預見2026：《2026年中國生物質能源行業全景圖譜》（附市場現狀和發展趨勢等）

行業主要上市公司：卓越新能（688196.SH）、百川暢銀（300614.SZ）、長青集團（002616.SZ）、迪森股份（300335.SZ）、瀚藍環境（600323.SH）、偉明環保（603568.SH）、光大綠色環保（1257.HK）等

本文核心數據：生物質資源量和能源化利用量；生物燃料產銷量；生物質能源市場規模等

行業概況

1、定義

根據國家標準《林業生物質能源名詞術語》（GB/T 31741-2015）定義，生物質（biomass）是指通過光合作用形成的各種有機體，包括植物、動物、微生物及其排泄和代謝物；生物質能源（biomass energy），是指太陽能以化學能方式貯存在生物質中的能量形式，可轉化為常規的固態、液態和氣態燃料。

生物質能源的分類體系主要依據其形態、來源、轉化技術及最終產品等維度進行構建。按形態可分為固體、液體和氣體三類；按來源主要來自農林廢棄物、能源作物及有機廢物等；按轉化技術包括熱化學、生物化學及物理轉化等多種途徑；最終產品則涵蓋固體燃料、液體燃料、氣體燃料及電力熱能等。

2、產業鏈剖析：已形成上游供給、中游轉化、下游應用的完整層級體系

生物質能產業鏈上游以木材、農作物殘留等生物質原材料為核心，搭配焚燒爐、發電機組等專用設備筑牢產業基礎；中游通過化學、熱化學、物理化學、生物化學四類技術實現生物質資源的高效轉化；下游聚焦燃料、發電、供氣三大領域，產品覆蓋工業鍋爐、交通、發電廠、市政燃氣管網等終端場景，構建起資源循環與能源供給的產業價值閉環。

生物質能產業圖譜展現出上游資源處理與設備制造、中游技術轉化、下游場景應用的產業鏈條，且各環節均有代表性企業布局。上游聚焦固廢轉運、生物質預處理及焚燒、沼氣發電等設備制造；中游以熱化學法、生物化學法為核心開展轉化加工；下游則將產品應用于燃料、發電、供氣領域，覆蓋工業、交通、民生等多元終端場景。

3、行業發展歷程：當前已拓展至發電、生物天然氣、液體燃料等多元領域

中國生物質能源發展歷經早期探索、緩慢發展、快速擴張、提質增效、多元創新五個階段，政策與技術雙輪驅動，應用從農村沼氣逐步拓展至發電、生物天然氣、液體燃料等多元領域：

4、行業政策方向：加強固廢資源回收能力，挖掘產業綠色價值

近年來，中國對生物質能源的支持政策已從早期的單一發電補貼，全面升級為融入國家碳中和戰略、強調多元高值利用與系統融合的綜合性體系。新政策核心聚焦于三大方向：一是將生物質能定位為廢棄物循環利用的關鍵環節，通過健全收儲運體系推動農林廢棄物能源化；二是將其作為區域清潔供能與工業脫碳的重要工具，鼓勵在礦區、園區發展生物質供熱及多能互補；三是大力引導產業向綠色燃料（如生物航煤、生物天然氣）和高端裝備制造等高價值領域升級。這一系列頂層設計，標志著中國生物質能源產業正進入一個以“融合”與“提質”為特征的新發展階段：

行業發展現狀

1、中國生物質能源開發及利用能力偏低，與資源潛力存在巨大差距

根據2025年10月空客及落基山研究所發布的《中國可持續航空燃料新圖景——生物質SAF篇》，中國是世界領先的農業生產國和工業大國，擁有龐大的人口和多樣化的農林生態系統。主要農作物包括水稻、小麥玉米、大豆、薯類、油菜籽等，同時畜牧業（特別是豬和家禽）和水產養殖業規模巨大。廣泛的農林業活動、工業生產和密集的城市生活產生了大量的生物質廢棄物和副產品，這些資源如果得到有效收集和利用，將為中國的生物質能源產業提供極其豐富的原料基礎。

但生物質資源豐富的同時資源利用率偏低，根據中國產業發展促進會生物質能產業分會披露數據，2024年中國能夠進行能源化利用的生物質資源不到5億噸，能源化利用率僅在12%左右，未來生物質能的發展空間很大。

2、中國生物燃料產量增長迅速，然而實際消費增速相對滯后

從生物燃料生產量情況來看，根據《世界能源統計年鑒2025》披露的信息，中國生物燃料市場在2018年至2024年間經歷了顯著的結構性轉變。數據顯示，2018年至2019年期間，國內消費量高于產量，市場存在供給缺口；但自2020年起，產量開始反超消費量，且差距逐年拉大。至2024年，中國生物燃料產量攀升至106千桶/天，而消費量為60千桶/天，產量已遠高于國內消費需求。這一變化主要源于雙碳目標驅動下政策持續加碼，推動產能加速擴張，同時技術進步與原料多元化保障了供應能力提升。然而，實際消費增速相對滯后，反映出市場消納體系尚待完善，出口已成為平衡產銷差的重要渠道。

3、中國生物質能源行業規上企業營收逐年增長，但營收增速有所下滑

中國生物質能源行業正處于穩步發展階段，同時也面臨諸多現實挑戰。當前，行業原料收儲運體系較為分散，區域供需錯配問題突出，直接導致原料成本居高不下。高端核心裝備仍大量依賴進口，本土自主研發技術的產業化轉化進程緩慢，嚴重制約產業整體升級步伐。此外，市場化價格機制尚未完善，產品市場競爭力較弱，使得相關項目的盈利穩定性難以得到有效保障。

根據《中國工業統計年鑒》、《中國經濟普查年鑒》公布的數據，2018-2023年，中國生物質能源行業規上企業營業收入呈現上漲趨勢，2023年中國生物質能源行業規上企業營業收入為1612.75億元，同比增長11.14%。綜合考慮歷史營業收入變動情況以及2024年相關上市企業業務收入變動率情況綜合測算，2024年中國生物質能源行業規上企業營業收入約為1726億元。

注：1）規上企業指年收入在2000萬元以上的企業。

行業競爭格局

1、區域競爭：企業分布呈現出與農業資源稟賦深度綁定的顯著地域集中特征

中國生物質能源企業高度集聚于華北、東北及華中部分農業大省，根據企查貓查詢結果，目前中國山東省以1570家生物質能源相關企業絕對領先，黑龍江省以1248家緊隨其后，這與兩地雄厚的糧食生產和豐富的秸稈資源直接相關。河南、江西、河北、貴州等地形成了堅實的第二梯隊，企業數量在600至900家之間，顯示出產業在中部及西南地區的多點擴散。相比之下，沿海經濟發達省份如江蘇、浙江、廣東，以及西北、青藏等地區企業布局則相對稀疏。

這一分布格局清晰地表明，當前中國生物質能源產業的發展重心并非取決于經濟或技術水平的傳統梯度，而是嚴格遵循“原料導向”原則，緊密圍繞秸稈、林業剩余物等原料主產區進行布局。

2、企業競爭：龍頭企業競爭格局凸顯

中國生物質能源行業已形成清晰的三層競爭梯隊，第一梯隊由光大綠色環保、國能生物組成，憑借全產業鏈布局、規模化運營與資本優勢成為行業絕對領導者，主導技術標準與市場發展方向；第二梯隊涵蓋瀚藍環境、長青集團、百川暢銀、卓越新能等強表現者，依托細分賽道技術壁壘、區域協同優勢或成熟盈利模型，成為行業中堅力量，具備向第一梯隊躍升的潛力；第三梯隊包含眾多中小企業構成的挑戰者，前者以垂直業務協同或區域深耕構建穩定競爭力，后者通過技術差異化或細分領域切入尋求突破，共同構成行業的基礎競爭群體，推動行業多元化發展。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢

中國生物質能利用呈現多元化、高值化、協同化三大轉型特征。發電領域正從單一發電向熱電聯產轉型，聚焦縣域分布式布局，氣化發電、耦合發電等多元技術路線加速突破；供熱市場形成城鄉協同發展態勢，城市聚焦工業園區集中供熱，農村依托秸稈推進清潔取暖改造；燃料加工向綠色甲醇、生物航油等高端產品延伸，產業鏈整合趨勢明顯，企業逐步構建原料收儲運到終端應用的完整閉環。光大綠色環保熱電聯產、國家電投氣化耦合發電、中集綠能綠色甲醇等典型案例，展示了行業在能源梯級利用、多能互補和高值化產品方面的創新實踐。

2、市場規模預測

盡管面臨風能、太陽能等其他可再生能源的替代競爭，生物質能源憑借獨特優勢占據不可替代的地位。作為唯一可轉化為固、液、氣三態能源的可再生資源，它能通過就地收集、就地轉化、就近利用的模式穩定供能，有效彌補風光能源間歇性、波動性的短板，在多能互補系統中發揮調節支撐作用。在政策推動與技術創新的雙重驅動下，其應用場景正從傳統發電、供熱向綠色甲醇、可持續航空燃料等高端領域延伸，同時依托農林廢棄物、畜禽糞污等原料實現資源循環利用，兼具環保效益與社會效益。隨著原料收儲運體系的完善、核心技術的迭代升級以及產業鏈的協同發展，生物質能源將進一步突破成本與效率瓶頸，與其他可再生能源協同發力，成為能源結構轉型與“雙碳”目標實現的重要支撐。前瞻結合歷史數據初步預計，2031年中國生物質能源行業市場前景為2696億元，年均復合增長率6.3%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物質能源行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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