李瑞雪教授解析中國(guó)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)：從電商破局到全球多維滲透

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中國(guó)的物流機(jī)器人企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展，在日本市場(chǎng)也正展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭。如今，中國(guó)已成為電商履約中心的自動(dòng)化、港口自動(dòng)化、室外配送機(jī)器人以及無人機(jī)物流等領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。究竟是什么支撐了這一發(fā)展，目前又出現(xiàn)怎樣的趨勢(shì)？近期日本LOGI-BIZ雜志石原達(dá)也先生結(jié)合文獻(xiàn)資料與日本法政大學(xué)李瑞雪教授進(jìn)行深入解讀。

文章來源 / 日本LOGI-BIZ雜志

翻譯 / 李瑞雪

曾對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)過度自信的歐美日企業(yè)

對(duì)于2010年代后期曾在中國(guó)生活的人來說，“快倉(cāng)智能（Quicktron）”的出現(xiàn)是震撼性的。在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的背景下，電商巨頭的物流中心內(nèi)，大量設(shè)計(jì)精良的AGV穿梭忙碌的影像，與當(dāng)時(shí)的移動(dòng)支付、共享單車及無人商店等一起給世界留下了中國(guó)高科技化的深刻印象。進(jìn)入2020年代，中國(guó)的物流機(jī)器人企業(yè)也開始在日本市場(chǎng)擴(kuò)大勢(shì)力。

作為一名從國(guó)際經(jīng)營(yíng)論的角度研究物流的學(xué)者，日本法政大學(xué)經(jīng)營(yíng)學(xué)部的李瑞雪教授對(duì)此動(dòng)向深感興趣。他與共同研究者對(duì)數(shù)十家中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行了“田野調(diào)查”（指所有實(shí)地參與現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查研究工作，也稱“田野研究”），分析其發(fā)展過程、研發(fā)體制及全球市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略。通過觀察這些企業(yè)的發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)：起初性能和品質(zhì)尚不成熟的產(chǎn)品，通過電商平臺(tái)等初期客戶的導(dǎo)入，雙方緊密合作，由客戶提取改善點(diǎn)并提出建議，共同支撐了企業(yè)的成長(zhǎng)。我們首先就這一背景進(jìn)行了詢問。

LOGI-BIZ：您發(fā)表在鄙刊2024年4月號(hào)和8月號(hào)上的關(guān)于快倉(cāng)智能以及Global PTR等公司的案例顯示，最初的客戶支撐了他們的成長(zhǎng)。這種“不追求起初的完美，而是先將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，根據(jù)客戶反饋共同成長(zhǎng)”的文化被視為中國(guó)產(chǎn)業(yè)高速成長(zhǎng)的原因。那么，客戶方合作的動(dòng)力究竟是什么？

李瑞雪教授：2010年代初期，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和智能手機(jī)的普及，中國(guó)電商市場(chǎng)急劇發(fā)展。如果僅靠人力，物流現(xiàn)場(chǎng)根本無法處理海量的包裹。以各電商巨頭為主，物流中心的自動(dòng)化成為當(dāng)務(wù)之急。

然而，當(dāng)時(shí)在中國(guó)占據(jù)主要份額的歐美日物流設(shè)備制造商，雖然產(chǎn)品的性能優(yōu)越，但不僅價(jià)格昂貴，而且交貨周期長(zhǎng)達(dá)2年甚至3年，與中國(guó)用戶緊迫的自動(dòng)化需求存在巨大鴻溝。

李瑞雪教授走訪調(diào)研中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)

當(dāng)時(shí)的設(shè)備以大型自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)或自動(dòng)分揀機(jī)為主，進(jìn)入門檻高且需要巨額前期投資。歐美日企業(yè)可能對(duì)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)過度自信，對(duì)于新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶奪市場(chǎng)份額缺乏足夠的危機(jī)感。

在同一時(shí)期，美國(guó)亞馬遜大量引入Kiva Systems的AGV，引發(fā)不同于傳統(tǒng)自動(dòng)化的“物流現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器人化”新潮流。中國(guó)的機(jī)器人和軟件工程師發(fā)現(xiàn)這種AGV技術(shù)是“低垂的果實(shí)”觸手可及，于是他們將“電商物流效率化需求”與“物流機(jī)器人這一游戲規(guī)則改變者”視為商機(jī)，出現(xiàn)了雨后春筍般的創(chuàng)業(yè)熱潮。

當(dāng)時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)產(chǎn)生的大量剩余資金流入機(jī)器人開發(fā)領(lǐng)域。加之，以深圳和長(zhǎng)三角為中心的制造業(yè)集群擁有雄厚的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，使初創(chuàng)企業(yè)能夠以“無工廠（Fabless）模式”起步。

結(jié)果，那些因找不到合適的外資設(shè)備而苦惱的大型用戶企業(yè)，選擇了交貨期短、能“邊使用邊完善改進(jìn)”的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。

LOGI-BIZ：李教授提到的發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)曾對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的過分自信確實(shí)引人深思。

李瑞雪教授：人才基礎(chǔ)也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱。在中國(guó)，企業(yè)迅速招聘數(shù)十名擁有碩士學(xué)位以上的工程師來開展研發(fā)或運(yùn)營(yíng)并非難事。我最近訪問的一家從事AI/IoT的初創(chuàng)公司，員工只有200多人，竟有約50名博士。

中國(guó)大學(xué)的理工科與文科比例約為6:4，且文科專業(yè)也在積極向數(shù)據(jù)科學(xué)等文理融合方向轉(zhuǎn)型。這與文科人口占?jí)旱剐远鄶?shù)的歐美及日本有很大不同。

多種因素的綜合效應(yīng)，促成2010年代中國(guó)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的形成和進(jìn)化。進(jìn)入2020年代，受疫情影響，外資企業(yè)員工撤離，推動(dòng)伺服電機(jī)、PLC、減速機(jī)等核心部件的國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)一步提升了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)力。

主戰(zhàn)場(chǎng)正在向制造業(yè)工廠內(nèi)物流轉(zhuǎn)移

LOGI-BIZ：電商物流機(jī)器人化取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展后，接下來用戶期待得到滿足的訴求是什么？

李瑞雪教授：主要有兩點(diǎn)：成本削減和主要用戶從流通業(yè)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。

關(guān)于后者，由于來自流通業(yè)的需求已趨于平穩(wěn)，而越來越多的制造企業(yè)正力圖將從入庫(kù)、檢測(cè)、存儲(chǔ)到產(chǎn)線配送、工序間搬送及出庫(kù)的整個(gè)流程全部自動(dòng)化。

電商或快遞業(yè)使用的設(shè)備多為通用型，一個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)入數(shù)百臺(tái)機(jī)器人很常見。而制造業(yè)則需要滿足特定要求的定制品，且每個(gè)項(xiàng)目的臺(tái)數(shù)相對(duì)較少。因此，中國(guó)廠商今后不僅需要繼續(xù)技術(shù)革新，而且需要強(qiáng)化解決方案和商業(yè)模式的創(chuàng)新。

LOGI-BIZ：制造業(yè)中哪些領(lǐng)域的需求最強(qiáng)？

李瑞雪教授：以全球電池巨頭寧德時(shí)代（CATL）為代表的新能源行業(yè)最為領(lǐng)先，其次是汽車企業(yè)尤其是電動(dòng)汽車（EV）廠商。服裝、化妝品、日用品領(lǐng)域的需求也在增長(zhǎng)。物流機(jī)器人企業(yè)正在分化為追求規(guī)模的“通用型”和追求利潤(rùn)的“定制型”兩條路線。

物流設(shè)施之外的滲透：日本市場(chǎng)的現(xiàn)狀

新冠疫情暴發(fā)的2020年左右，上海的寫字樓里開始出現(xiàn)一種奇特的機(jī)器人。它們?cè)谧呃却龣C(jī)，外賣員將配送物品放入并掃描二維碼后，機(jī)器人會(huì)自動(dòng)通過保安閘機(jī)、開啟并進(jìn)入電梯，將包裹送至收件辦公室。這種“樓宇內(nèi)配送機(jī)器人”因疫情期間的非接觸需求而迅速普及。

之后不久，普渡機(jī)器人（Pudu Robotics）的產(chǎn)品就被日本大型家庭餐廳連鎖大量引進(jìn)作為送餐機(jī)器人。可見，中國(guó)機(jī)器人正從物流設(shè)施滲透到日本的日常生活領(lǐng)域。

2025年7月，深圳出現(xiàn)了“地鐵配送機(jī)器人”。該機(jī)器人由深圳市地鐵集團(tuán)與萬科集團(tuán)共同運(yùn)營(yíng)，利用自主研發(fā)的AI技術(shù)，根據(jù)訂單、店鋪位置及地鐵運(yùn)行信息計(jì)算最優(yōu)路徑，實(shí)現(xiàn)站內(nèi)便利店的商品配送。這項(xiàng)技術(shù)目前尚處在實(shí)驗(yàn)測(cè)試階段，但由此可見自主配送機(jī)器人已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

LOGI-BIZ：這些在市民生活場(chǎng)景中使用的機(jī)器人普及情況如何？

李瑞雪教授：最初的應(yīng)用場(chǎng)景是醫(yī)院和設(shè)施內(nèi)的消毒機(jī)器人，這是在AGV/AMR上安裝消毒噴霧的機(jī)器臂。巡檢機(jī)器人是另外一種較早的應(yīng)用場(chǎng)景，其正在大型化工廠或電力基礎(chǔ)設(shè)施中替代人工，代表企業(yè)如優(yōu)艾智合（YOUIBOT）。

目前的典型場(chǎng)景更多，如大學(xué)校園。中國(guó)的大學(xué)基本是全寄宿制，許多學(xué)生高度依賴電商。京東和美團(tuán)等公司紛紛在各大城市的校園內(nèi)投入配送機(jī)器人。學(xué)生對(duì)新事物的接受度高，因此校園也成為新機(jī)型的理想測(cè)試場(chǎng)。

此外，寫字樓內(nèi)的清掃、巡邏、消毒機(jī)器人以及餐廳送餐機(jī)器人已屢見不鮮，甚至高級(jí)酒店也大量引入客房服務(wù)機(jī)器人。

這種快速普及的背后，是中國(guó)政府積極推行“沙盒”和“測(cè)試床”政策，在特定區(qū)域放寬管制以促進(jìn)新技術(shù)落地。雖然這些政策的雛形來自歐美，但中國(guó)政府動(dòng)員資源的能力更強(qiáng)，效果更顯著。

安徽省合肥市就是一個(gè)好例子。通過產(chǎn)學(xué)研合作和大膽的補(bǔ)貼政策，合肥已轉(zhuǎn)型為高科技城市，誕生了如科大訊飛（iFLYTEK）等企業(yè)。現(xiàn)在安徽省正嘗試將全省作為無人機(jī)的測(cè)試床，包括零重力飛機(jī)工業(yè)在內(nèi)的eVTOL廠商正在迅速崛起。

陸海空+低空：四層無縫物流

LOGI-BIZ：以無人機(jī)貨運(yùn)為核心的“低空經(jīng)濟(jì)”是近年來的熱點(diǎn)。它與自動(dòng)化物流中心或5G港口的協(xié)同程度如何？

李瑞雪教授：據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)推測(cè)，目前中國(guó)約有1300家無人機(jī)相關(guān)企業(yè)，其中整機(jī)制造商達(dá)300至500家。除了大疆（DJI），還有億航智能、小鵬匯天、峰飛航空等具備高技術(shù)實(shí)力的廠家。

順豐集團(tuán)已針對(duì)離島和山區(qū)推進(jìn)無人機(jī)配送網(wǎng)建設(shè)，并被納入政府的扶貧計(jì)劃。美團(tuán)則在城市開展配送。去年我?guī)Ш⒆尤ヒ粋€(gè)深圳主題公園時(shí)，就體驗(yàn)過無人機(jī)送餐，游客反響非常好。

值得注意的關(guān)鍵點(diǎn)是，低空經(jīng)濟(jì)是以通信和管制技術(shù)為核心的。通過結(jié)合5G/6G和“北斗”衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)旨在構(gòu)建一個(gè)易于開展貨運(yùn)、交通、旅游、農(nóng)業(yè)等多樣化業(yè)務(wù)的環(huán)境，并試圖通過5G等通訊技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。

另一個(gè)焦點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)專用型AI。與美國(guó)的通用大模型不同，中國(guó)如華為的盤古（PanGu）等AI側(cè)重于具體行業(yè)的應(yīng)用。在低空經(jīng)濟(jì)中，AI則被用于結(jié)合高精度位置信息快速計(jì)算最優(yōu)航路。

這些技術(shù)也是自動(dòng)駕駛卡車、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)及港口的基礎(chǔ)要素。未來，低空經(jīng)濟(jì)將與陸?？瘴锪髟谌S空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)無縫連接。

后記

李瑞雪教授表示，近年來，我國(guó)物流裝備行業(yè)發(fā)展迅速，越來越多的企業(yè)加快走向海外的步伐，努力提升在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，全球物流裝備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，面對(duì)國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)積累深厚的歐美及日本同行企業(yè)，我國(guó)的物流裝備企業(yè)面臨著許多挑戰(zhàn)。另一方面，許多國(guó)家尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本上升的狀況日趨嚴(yán)峻，物流業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、智能化需求也日益高漲。這給正在和即將出海的我國(guó)物流裝備企業(yè)帶來廣闊商機(jī)。為抓住商機(jī)，企業(yè)需要掌握強(qiáng)大的技術(shù)能力，采用有效的出海戰(zhàn)略，構(gòu)建有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，在不同國(guó)家或地域靈活對(duì)應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境，與當(dāng)?shù)睾献骰锇榻⒎€(wěn)固而良好的關(guān)系，以此滿足海外客戶的多樣化需求，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。

為探明影響我國(guó)物流裝備企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的特征和有效性的因素，以及諸多因素與國(guó)際化各舉措之間的相關(guān)關(guān)系，他與多位在日華人學(xué)者——包括日本大學(xué)孫德峰準(zhǔn)教授、愛知淑德大學(xué)潘卉準(zhǔn)教授、早稻田大學(xué)黃茜講師等——緊密合作，聚焦中國(guó)智能物流裝備企業(yè)的發(fā)展路徑與國(guó)際戰(zhàn)略布局，尤其深入探討其在日本市場(chǎng)的拓展策略與實(shí)踐，積極推動(dòng)中日物流領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流與產(chǎn)業(yè)合作，希望通過調(diào)查研究能夠?yàn)槲覈?guó)物流裝備企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提供有價(jià)值的啟示。

———— 物流技術(shù)與應(yīng)用融媒 ————

編輯、排版：王茜

本文內(nèi)容源自，有刪改。

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