新的戰(zhàn)爭，才剛剛開始……

文/子木

今天凌晨，川普又發(fā)表了一篇炸裂推文：

伊朗和以色列，已經(jīng)同意分階段徹底結束戰(zhàn)爭。

原文是，

恭喜大家！

以色列和伊朗已完全達成一致，將會有一個完全和徹底的停火。（從現(xiàn)在開始大約6個小時，當以色列和伊朗已經(jīng)結束并完成他們正在進行的最后任務！）在12小時后，戰(zhàn)爭將被視為結束。

伊朗將先啟動停火，到第12小時后，以色列將開始停火，24小時后，世界將向這場12天戰(zhàn)爭的正式結束致敬。在每次停火期間，雙方將保持和平和尊重。

至于打得火熱的伊以，川普為何會主張停戰(zhàn)，我這段時間在小號全程分析了整件事的走向。

就美國當下的形勢，川普是絕對不會“下場”的，但為了大國顏面、全球地位和以色列的訴求，川普會象征性炸一輪伊朗。然后促使三方講和，簽署停戰(zhàn)協(xié)議。

說白了，該打的都打了，煙花禮炮都放了，但最后發(fā)現(xiàn)，誰都無法短時間內獲得絕對碾壓式勝利。

即使是叫得最大聲的川普，當初也是想下場摘果子，結果發(fā)現(xiàn)，暗處還有中巴掣肘，根本做不到對中東的絕對掌控，反而下場時間長，還會被拖入戰(zhàn)爭泥潭。

所以趕緊做戲，抽身跑路。

沒有老美幫助，以色列泛不起水花，而伊朗也沒有持續(xù)反擊的必要。這樣就暫且形成了三贏局面。

但現(xiàn)在，最大問題是，伊朗的核能力依然存在，經(jīng)過這段時間的教訓，絕對會加大馬力秘密開發(fā)核武，只有核武出來的那一刻，伊朗才能繼續(xù)鞏固自己在中東的地位，徹底壓制以色列。

而以色列一旦知道老美這波“假幫忙”，會不會不顧一切，繼續(xù)發(fā)酵戰(zhàn)事，再逼美國下場。這一切都是未知的。所以我更傾向于邊打邊談。

這段時間信息會非常混亂，資本市場也會逐漸對此脫敏，中東徹底陷入僵持戰(zhàn)。

我不是專門研究軍事的，預判和推測這場戰(zhàn)爭，完全是結合“教員思想+金融市場表現(xiàn)”，來推演的。

教員有三句話很深刻，第一句話是，"以斗爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡"。

第二句話，"武器是戰(zhàn)爭的重要的因素，但不是決定的因素，決定的因素是人不是物"。

第三句話就是大家所熟悉的“帝國主義都是紙老虎”。

要知道這是在東大只有“小米加步槍”的貧瘠年代說出來的話，可見教員對戰(zhàn)爭本質的穿透力。

以色列，彈丸之地，能騎在中東大國伊朗頭上拉屎，又是轟炸核設施，又是搞斬首行動，就是因為，伊朗內部不團結，人心離散，才有了可乘之機。

但伊朗沒有選擇滑跪，而是抗爭到底，這就是“以斗爭求團結”的結果，至于帝國主義紙老虎，從關稅戰(zhàn)和這次中東戰(zhàn)，川普都演繹地淋漓盡致了。

戰(zhàn)爭都是政客演給老百姓看的，所以任何時候都要保持理性客觀，拒絕情緒化看待事物發(fā)展，積極分析戰(zhàn)爭背后的利益鏈和捕捉地緣事件背后的關聯(lián)性。

雖然中東戰(zhàn)爭告一段落，但對于全球各國來說，新的戰(zhàn)爭才剛剛打響。那就是對自家經(jīng)濟的保衛(wèi)戰(zhàn)。

現(xiàn)在經(jīng)濟下行，人人自危，美聯(lián)儲降息可能要提前了。這個之前講過，美聯(lián)儲一旦降息，全球量化寬松的周期就會打開，我國財政層面就會下場發(fā)力，大幅刺激經(jīng)濟扭轉，這對于全球經(jīng)濟都是利好，包括資產(chǎn)價格走勢。

為啥會提前呢？

是因為除了川普堅持降息以外，現(xiàn)在民主黨也開始呼吁降息了，就連美聯(lián)儲內部也出現(xiàn)了裂痕。

這意味著，堅守“獨立性”的美聯(lián)儲主席鮑威爾一人，將抵擋美國全部高層團隊的壓力，本周國會山之戰(zhàn)，將揭曉答案。

那么為何不共戴天之仇的美國兩黨，在降息政策上能達成一致呢？

答案是美債危機。

據(jù)報道，6月美債到期規(guī)模大概在2.3萬億美元左右，此后每個月到期都會在2萬億左右，一旦市場對新發(fā)美債需求不足，則直接導致美國財政部融資困難，推高利率，增加償債成本。很可能引發(fā)利率飆升、流動性危機甚至主權信用危機。

一旦到了那一步，無論是共和黨還是民主黨，都沒有上臺的必要了，因為上臺就是光顧著還債了，哪還有油水。

所以為了讓這個金融游戲玩下去，美國高層就必須讓美聯(lián)儲把利率降下來，降低還債成本，同時緊急啟動“穩(wěn)定幣”系統(tǒng)，擴大信用擴張的上限，以達到拆雷的目的。

為此，川普團隊還瓦解了美聯(lián)儲的核心團隊。比如副主席鮑曼公開表示，降息可能正在迅速降臨，說關稅不會引發(fā)通脹，甚至說通脹整體可控，還比較小……真是睜眼說瞎話。

當利益天平倒向川普，當美聯(lián)儲被政治滲透后，鮑威爾的堅持，大概率保不住了。鮑威爾能力不錯，幫美國化解了很多風險，但最終未必能落得一個好名聲，這就是政治的殘酷性。

今天，聯(lián)邦基金期貨市場對7月降息的押注升至23%，9月行動概率更是飆升至82%。我依舊押注美聯(lián)儲首輪降息的時間點會在9月份左右。

去年9月18日，美聯(lián)儲一次大降50基點，帶動全球預期，東大這邊趁勢而起，三部委連出政策，整出了924行情，如果今年9月繼續(xù)大幅降息，那么整體資本市場肯定還會出現(xiàn)又一次的大波動。很可能DeepSeek-R2會在那個時候推出來，配合帶動預期。

而在樓市層面，目前核心地區(qū)化債、測試和準備工作基本已經(jīng)到了尾聲，只欠大資金的東風。屆時全國性戰(zhàn)略大收儲，大規(guī)模舊改，以及全國性工程以工代賑，可能都會上演。

今年上半年的經(jīng)濟形勢挑戰(zhàn)不小，川普發(fā)起新一輪貿(mào)易戰(zhàn)，兩新刺激退坡，通縮指數(shù)還在螺旋加強，下半年必須出臺三倍以上的“非常規(guī)”政策，才能大幅扭轉預期。

好在剛看到數(shù)據(jù)，進出口還是比較穩(wěn)健的，跟歐洲的貿(mào)易在恢復增長，對“一帶一路”國家出口繼續(xù)保持兩位數(shù)增長， 其中機電產(chǎn)品占大頭，其中，工業(yè)機器人、電動汽車、集成電路分別增長高達55.4%、19%、18.9%……

全球降息后，各國購買力大增，通脹指數(shù)上升，我們作為全球最大的全套產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)出口國，將充當平抑全球通脹，幫助其他國家進行長期和平建設的角色。

剛剛中宣部發(fā)布通知，將在9月3日舉行紀念抗日戰(zhàn)爭以及世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。據(jù)說這次閱兵規(guī)格很高，包括安排了無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超音速等新型作戰(zhàn)力量。

目的很明顯，就是在如今動蕩的局面下，秉持以武止戈的要義，實現(xiàn)東大長期和平，以及告訴全球，與東大合作貿(mào)易背后永遠有安全的軍事力量護航。

我們要以絕對安全、和平，實現(xiàn)共同繁榮的新秩序，替代弱肉強食，霸權侵略的舊秩序。

下半年的窗口期，值得期待。9月注定不平凡。

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