恒豐銀行的村鎮(zhèn)銀行十三年敗局

在計提全部投資虧損后，恒豐銀行終于并購了重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行。

4月13日，國家金融監(jiān)管總局兩江監(jiān)管分局發(fā)布公告，同意恒豐銀行收購重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。

承接其全部資產(chǎn)負債、權利義務并設立恒豐銀行重慶大石壩支行。

監(jiān)管部門要求，恒豐銀行應按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關法律、法規(guī)的要求完成收購事項，做好機構、業(yè)務、系統(tǒng)、人員等交接工作，并督促重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司按規(guī)定辦理法人機構解散等相關事宜。

這也是重慶2024年第一起，村鎮(zhèn)銀行被合并的案例。

重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行到底咋樣？當初為何成立？恒豐銀行又為何要并購？

恒豐銀行官網(wǎng)顯示，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，成立于2011年4月，注冊地為重慶市江北區(qū)紅石路 307 號，成立之初當時注冊資本為 1 億元。恒豐銀行持股51%，出資5100萬元。

是監(jiān)管批準設立的一家新型農村金融機構，由恒豐銀行發(fā)起成立，并吸收了重慶江北區(qū)多家優(yōu)質法人企業(yè)入股。

其宗旨是“惠三農，扶中小，構建農村金融便利站”。

以服務“三農”、服務小微企業(yè)和社區(qū)為市場定位、堅持“立足區(qū)域、立足支農支小、立足基礎金融服務、立足普惠金融”的基本原則，依法合規(guī)經(jīng)營，打造一支有凝聚力和戰(zhàn)斗力的金融服務隊伍。

因為恒豐銀行一直未上市，對于重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行的財務狀況，并未有直接公布。

雖然恒豐銀行從2006年就喊出了上市口號，但是直到現(xiàn)在，也還是在整合上市的路上。

不過，從粗略的少數(shù)股東權益的變化，穿透君也可以看出，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行在成立之后的三四年內，一直是增長狀態(tài)。

可以看到，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行的少數(shù)股東權益，2013年為7629萬元，2014年為9461萬元。

呈現(xiàn)增長狀態(tài)，并且增速還不低。

恒豐銀行的其他幾個村鎮(zhèn)銀行當時也是同樣態(tài)勢。

不過，在2016年，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行的少數(shù)股東權益，出現(xiàn)了下滑。

中間，恒豐銀行官網(wǎng)未顯示2017年、2018年的年報。

而具體原因則是爆發(fā)了恒豐銀行原董事長蔡國華貪腐大案，其在2017年被抓，2020年被判死刑緩刑，并且不得減刑、假釋。

2017年底蔡國華案發(fā)生后，恒豐銀行就開始全行啟動風險化解、改革重組工作。

2018年，恒豐銀行不良率一度達到28.44%，其 將不良資產(chǎn)按照市場價格一次性剝離給山東省金融資產(chǎn)管理公司，其后，增資擴股，引進中央?yún)R金、山東省金融資產(chǎn)管理公司為大股東。

也就是在2019年的年報中，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)變成了嚴重的資不抵債，恒豐銀行的投資全額計提虧損。

恒豐銀行在2021年還曾試圖挽救重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行。

2021年2月對其進行了定向增發(fā)2.1384億股，但是到了2021年底，投資成本再次全額計提虧損。

對于重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行集聚起來的風險和虧損，恒豐銀行最終決定采取收購方式進行化解。

2023年12月22日，恒豐銀行股東大會通過了以收購設立方式化解重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行風險的議案。

在此前，恒豐銀行還曾購買重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行部分少數(shù)股東股權，購買對價為人民幣719,299.05 元，交易完成后本行共持有重慶江北村鎮(zhèn) 91.72% 的股權。

如果按此計算，重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股權估值也就在1000萬元左右了。

一家注冊3.13億的村鎮(zhèn)銀行，是如何干到虧損的？恒豐銀行并未解釋。

從愛企查目前數(shù)據(jù)來看，恒豐銀行持股84.38695%，為第一大股東，其他股東包括重慶正典汽車、郭元新、重慶財信企業(yè)集團、重慶都和置業(yè)、重慶華信資產(chǎn)、重慶金陽房地產(chǎn)、重慶雪嶼汽車、重慶中科建設。

除了華信資產(chǎn)為重慶市江北區(qū)國資委旗下公司，其他均是重慶本地民營資產(chǎn)大鱷，基本都是涉足房地產(chǎn)，而如今幾乎都是陷于困頓或破產(chǎn)。

正典汽車股東為重慶申基實業(yè)；郭元新為重慶斌鑫集團董事長；重慶財信企業(yè)集團董事長為盧生舉；重慶中科建設創(chuàng)始人黃一峰，為金科股份創(chuàng)始人黃紅云胞弟。

恒豐銀行發(fā)起的其他村鎮(zhèn)銀行又如何呢？

發(fā)起設立 5 家村鎮(zhèn)銀行，分別為廣安恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、重慶云陽恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、浙江桐廬恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、揚中恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。

恒豐銀行目前年報不再披露少數(shù)股東權益變動情況，所謂難以對上述村鎮(zhèn)銀行近況進行分析。

不過，從最新年報來看，恒豐銀行業(yè)績并不理想。

2023年，恒豐銀行實現(xiàn)營收252億，微增0.62%，凈利潤51億，降幅達23.7%。

對于凈利潤下降，恒豐銀行表示，“主要原因是根據(jù)企業(yè)會計準則一次性轉回遞延稅資產(chǎn)，若還原該因素后，凈利潤同口徑同比增長4.80%。”

更為夸張的是，恒豐銀行西部地區(qū)的不良。

截至2023年末，恒豐銀行西部地區(qū)貸款金額為1284.75億元，較上年末微增4.97%，在貸款總額中占比15.82%；

不良貸款金額為57.95億元，較上年末大幅增長85.38%，在不良貸款總額中占比41.59%，

位列所有地區(qū)之首；不良貸款率達4.51%，較上年末攀升1.96個百分點，亦居各地區(qū)榜首。

同期末，恒豐銀行西部地區(qū)信用減值損失為43.03億元，較上年末增幅達297.32%。

恒豐銀行西部地區(qū)為該行成都分行、重慶分行、昆明分行及西安分行等一級分行，以及子公司云陽村鎮(zhèn)銀行、廣安村鎮(zhèn)銀行、江北村鎮(zhèn)銀行所在的地區(qū)。

按照分部來看，恒豐銀行西部地區(qū)2023年分部利潤從盈利變?yōu)樘潛p。

恒豐銀行也一直命運多舛。

早在2006年，恒豐銀行即提出上市構想，當時稱 將爭取在海內外上市，進行國際范圍的籌資。

到2014年，恒豐銀行透露上市計劃并決定于2015年正式啟動。

而之后受到蔡國華案影響，恒豐銀行開始整改重組。

2017年山東省委省政府對恒豐銀行采取“剝離不良、引進戰(zhàn)投、整體上市”的“三步走”改革方案。

2020年10月，恒豐銀行時任行長王錫峰表示，前兩步已經(jīng)完成，并提出五年內上市的目標。

3月21日，恒豐銀行召開2024年度全行工作會議，再次提及整體上市規(guī)劃。

同時，近年來，恒豐銀 行多個分行也被監(jiān)管多起處 罰。 涉及房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不審慎、固定資產(chǎn)貸款管理不審慎、債權融資計劃業(yè)務投前、投后管理不到位、流動資金貸款“三查”不到位等多個問題。

恒豐銀行，仍然任重道遠。