有錯(cuò)。政府根據(jù)優(yōu)先級(jí)清單來判斷，企業(yè)依照盈虧報(bào)表來決策，百姓則以餐桌現(xiàn)實(shí)為準(zhǔn)。糧食供應(yīng)這條線不能拖，運(yùn)力、保費(fèi)、支付途徑、港口配套等技術(shù)問題決定節(jié)奏。如果有了更穩(wěn)定的通道、更明晰的政策、更有效的兜底，信心自然就會(huì)恢復(fù)，否則就難以消除焦慮。

教訓(xùn)已經(jīng)擺在眼前了，臨時(shí)搭伙是可以的，但是不能只靠臨時(shí)搭伙。盟友關(guān)系要抗風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈要留冗余、金融路徑要有備選、風(fēng)險(xiǎn)投入要花到關(guān)鍵處、準(zhǔn)備要做在平時(shí)。不要等到船不能靠岸、錢不能打出去、約不能履行的時(shí)候，再去埋怨誰不靠譜。