市場信號在反轉？只有樂觀者才能賺錢

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這兩天似乎出了一些令人振奮的消息。一是5月17日全國政協在京召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會，二是18日國務院總理李克強在云南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會，三是5月20日央行宣布下調5年期以上LPR下調15個基點至4.45%。

對于這些消息，有人讀出了機遇就要來臨的信號，比如前《環球時報》主編胡錫進，他在微博上說：這是非常重要的信號。跟上這個信號，拋棄懷疑與彷徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄。

也有人不以為然，認為不過是常態化舉動而已，即使是信號也未必就是機遇到來的沖鋒號。信號不是信心，沒有市場信心，信號再多也是噪音。信心砸下去容易，但要提振信心就非一時之功。

當然，胡前主編在公共場合正說反說都沒問題，反正不會被封號，還能收獲粉絲，但是其他聲音沒這個待遇，只能內部說點悄悄話。一家券商研究員在給公司內部的速評中就認為，這次會議的重要性可能沒那么高，對于互聯網電商平臺的發展暫時也不要有太高期待，因為這次會議主題是數字經濟，只是順帶講到了平臺經濟。

這個研究員說的第一點我們不予置評，第二點倒是判斷準確，無論是A股還是港股市場上互聯網平臺概念股也就是熱一下就涼了。

數字經濟的確是走向未來產業經濟發展的必然方向，從這點來說全國政協是踩準了點進行專題的協商。這次會議就邀請了IT產業中的諸多大佬參與，畢竟IT企業在數字經濟浪潮中走在最前端，其中就包括百度董事長兼首席執行官李彥宏、科大訊飛董事長劉慶峰、海爾集團董事局主席兼首席執行官周云杰、以及360集團創始人周鴻祎等。

李彥宏的發言主題是《加快基礎設施智能化改造，營造有全球競爭力的創新環境，推動數字經濟進入新時代》。如何釋放數字經濟發展潛力？李彥宏提出了兩點建議，一是“強化頂層設計，加快基礎設施的智能化改造”；一是“以更大的改革創新魄力，去變革那些阻礙產業數字化進程的體制機制障礙”。

李彥宏會上發言 圖源：人民網

周云杰則提出以工業互聯網構筑數字經濟“產業底座”，賦能城市數字經濟高質量發展，因為“工業互聯網可以充分調動各種經濟要素的積極性，是城市數字經濟高質量發展的‘產業大腦’。”畢竟，過去十幾年是消費互聯網的高光時刻，資本大量涌入，發展潛力也差不多了，而工業互聯網的建設則是推動產業升級、向智能化社會轉型的基礎性工作。

海爾集團董事局主席、首席執行官周云杰 圖源：新京報

科大訊飛董事長劉慶峰表示，需要培育大中小企業和社會開發者開放協作的數字產業創新生態，打造一批具有國際競爭力的數字產業集群。人工智能和數字化轉型的生態強壯程度，決定著區域產業長期發展核心競爭力的大小。

科大訊飛董事長劉慶峰 圖源：中國改革報

無論是李彥宏說的智能化改造，還是周云杰的工業互聯網，劉慶峰的數字產業，其實萬變不離其宗，都離不開一個基礎，那就是“數字化轉型”。

新基建是撬動數字經濟的重要支點，而我們確定的“新基建”七大領域：5G基建、特高壓/電力物聯網、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、云計算/數據中心、人工智能、工業互聯網），都需要以數字化轉型為基礎。可以說，各行各業都面臨著數字化轉型，無論是傳統的能源、采礦、造紙、服裝，乃至這些年成長起來的IT互聯網產業。

新基建七大領域

很多人會有疑惑，為什么信息化程度非常高的IT互聯網企業也面臨數字化轉型的問題呢？很多人把信息化與數字化混為一談，不過在數字分工高度精細化的時代，信息化與數字化不是一回事，而數字化與數字化轉型也存在很大差別。

信息化是在計算機開始使用時就流行的概念，但是目前已經不能體現數字化深入發展后的內涵。簡單地說，信息化就是信息的數字化（Digitization），也就是把模擬形式存在的各種信息變成數字形式，具體來說就是將企業的線下業務，搬到IT系統中，從早期的辦公自動化（OA），到后來的CRM、ERP，都是企業經營管理的IT化。

而數字化則是指“業務模式的數字化”，也就是把構成業務運營的流程和角色進行數字化（Digitalization），以此創建新的業務設計。按照全球IT研究與顧問咨詢公司顧能Gartner的定義，業務數字化是指利用數字技術改變商業模式，并提供創造收入和價值的新機會，它是轉向數字業務的過程。

特斯拉的數字化工廠

很明顯，信息化是從業務到數據，而數字化是從數據到業務。而數字化轉型是一種思維方式的轉型、甚至顛覆，它以信息化、數字化為基礎，以信息技術實現企業全面數字化，營造滿足客戶個性化需求和期望的體驗，更重要的是公司戰略及組織的數字化改造，才能在一個數字經濟的時代立足。

目前我國還有不少企業處于信息化階段，與消費有關的互聯網電商行業則經歷了快速的數字化，實現了顛覆性的業務模式創新。

近年，華為、阿里、騰訊等互聯網大廠積極介入傳統產業，試圖利用數字技術來促進傳統行業的數字化，成果可圈可點。比如華為的智能礦山操作系統，利用華為長期積累的ICT技術推動煤炭產業少人化、無人化，可以“穿西裝打領帶挖煤”，就是數字化的典型案例，但是距離數字化轉型的標準還有一段距離。

華為“礦鴻”操作系統發布會 圖源：中國冶金報社

阿里打造的“犀牛智能工廠”試圖實現服裝行業的數字化轉型，從消費者“定制化”到服裝制造廠“柔性化”的全產業鏈數字化。據報道，“犀牛智能工廠”到2020年已累計為200位淘寶天貓商家、主播、時尚達人等提供定制化生產，從下單到消費者穿身上，就七天，趕得上季節，抓住時尚潮流。

然而，這個效率似乎和小作坊的個性化生產差不多。曾經參與“犀牛智能工廠”的一位前阿里高管稱，目前還難以實現服裝行業的全面數字化，很多環節還是需要人工操作。

模特身著“淘寶服飾”iFashion商家的時裝，在犀牛工廠柔性制造產線內走步 圖源：浙江新聞

不過，我國數字化較低的水平，不正是蘊藏著很大的發展機會嗎？中國信息通信研究院預測，“十四五”期間，我國數字經濟有望維持年均約9%增速，預計2025年規模超過60萬億元。

過去十年，騰訊、阿里、美團、字節等互聯網公司，通過數字技術與服務、消費需求的融合，創造了平臺經濟與消費互聯網的輝煌。現在數字技術正深入到實體經濟的各個層面，從服務、消費業到制造業將迎來更深層次的全面數字化、智能化，一個以產業互聯網為核心的數字經濟時代即將到來。

圖源：鳳凰網

因此，這次數字化轉型浪潮是全面而深入，對各行各業來說都是挑戰和機會。因此，全國政協召開的數字經濟協商會，雖然只是一個信號，但是卻給低迷的市場指出了方向。再加上紓困政策陸續放出，這不能不是樂觀的理由。

最近，馬斯克也說：“寧愿錯誤的樂觀，也不正確的悲觀”，因為悲觀沒有任何意義，樂觀者才能賺錢。因此，不必在意信號是什么，不管評論員怎么分析，樂觀的人，現在應該為未來的機會做準備了。

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