融e邦：無錫鼎邦換熱設備股份有限公司成功登陸北京證券交易所

牽手融e邦，資本運作很簡單。無錫鼎邦換熱設備股份有限公司成功登陸北京證券交易所，成為無錫市錫山區2024年首家上市企業，也是全區第24家上市企業。

無錫鼎邦換熱設備股份有限公司是高新技術企業、江蘇省“專精特新”中小企業，專注于換熱設備的研發、設計、制造和銷售，本次公開發行股票數量2500萬股，計劃募集資金1.55億元，將用于年產6.5萬噸換熱器、空冷器、10萬套智能倉儲物流設備項目。

發行人主營業務情況

公司專注于換熱設備的研發、設計、制造和銷售，為客戶提供穩定、節能的專業化換熱 解決方案。公司產品包括換熱器、空冷器兩大系列，廣泛應用于石油化工領域，作為原油制 備成品油環節、烯烴、芳烴等基礎化工原料制備環節的過程設備，將介質加熱或冷卻到下一 道工序設定的溫度，起到熱量交換、余熱回收和安全保障作用。換熱設備能夠提高能源利用 率，有效助力下游行業節能降碳，實現國家“碳達峰、碳中和”目標。

公司秉承“精工出細活”的理念，充分發揮工匠精神，不斷提升產品質量和工藝技術水 平。憑借專業的換熱設備制造能力、優質的產品質量和服務，公司得到了中國石化、中國石 油、中國海油、中化集團、延長石油集團、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等國內大型企業 集團的廣泛認可，并建立了穩定的合作關系。同時，公司不斷提升自身核心競爭力，積極開 拓國際市場，目前已得到了殼牌石油（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、法國液化空 氣集團（AirLiquide）等國際大型企業集團的認可，并逐步開展合作。 公司高度重視技術創新工作，經過多年的磨練和積累，掌握了油漿蒸汽發生器制造技術、 全自動管頭焊接技術、管頭背面內孔焊接技術、空冷器雙絲自動埋弧焊技術等一系列自主研發的專業技術，保證產品在超高溫、劇毒等多種特殊工況中穩定運行。在堅持技術創新和產 品創新的同時，公司積極擴展新的應用場景，目前正在研發應用于多晶硅制備、生物油制氫 等領域的產品。公司是高新技術企業、江蘇省專精特新中小企業和創新型中小企業，截至本 招股說明書簽署之日，公司已取得 9 項發明專利、55 項實用新型專利。

公司持有 A2 級壓力容器制造許可證、A3 級空冷式換熱器安全注冊證、ASME U 鋼印 授權證書等資質認證，建立并實施 ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系、 ISO45001 職業健康安全管理體系。公司是中國石油化工集團有限公司企業標準《管子管板 角接接頭射線檢測技術與評級規范》的起草單位，是全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會熱 交換器分技術委員會會員單位、中國技術監督情報協會熱交換器安全與能效專業委員會會員 單位。

主要財務數據和財務指標

發行人選擇的具體上市標準及分析說明

根據《北京證券交易所股票上市規則（試行）》第 2.1.3 條，發行人選擇第（一）款第 一項標準，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資 產收益率平均不低于 8%。 根據發行人股票在全國股轉系統交易情況、同行業公司的市盈率情況及發行人最近一次 融資情況，預計發行時公司市值不低于 2 億元；2021 年度、2022 年度公司扣除非經常性損 益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為 1,988.50 萬元、3,994.44 萬元，加權平均凈 資產收益率（扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）分別為 16.57% 和 26.09%，符合《北京證券交易所股票上市規則（試行）》第 2.1.3 條第（一）款第一項的 要求。

募集資金運用

根據公司第二屆董事會第十四次會議決議、2022 年年度股東大會決議，公司擬公開發 行不超過 2,500 萬股（未考慮行使超額配售選擇權的情況下）人民幣普通股，其中本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：

募投項目計劃總投資為 25,248.10 萬元，其中，擬用公開發行股票募集資金 20,500 萬元。 若本次發行股票的實際募集資金少于計劃募集資金，缺口部分將由公司通過自籌資金方式解 決；若本次發行股票的實際募集資金超過計劃募集資金，超過部分用于補充流動資金。本次 募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度利用自有資金進行先期投入，募集資金到位后， 再用于置換先期投入資金。