東南亞的云企群像（1）

重新成為陌生人

最近兩個月，在到處走訪和瘋狂輸出的同時，財哥也和好幾位曾經(jīng)或現(xiàn)在奔波于東南亞的云南企業(yè)界朋友深聊了幾次，收獲頗多。

聊天中，他們分別講了自己在老撾、泰國、緬甸、柬埔寨幾個國家的經(jīng)歷，以及對整個東南亞的認(rèn)知。

他們之中，有長期深耕的，也有從其他行業(yè)跨過來的。這段時間，我也在見縫插針地復(fù)習(xí)莫言的《生死疲勞》，老會聯(lián)想到這群人，他們就像是驢折騰、牛犟勁、豬撒歡、狗精神，在不同的經(jīng)濟(jì)周期里，都在努力地活著。

莫言說過，世事猶如書籍，一頁頁被翻過去：

人要向前看，少翻歷史舊賬。

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與學(xué)術(shù)派不同，他們是長年在市場一線打拼的群體，和我講述時，并沒有那么成體系。但這些碎片化的故事，即便單個講出來，都是極生動并有趣的。

因為最近要跑楚雄和曲靖，以繼續(xù)我們的“云南州市經(jīng)濟(jì)觀察”計劃，所以這次我就偷個懶，把他們最原汁原味的故事搬上來。先發(fā)個三期，以后再遇到精彩的故事，就不定期寫下去。

或許和大家想象的不一樣，與十年前將國際貿(mào)易的重心放在歐美不同，中國經(jīng)濟(jì)在近年回歸東南亞的過程中，由于缺乏對當(dāng)?shù)貎?nèi)部經(jīng)濟(jì)、社會和文化內(nèi)情的了解：

東南亞重新成為了那個“門口的陌生人”。

這是中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院鐘飛騰研究員的結(jié)論。

今年初，他在東南亞調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，中企在東南亞遇到的種種挑戰(zhàn)，其實不會比在世界上其他任何一個地區(qū)少。以前經(jīng)歷過的，現(xiàn)在還可能再經(jīng)歷一遍。

東南亞也已不是以前那個東南亞，我們的知識和思維都要更新。比如經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級的“雁行模式”，已不能完全解釋中國和東南亞之間的產(chǎn)能合作。

雁行模式下，日本在東南亞的投資是貿(mào)易促進(jìn)型投資，即以中低端產(chǎn)業(yè)為主，當(dāng)?shù)靥峁┰牧系冗M(jìn)行粗加工后運(yùn)回日本，制造更高級的產(chǎn)品出口美國；美國這邊則是貿(mào)易替代型，即傾向于在當(dāng)?shù)赝顿Y、當(dāng)?shù)劁N售，從而替代當(dāng)?shù)卦袑γ绹M(jìn)口的需求。而且美國的投資高度集中在新加坡，且傾向于IT和金融產(chǎn)業(yè)：

但中國是“二合一”。

而且，中國對東南亞的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，比以前發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)時多了一個新因素——能力合作。中國有大規(guī)模工業(yè)化的新鮮經(jīng)驗，和大批年富力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)人才，且更愿意轉(zhuǎn)讓技術(shù)，還一起協(xié)商制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

以中老鐵路舉例，中方幫老撾培訓(xùn)了很多技術(shù)工人，鐵路運(yùn)行時速也考慮到當(dāng)?shù)厍闆r，設(shè)計的最高時速不超過160公里。類似例子在東南亞不少地方都存在，因此當(dāng)?shù)貙χ袊膽B(tài)度往往是非常正面積極的。基于此，印尼一家智庫負(fù)責(zé)人還跟他提出一個看法：

當(dāng)前是日本，未來是中國。

現(xiàn)在，開始我們的故事。

2

如果從2013年到泰國留學(xué)算起，老楊在東南亞已經(jīng)待了10年了，2017年在老撾工作兩年，2020年開賣手機(jī)，但碰到疫情爆發(fā)，只能回國在河口自貿(mào)區(qū)一個東盟跨境數(shù)字貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作。

現(xiàn)在他在某教育集團(tuán)云南分公司里，負(fù)責(zé)東南亞市場的拓展，主要在老撾、泰國兩地跑，銷售教學(xué)教具，也就是學(xué)校里的課桌椅、老師的講臺，還有智慧教育一體機(jī)。

公司在曼谷有1600平的海外倉，國內(nèi)的貨都先往這里發(fā)，老撾那邊則設(shè)了個代理商。老撾已經(jīng)耕耘了一年，泰國是今年才來做。

他對老撾到處存在的機(jī)會感受挺深。

因為中老鐵路的開通，很多中資企業(yè)都過去投資。他們是民企，選擇了抱大腿，去年和今年都跟云南建投國際海外部合作，主要和當(dāng)?shù)氐娜A文學(xué)校做生意。

他告訴我，占地11.5平方公里的萬象賽色塔綜合開發(fā)區(qū)已投運(yùn)11年，由云南建投旗下的云南海投和萬象市政府共同開發(fā)，屬于老撾國家級經(jīng)濟(jì)特區(qū)，也是中國在老撾唯一的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。招商引資做得很不錯，產(chǎn)值也很大，去年他們公司想入駐：

但都沒有空閑的土地。

目前的倉庫也不多，沒有3萬平米那種，只剩2000平米這種面積的倉庫了。所以，可見中資企業(yè)出海有多火熱。

但在這個過程中，中資企業(yè)除了要熟悉當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策、稅收政策、法律法規(guī)外，遇到的另一個重大挑戰(zhàn)是如何融入當(dāng)?shù)氐奈幕?/p>

人家不愿意像中國人這樣卷。

老楊說，老撾泰國都是佛教盛行的國度，如果按國內(nèi)這一套，一定要按時上班、加班的話，在當(dāng)?shù)鼐筒煌耆唤邮堋Ｒ驗楫?dāng)?shù)貑T工遇到特殊日子要去寺廟拜佛，就要請假或遲到，但很多中國老板不理解，就要扣人家工資，再批評一下，人家就直接辭職。

在當(dāng)?shù)厝说难劾铮グ莘鹗窃谧龉Φ拢亲诮绦叛觥?/p>

在菲律賓設(shè)立公司的老金也有同感。當(dāng)?shù)貑T工每天下午5點半下班，5點31分電話響了，要叫他們接電話，可以，先加錢；還有就是如果當(dāng)天恰好有員工生日，下午4點多就開始慶祝了，音響一打開，咣咣咣，嗨起來！

鐘飛騰的調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，并不是所有社會都以發(fā)展為第一要務(wù)。在東南亞，經(jīng)濟(jì)主義的思維并不占據(jù)主導(dǎo)地位，守時、加班、連續(xù)穩(wěn)定工作，對于當(dāng)?shù)厝藖碚f：

未必是天經(jīng)地義的工作倫理。

老楊的另一個體會是民企和央企出海的差異，比如在資金出境上。

在老撾的中國民企，湖南企業(yè)居多，大部分都是賣五金、勞保用品和手機(jī)的。民企資本出海更靈活，從香港轉(zhuǎn)一道就過去了，而且利潤率普遍比國企高。國企雖然資金規(guī)模龐大，但出境要通過嚴(yán)格的審計，且走正規(guī)程序，成本也更高。

比如老楊賣一個課桌椅，在國內(nèi)生產(chǎn)的成本可能就100元，但通過國企的物流，到老撾就可能要賣到300元，中間的稅收和物流運(yùn)輸成本就要200元，這部分剛性成本就只有讓客戶來承擔(dān)。而且老撾這兩年財政收入乏力和通脹上升，稅收也一直在往上調(diào)。

今年5月1日起，老撾就開始執(zhí)行10%的增值稅，涉及進(jìn)口貨物和境內(nèi)提供商品或服務(wù)的個人、法人。此前，就已將商品、礦產(chǎn)、電力進(jìn)口增值稅從7%調(diào)升至10%。

3

還是得出去。

老楊身邊有幾家民營企業(yè)，做包裝材料、茶葉、咖啡、水果的都想往外走，因為國內(nèi)太卷了。

為什么搞海外倉？老楊說，好處就是國內(nèi)幾十上百萬的貨，可以成批量地發(fā)過去，賣完再在當(dāng)?shù)厣隙悾瑫r還可以享受國內(nèi)退稅。如果全部堆在國內(nèi)，賣不掉或便宜賣，那就得虧本；賣去東南亞就比較好賣，而且價格還能起來：

因為這邊需求旺盛。

不過，海外倉這個行當(dāng)，在泰國都已經(jīng)相當(dāng)卷了。

那么，在泰國、越南、老撾、緬甸和柬埔寨這些國家，各自的投資潛力和特點如何？

老楊大概排了個序：第一梯隊是泰國、越南，第二梯隊是老撾、柬埔寨，緬甸需要等待時機(jī)。

越南近1億人口，產(chǎn)業(yè)鏈在過去十年突飛猛進(jìn)，適合工業(yè)出海，越南制造背后是中國制造；如果是高新科技數(shù)字經(jīng)濟(jì)等第三產(chǎn)業(yè)，通常會往泰國走，因為這里比較開放，政策法規(guī)比較規(guī)范。

老撾人口少，也就760萬，民企適合去做民生類行業(yè)，比如衣服、箱包、手機(jī)、食品這些消費品，而開礦、修路、修機(jī)場都是央國企的事。

不過老撾潛力也很大，一是交通很便利，鐵路、公路、飛機(jī)都齊全了；二是中資企業(yè)在那邊已發(fā)展近十年，中文的推廣比較普及，會漢語的本地人才也比其他國家多，企業(yè)更容易本地化。

老撾現(xiàn)在很像中國的90年代。老楊2017年去的時候，首都的機(jī)場老破小，7年過去了，現(xiàn)在已經(jīng)有國際化的味道，體量和景洪機(jī)場差不多大。而且，中老鐵路對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資的帶動：

非常顯著。

老楊其實很看好緬甸，不過這一切要等緬甸政局穩(wěn)定下來。

看好的理由很簡單，緬甸有5400萬人口，和泰國7000萬人口相差不多，而且資源很豐富，經(jīng)濟(jì)落后也意味著巨大的上升空間。在緬甸內(nèi)戰(zhàn)前，云南對越南、緬甸的出口都是數(shù)一數(shù)二，但這幾年，與泰國、老撾的貿(mào)易額反而提起來了。

至于柬埔寨，財哥在后面的文章里會寫，也聽說了一些前首富董勒成的現(xiàn)狀。上述的其他國家也有更多更細(xì)節(jié)的故事，且聽下回分解了。

（老楊、老金均為化名）

部分資料參考來源：“平衡學(xué)會”公眾號《“門口的陌生人”：重新理解東南亞的多元世界》

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