四川
盤面上，兩市高開高走，芯片設計概念上漲。相關ETF方面，科創芯片設計ETF天弘（589070）標的指數盤中漲0.52%，成交額達5099.79萬元；換手率達8.56%。成分股中，翱捷科技-U漲超5%，龍迅股份、思特威-W、芯?？萍嫉榷喙筛鷿q。
OpenClaw支持本地優先部署，直接推動了對端側AI芯片的需求，以及AI智能體的持續運行和任務執行需要消耗大量Token，隨著大廠密集落地AI原生應用，驅動云端和邊緣推理算力需求爆發，直接利好AI訓練和推理芯片的設計公司。科創芯片設計ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創芯片設計指數，其行業配置主要包括半導體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開發（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲、寒武紀。
消息面上，據財聯社報道，阿里云、百度智能云、騰訊云集體上調AI算力價格，騰訊云月內兩次調價漲幅達5%，反映算力需求激增。同時，據萬聯證券數據，存儲芯片延續高景氣，二季度DDR5合約價上漲約30%，一季度常規DRAM合約價漲幅達90%-95%。此外，據財聯社消息，國產大模型DeepSeek V4實現與華為昇騰等國產芯片深度適配，標志國產AI產業在推進“去CUDA化”進程中取得關鍵突破。
國金證券認為，芯片設計板塊深度受益于AI算力爆發與國產替代雙輪驅動。ASIC將迎來爆發式增長，科技巨頭自研芯片需求攀升，為具備先進IP儲備與Chiplet集成能力的設計企業打開巨大增量空間。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
