暫停低價接單！這類芯片或調漲8~10%？

據DIGITIMES報道，在內存原廠積極止損、擴大減產、調漲報價的背景下，有業界人士指出，隨NAND Flash調漲趨勢不變，有內存模塊廠近日暫停報價及接單，將配合原廠報價調高8~10%。盡管買賣雙方仍處拉鋸階段，但產業漲價風向愈趨明確，NAND價格逐步朝制造成本線靠攏。

NAND跌幅在第2季逐步收斂，庫存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠持續虧損，三星電子、SK海力士及美光均表示將繼續減產。

據傳，三星內部規劃將暫停平澤P1產線設備，預計將延續至少1個月或更久。不過業界透露，三星在宣布減產后，NAND報價調漲推動立即展開。

報道還提到，配合三星漲價策略，近日有內存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價接單，包括針對三星V6的512Gb產品低于1.6美元停止出貨，模塊廠也預計調漲8~10%，引發業界高度關注。不過仍有內存模塊廠并未跟進，仍密切觀望市場發展及客戶接受度，而停報低價的模塊廠主要客戶并非終端零售通路，其嵌入式存儲和SSD產品以手機、平板或NB OEM廠為重點。

供應鏈認為，業界普遍都有不少存貨，價格拉動的條件看似薄弱，但模塊業者與內存原廠談定大量貨源后，轉身找上OEM客戶綁定數量和價格，包括物料進貨和成品出貨分批交付，確保大客戶的供貨和合理成本，也能確保穩定出貨及營收規模。

業界指出，終端市場需求依然低迷，但供應鏈處于長期賠錢，上游持續釋出漲價風聲，中游模塊業者也跟著配合動作，下游端買賣雙方短期內可能互有僵持，但NAND報價上揚的風向將逐漸確立。

雖然2023年上半NAND庫存去化緩慢，但業界在iPhone 15發布前抱有預期心理，其它手機品牌也陸續推出新品上市，內存原廠短期出貨壓力降低，NAND調整周期或能進入尾聲。業內認為NAND下半年有機會重回制造成本線的水平，改善原廠營運虧損的表現。

但值得注意的是，關于NAND的走勢也有不同的看法。

有其他人士認為， NAND并沒有從AI中獲得太多提振，終端設備市場對任何可以加速庫存調整過程的應用都沒有顯著需求，NAND閃存價格預計將在較長一段時間內保持在低點。

據日經中文網的報道指出，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長期化，各制造商將進一步減產。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產時間；三星電子、SK海力士預計也將進一步提高減產幅度。由于智能手機等數碼產品的需求未恢復，供應過剩難消除。

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