全球電商市場動態第44期

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全球電商市場動態

第44周（2024-10-28至11-01）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約5min

本周市場動態提要

1. 7萬商家成交翻倍 淘寶全球包郵雙11首戰告捷 助力商家“無痛出海”

2. 京東11.11成交額突破2044億，訂單量同比增長超5倍

3. 京東全球售11.11再添馬來西亞、泰國“海外包郵區”

4. 雙11戰報：拼多多百億補貼助力全球品牌，縣域市場消費潛力大爆發

5. 抖音電商雙11半程成績單：商城GMV同比增長91%

6. 快手電商雙11半程戰績亮眼，成交同比增長超200%的賣家數超5萬個

7. 亞馬遜Q3營收1588.77億美元，凈利潤飆升55%至153.28億美元

8. 11月29日亞馬遜黑五促銷啟動，科技、家居等多品類大幅折扣

9. eBay Q3財報：營收26億美元，同比增長3%，但Q4預期低于預期

10. YouTube聯手Shopee在泰國推出購物聯盟計劃，電商市場再添新動能

11. Lazada推出AI Lazzie，四大功能引領個性化購物新時代

12. 美客多在墨西哥開設兩大新配送中心，總投資達3億美元

13. Flipkart 2023-24財年營收突破17,907.3億盧比，同比增長21%！

14. Wildberries正式進軍格魯吉亞市場，覆蓋800萬種商品

15. 波蘭9月電商銷售額逆勢增長4.9%，零售總額下滑3.0%

16. 越南政府嚴正警告Temu等電商平臺：未注冊將面臨封鎖風險

Alibaba

阿里巴巴

01

7萬商家成交翻倍 淘寶全球包郵雙11首戰告捷

今年天貓雙11，淘寶出海全球包郵項目再升級，包郵區從6站擴容至10站，新增日本、泰國、越南、柬埔寨等目的地。參與出海增長計劃的近7萬商家成交翻倍，大服飾、3C、潮玩、家具等行業表現突出，海外新用戶增速顯著。淘寶通過低門檻、低成本、高效物流和品牌自主權等優勢，助力商家成功出海，為品牌國際化鋪平道路。CHICJOC和華裳格等品牌在海外市場取得顯著成績，展示了中國品牌的獨特魅力和國際競爭力。

02

AI重塑外貿供需匹配與經營模式，阿里國際站發布全流程AI產品

在2024全球浙商跨境嘉年華上，阿里國際站發布了首個全流程AI產品，涵蓋發品、接待、營銷、合規四大環節，助力商家解決經營難題。阿里國際站總裁張闊表示，AI將重塑外貿的供需匹配與經營模式，未來51%的線下商機將由AI服務，80%的商業價值將在AI驅動下重新分配，100%的商品信息將由機器、AI和人重構，提高匹配效率。過去一年，AI生意助手和OKKI已服務6萬名活躍商家，發布700萬件商品，線上成交支付轉化率提升52%，輔助接待和實時接待客戶溝通達2000萬條，買家回復率提升26%。未來，阿里國際站將繼續優化AI Agent，提供更智能的商品發品、營銷、接待和合規服務，助力中小企業高質量出海。

JD

京東

01

京東雙11 3C數碼品類大放異彩 游戲本電腦成交額激增120%

京東雙11期間，3C數碼品類迎來爆發式增長，游戲本電腦成交額同比增長120%，AI手機、4K投影、軌道插座等新興品類成交額均超過100%。此外，OLED顯示器、開放式耳機成交額同比增長超4倍，AI學習機、3D打印機成交額更是激增10倍以上。京東3C數碼門店到店用戶數也實現了100%的增長。同時，京東通過“國補＋農補”活動，有效促進了區域經濟的增長。

02

京東11.11成交額突破2044億，訂單量同比增長超5倍，3C數碼、家電家居引領消費熱潮

截至10月31日21點，京東11.11成交額突破2044億元，訂單量及下單用戶數保持雙位數增長。超過1.6萬個品牌成交額同比增長超3倍，其中3C數碼、家電家居等品類表現尤為突出，游戲本電腦、AI手機、嵌入式微蒸烤箱等產品成交額同比增長顯著。京東通過百億補貼、真低價策略吸引了大量新用戶，服飾美妝、京東超市等品類也表現出強勁增長勢頭。此外，京東在物流基礎設施布局上的加速推進，使得縣域農村地區的成交額同比增長超50%，新疆地區的訂單增幅更是超過6倍。京東11.11不僅促進了國內消費市場的繁榮，還通過國際業務擴展，吸引了大量海外用戶參與。

03

京東全球售11.11再添馬來西亞、泰國“海外包郵區”

10月31日晚8點，京東11.11正式拉開帷幕，京東全球售在馬來西亞和泰國新增“海外包郵區”，并推出多項優惠政策。馬來西亞用戶可享受滿399元海運6kg包郵、標準空運2kg包郵；泰國用戶則可享受滿199元陸運2kg包郵。此外，美國、日本、新加坡等地也推出多種包郵服務，包括特快空運一件包郵至快4日達。京東全球售還上線了包郵商品標識和包郵湊單工具，為海外用戶提供更便捷的購物體驗。此次布局進一步擴展至24個歐洲國家，涵蓋內衣服飾、圖書、個護、健康等熱銷商品。

Pinduoduo

拼多多

01

雙11戰報：拼多多百億補貼助力全球品牌，縣域市場消費潛力大爆發

拼多多百億補貼正式啟動第二輪“超級加倍補”活動，首輪活動累計訂單量達1640萬單，多個品牌實現環比10倍以上增長。一二線城市用戶偏愛新品手機、大牌美妝和健康輕食，而三四線城市用戶則更青睞高端美妝、進口水果和輕奢產品。公牛插座、小熊電器、追覓掃地機器人等多個品牌在活動中表現突出，銷量環比大幅增長。H&M入駐拼多多并推出多項優惠，進一步拓寬品牌在華零售業務版圖。拼多多正成為國內外品牌加速布局的新增長引擎。

02

拼多多推出香港包郵服務，助力商家跨境銷量增長

拼多多宣布推出香港包郵服務，首期覆蓋香港地區，未來有望擴展至更多跨境市場。該服務由平臺補貼香港段運費，簡化商家發貨流程，提升消費者購物體驗。商家只需將訂單商品發送至集運中轉倉，后續的合包、清關、配送等環節由中轉倉負責。此舉不僅降低了商家的物流成本，還為商家帶來了更多的銷量增長機會。目前，大部分商品自動參與該服務，無需商家主動報名，但部分受限制商品除外。拼多多表示，公司現金流健康，資金儲備充足，將繼續支持“百億補貼”項目。

Douyin

01

抖音電商雙11半程成績單：商城GMV同比增長91%

抖音電商在雙11大促的前半程交出了一份亮眼的成績單。數據顯示，商城GMV同比增長91%，搜索GMV同比增長77%，商品卡GMV同比增長64%。截至10月20日，近8000個品牌的成交額同比增長超過200%，超過1萬個品牌的成交額同比翻倍。此外，抖音電商推出多項扶持政策，包括降低運費險、優化保證金政策、提供定向流量扶持等，助力商家實現銷售增長。活動期間，平臺還通過“超值購”等頻道提供價格優勢商品，支付GMV同比增長635%。抖音電商將繼續通過短視頻和直播推介國貨、地方農特產等優價好物，深入多個農產區促進當地農貨產銷對接。

02

抖音直播機構大會在杭召開，1500余家機構共謀新發展

2024年10月25日，抖音直播機構大會在杭州成功舉辦，主題為“向上向善同行致遠”。大會吸引了1500余家直播機構參與，共同探討直播行業的新機遇與發展。抖音直播機構運營負責人左飛表示，直播機構已進入深度提升直播能力和內容運營的新階段。平臺通過優化流量機制、創新功能玩法、升級運營工具等方式助力機構發展。過去一年，抖音直播扶持了大量優質內容，包括超過314名國家一級演員的2.5萬余場線上演出。大會還表彰了26家“2024抖音直播榮譽機構”，并首次開設了“抖音直播機構內容展”，推動行業健康自循環。

Kuaishou

01

快手電商雙11半程戰績亮眼，成交同比增長超200%的賣家數超5萬個

快手電商在10月12日至28日的雙11大促上半程中，取得了顯著成績。成交破百萬的直播間數量超1300個，成交同比增長超200%的賣家數超5萬個，大牌大補百萬GMV單品數同比增長1390%。10月19日首日，GMV破歷史峰值，同比增長94%。黃金珠寶、消電家居成為熱銷類目，其中黃金珠寶成為整體GMV TOP1類目。此外，快手電商還推出200億流量補貼、20億用戶紅包及10億商品補貼，助力商家和達人全域協同和全局增長。四大品類日活動將進一步推動后半程的大促表現。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜Q3營收1588.77億美元，凈利潤飆升55%至153.28億美元

亞馬遜發布2024財年第三季度財報，顯示凈銷售額達1588.77億美元，同比增長11%；凈利潤為153.28億美元，同比增長55%。北美部門凈銷售額為955.37億美元，同比增長9%；國際部門凈銷售額為358.88億美元，同比增長12%，并實現扭虧為盈。AWS云服務凈銷售額為274.52億美元，同比增長19%，運營利潤達104.47億美元，同比增長50%。亞馬遜預計2024財年第四季度凈銷售額將在1815億美元到1885億美元之間，運營利潤預計在160億美元到200億美元之間。財報發布后，亞馬遜股價盤后上漲近6%。

02

11月29日亞馬遜黑五促銷啟動，科技、家居等多品類大幅折扣

亞馬遜宣布將于11月29日開啟黑色星期五大促，為客戶提供科技、家居、服裝和玩具等多種品類的大幅折扣。活動期間，用戶可通過Alexa智能語音助手提前24小時獲得個人優惠通知，并通過語音指令直接下單。此外，亞馬遜已在今年10月舉辦了兩次假日活動，包括Prime Big Deal Days和假日美妝大促銷，以提前吸引消費者。12月2日，亞馬遜還將上線網絡星期一促銷活動，繼續推動購物熱潮。據統計，去年黑五網一期間，全球第三方賣家銷售額超48億美元，同比增長60%，其中中國賣家表現尤為突出。

03

亞馬遜2024黑五再創輝煌：11月29日啟動，全球銷量破10億件

全球電商巨頭亞馬遜宣布，2024年黑色星期五大促活動將于11月29日正式啟動，網絡星期一則定于12月2日。此次大促不僅涵蓋了科技、家居、服裝和玩具等多種品類，還特別為Prime會員提供了更多專屬折扣和優先購買權。消費者可以通過Alexa智能語音助手提前24小時獲知優惠信息并直接下單。去年黑五期間，亞馬遜在全球范圍內售出了超過10億件商品，銷售額刷新歷史紀錄。盡管面臨Temu、沃爾瑪等競爭對手的激烈挑戰，亞馬遜仍致力于通過全面升級的促銷活動和創新的營銷手段，繼續引領電商行業的發展。

eBay

eBay

01

eBayQ3財報：營收26億美元，同比增長3%，但Q4預期低于預期

eBay在2024年第三季度實現了26億美元的營收，同比增長3%，商品交易總額（GMV）達到183億美元，同比增長2%。盡管GAAP持續經營凈利潤為6.36億美元，營業利潤率為23.1%，但eBay對第四季度的營收預期低于華爾街預期，預計在25.3億美元至25.9億美元之間。這一預期下調主要是由于消費者對收藏品和翻新商品的需求減少，以及即將到來的美國大選、假日購物期縮短和颶風米爾頓的影響。eBay首席財務官Steve Priest表示，公司正面臨持續的經濟逆風和多方面的運營挑戰。

Etsy

Etsy

01

Etsy Q3財報出爐：銷售額凈收入雙下滑，但收入增長34.1%

Etsy于10月30日公布了2024年第三季度財報。數據顯示，Etsy第三季度綜合銷售總額為29億美元，同比下降4.1%；綜合凈收入為5740萬美元，較去年同期下降3050萬美元，利潤率為8.7%。盡管銷售額和凈收入有所下降，但綜合收入達到6.6億美元，同比增長34.1%。Etsy首席執行官Josh Silverman表示，盡管市場面臨一定的增長壓力，但整體業績符合預期，公司在提升客戶體驗方面取得顯著進展。展望未來，Etsy預計第四季度綜合GMS將同比下降低至中等個位數百分比，調整后EBITDA利潤率約為28-29%。

Shopee

Shopee

01

YouTube聯手Shopee在泰國推出購物聯盟計劃，電商市場再添新動能

10月29日，YouTube宣布與Shopee達成合作，使泰國用戶能夠更便捷地在YouTube平臺上購物。泰國成為繼印度尼西亞后，東南亞第二個推出該計劃的市場。根據Kantar的數據，87%的泰國用戶認為YouTube對其購物決策產生積極影響，93%的用戶表示YouTube增加了購買信心。此次合作不僅提升了消費者的購物體驗，也為品牌和創作者提供了新的營銷渠道。預計2025年泰國電商市場交易總額將達到300億美元，此次合作將進一步推動泰國電商市場的增長。

Lazada

Lazada

01

Lazada推出AI Lazzie，四大功能引領個性化購物新時代

Lazada宣布推出基于OpenAI多模式ChatGPT技術的人工智能購物助手AI Lazzie，將于11月11日全面開放。AI Lazzie具備四大核心功能：Message+個性化消息工具、虛擬試穿模特、人工智能產品描述和智能評論總結。這些功能不僅提升了用戶的購物體驗，還顯著降低了賣家的營銷成本，提高了銷售效率。據《東南亞電商中的人工智能應用》白皮書顯示，88%的受訪者依賴AI生成的內容和產品推薦進行購買決策，51%的用戶認為產品和賣家評論是網購時的關鍵因素。AI Lazzie的推出將進一步加速購物決策過程，提升訂單轉化率和客戶滿意度。

Mercado Libre

Mercado Libre

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美客多在墨西哥開設兩大新配送中心，總投資達3億美元

拉美電商巨頭美客多（Mercado Libre）宣布在墨西哥州和伊達爾戈州開設兩個新的配送中心，以加強其在墨西哥的物流網絡。這兩個新中心占地面積均達10萬平方米，預計分別創造7000個和3000個直接就業機會。新配送中心的設立使美客多在墨西哥的配送中心總數達到11個，能夠每天管理多達40萬件貨物，顯著提升物流效率。這些設施不僅配備了先進的技術和自動化設備，還將幫助當地中小企業通過美客多平臺擴大銷售，促進墨西哥電商行業的持續發展。

Flipkart

Flipkart

01

Flipkart 2023-24財年營收突破17,907.3億盧比，同比增長21%！

根據商業智能平臺Tofler提交的監管文件，Flipkart在2023-24財年的營收達到17,907.3億盧比，同比增長21%。該季度虧損下降41%，降至2,358億盧比。Flipkart通過廣告收入、市場費用和收款服務等多元化收入來源，實現了收入結構的重大轉變，廣告收入首次超過市場費用。此外，Flipkart推出了“Minutes”服務，進軍快商務市場，進一步提升了其在印度電商市場的競爭力。

Coupang

Coupang

01

Coupang開啟下半年最大折扣活動“Wow Big Sale”，800品牌參與，最高折扣達70%

Coupang于10月29日至11月4日開啟下半年最大折扣活動“Wow Big Sale”，活動面向WoW會員，約800個品牌參與，涵蓋生鮮、家電、食品、美妝和日用品等熱門產品，最高折扣達70%。活動期間將開設多個主題館，包括“一日大促銷”、“品牌大促銷”、“火箭直購大促銷”等，提供豐富的購物選擇和額外福利。此外，Coupang還將通過“Coupang Live”實時直播，為用戶提供更多優惠和互動體驗。

SHEIN

SHEIN

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SHEIN攜手The Children's Place，開啟兒童服裝新紀元

10月31日，SHEIN宣布與知名兒童服裝品牌The Children's Place建立合作伙伴關系，The Children's Place正式入駐SHEIN平臺，提供多種優質、價格實惠的兒童服裝。此次合作不僅標志著SHEIN首次引入美國知名品牌，還通過限時促銷和潮流產品組合滿足現代家庭需求。The Children's Place品牌總裁Claudia Lima-Guinehut表示，此次合作將為客戶提供便捷、滿意的購物體驗。SHEIN全球品牌運營副總裁Jessica Liu強調，SHEIN致力于為全球客戶提供更多高品質、價格實惠的選擇。

Industry

電商市場

01

波蘭9月電商銷售額逆勢增長4.9%，零售總額下滑3.0%

盡管波蘭9月整體零售額環比下降5.7%，同比下滑3.0%，但電商銷售額卻表現出強勁的增長勢頭，環比增長4.6%，同比增長4.9%。具體來看，食品飲料、汽車零部件和服裝鞋類等類別的電商銷售額分別增長11.3%、10.2%和9.1%。9月電商銷售額占波蘭零售總額的比例升至8.9%，其中報刊、書籍及其他專業商店、服裝鞋類和家具家電等類別的在線銷售占比最高。

02

越南政府嚴正警告Temu等電商平臺：未注冊將面臨封鎖風險

越南工業和貿易部近日發出警告，要求Temu、Shein和1688等電商平臺遵守越南法律，否則可能面臨封鎖風險。根據越南相關法律，如果電商平臺在越南擁有域名、使用越南語或每年在越南進行10萬筆交易，就必須在當地注冊。目前，Temu雖已允許越南消費者購物，但尚未完成注冊流程，引發越南工貿部的高度關注。越南政府將采取一系列措施，包括與Temu法律團隊合作、加強對未注冊平臺倉庫的監管，并提高消費者風險意識，確保國內市場的公平競爭環境。