具身智能改寫戰爭：海上「大疆」將會擊沉航母

文 | 周天

周天財經 原創出品

最近，伊以局勢經歷激烈對抗后有所暫緩，兩個不接壤的國家，依靠空軍和導彈互射來完成軍事目標，也給全球提供了大量實戰參考案例，并引發我們進一步思考：假如中美終有一天走到第三次世界大戰面前，兩個非接壤大國，隔著太平洋，必然是海戰模式為主導，非接觸作戰態勢下，未來的海戰將會是何種形態？

最近，一家美國無人船艇研發制造公司Saronic的大額融資，引起了我們的關注，該公司完成6億美元C輪融資，公司估值40億美元。這家公司自成立以來，獲得了合計8.5億美元融資，這家只有三個概念船型，尚未量產的企業，卻獲得如此大額融資，令人驚詫。

這是一家什么樣的公司？

我們發現，這家企業專注軍用自主水面艦艇（ASV），創始團隊多人具有海軍背景，且已獲五角大樓采購意向，其目標是成為「海上無人版洛克希德·馬丁」。

其實質是以硅谷為代表的民營研發力量，在風投機構和算法工程師的支持下，再造軍工產業的故事，這很可能是一次SpaceX模式的重演，值得我們重點關注。

所謂無人艇，通常是指100噸以下，在高海況下具有作業能力，能自主導航避障、自主識別并執行目標任務的軍民兩用無人化智能船艇。

相對于傳統船舶動輒上億的造價相比，制造成本低到令人發指，耗油量不足1/100，體積極小，靈活性高，不易被偵查打擊，最主要的是沒有人員犧牲的風險，因而能用于危險用途，最經典的用途就是有去無回的自殺式襲擊。

我們不禁要問，尚未量產就融到8億美元的企業，背后代表了什么不為人知的趨勢？

01 俄烏沖突最近的動向，提供了答案

俄烏對抗三年多以來，涌現出前所未有的創新實戰案例，尤以無人機、無人艇蜂群戰術以小博大而震驚世人。

比如，今年6月，烏方雇卡車滿載簡易無人機抵近俄羅斯4000公里縱深大后方的機場后，無人機攜炸藥起飛偷襲，讓俄戰略轟炸機隊報廢了近三分之一，損失數十億美元，上演現代版特洛伊木馬，考慮俄羅斯當前工業能力，戰略轟炸機是炸掉一架少一架的「不可再生資源」。

而在海洋對抗中，相似劇情早已發生，烏克蘭用成本約為200萬元的Magura V5無人艇多次擊沉俄大型戰艦，以1:500的戰損比，直接讓具有兩百多年歷史的俄黑海艦隊退出戰場，形同虛設。

面對世界第三的海軍，烏軍沒有海軍，卻利用無人艇、無人機、特種突擊爆破等手段，把黑海艦隊消耗殆盡，掌控了局部海域的制海權。

無人艇的取勝秘訣，就是「量大價優管飽」，單艘無人艇造價通常在百萬元級甚至更低，單價還不到一枚反艦導彈的1/10，隱蔽性更強，價格更低，效果更好，海戰規則就被顛覆了，過去海戰范式里的噸位優勢、火力優勢頃刻消失。

例如Magura噸位僅一噸，載荷就高達320kg，艇身僅高出水線半米，不易被雷達捕捉，且機動性強勁，最大航速42節，而一艘大型驅逐艦的造價約為50億元，2500倍于單艘無人艇，就算窮盡全部防御手段，垂直發射單元再多，也不足以摧毀高速靈活且隱蔽分散的無人艇，淪為活靶子。

圖源：RBC-UKRAINE

正如科幻小說《三體》里振聾發聵的那句「物理學不存在了」，在無人化作戰時代，我們同樣也必須面臨一個殘酷事實：過去燒錢積累的海上優勢也不存在了，所有人都得從頭適應新游戲范式。

胡塞武裝逼退美軍航母也印證了一個同樣趨勢：在無人艇主導下的非對稱戰爭，已經成為一種極高確定性的未來。宛如《三體》中「水滴」摧毀整個人類戰艦群一樣，讓人倒吸一口涼氣。

SpaceX創始人馬斯克就曾表示，未來的戰爭將是無人化戰爭，無人機、無人艇等無人系統將成為戰場主角。更直觀地說，科技競爭將會完全主導戰爭格局。

在美國方面，上述理念已經成為毫不遮掩的共識，根據美國防部戰略文件《2023年海軍無人戰役計劃》所透露的動向，美國海軍明確要求「加速向盟友轉移低成本無人系統」，以構建「分布式海上網絡」，尤其針對「印太地區海上爭議」。

在近期的一次美國海軍模擬戰演習中，Saronic「麻雀」無人艇成功突破了驅逐艦防御圈，并模擬實現了一次致命擊沉——這次演習是五角大樓「復制者」計劃的一部分，展示了低成本無人系統通過蜂群戰術和AI驅動下的精確打擊，壓倒傳統艦隊的顛覆性變化。

據華爾街日報，國防部已悄然指定Saronic作為優先供應商，來研發并制造自主攻擊艇，以應對中國在太平洋的海軍優勢。機密簡報透露，美軍計劃到2026年部署數百艘Saronic無人船，圍繞爭議島嶼建立「海上拒止」屏障。

8億多美元還只是注入單一企業，不完全統計，美軍為無人艇項目投入的資金，已近千億美元，并成立了7支無人艇中隊，其中，第一中隊成立于2022年，由6艘中大型無人艇組成，而到了今年成立的第七中隊，則小型化趨勢明顯，這些無人艇還將供應給美國的亞洲盟友，為的是構筑針對中國的「無人船包圍圈」。

這引起我們的警覺，黑海艦隊式悲劇，絕不能重演。

02 我們是否做好了準備？

這個問題的答案是，「是」也「不是」。

目前來看，中國從核心技術上，已經做好了準備，但從產業上，應用還不夠大膽，從戰略上，還未上升到足夠重視的地步，體制機制上也還沒完全理順。

從核心技術看，中國已經悄然涌現了產銷超過千艘的行業隱形巨頭，在智能控制技術、集群控制技術和控制硬件設計技術上處于國際領先。在系統總體集成設計技術、通信增強技術和自主布放回收技術上處于國際先進水平。從實現全自主航行和集群博弈等關鍵技術指標來看，與美國處于同一梯隊，這是值得慶幸之處。

從產品來看，國內新一代無人艇，已經出現了能適應6級海況，最高航速50節，且超10000公里續航的怪獸級產品，技術指標全球領先。不久前，更是下水了全球首艘高速可潛無人艇「藍鯨號」，這種由無人艇與潛航器結合而成的跨界質新物種，水上航速36節，水下可潛30天，開創一個前所未有的新品類，為國家儲備著新的海戰用途。

走訪諸多軍事大V和業內人士，他們透露，上述無人艇界的「六代機」，均由珠海一家名為云洲智能的隱形龍頭企業研發制造，相比Saronic的PPT概念階段，這家隱形冠軍還有多個成熟產品在大量場景中得到應用。這種技術碾壓態勢，就類似于中國戰斗機六代機試飛時，美國六代機還處于草圖階段，體現出中國在技術和工業制造層面，已和美國拉開差距。

宇樹CEO王興興就對周天財經分析道：AI大模型，是具身智能最大的一個引爆點，行業規模有機會在2025年底再上很大一個臺階，市場有機會突然暴增十倍以上。詳情可見周天財經往昔文章《對談宇樹CEO王興興：機器人爆發臨界點會在2025年內到來》。

實際上，無人船艇和無人機，都是某種特定形態的具身智能，也同樣受益于這一波產業浪潮。

不過，遺憾的是，目前來看，中國技術優勢還沒有轉化為產業優勢和戰略級優勢。

從產業應用角度來看，國內龍頭企業的生存現狀并不十分理想，一是資本助力不足，Saronic一輪的融資額超過了國內對無人艇產業的總投資額；二是硬件和服務收費偏低；三是場景受限、應用稍顯遲緩。

相對而言，美國方面，不光有美國海軍在軍事領域已經打造出幽靈艦隊，還有美國宇航局、海洋與大氣管理局重金投入「量化星球」項目，計劃打造出一支1000艘「探索者號」風帆無人艇組成的無人艦隊，構建6乘以6度分辨率的探測網，對全球海洋實時網格化的全天候洞察，形成海上哨兵，目前部署的完成度已經超過300艘。

而在歐洲，無人艇在民用海洋工程領域的產業應用已經鋪開，規模已經達到了300億-500億人民幣，并向千億規模高速發展。比如Xocean已經擁有30+無人測繪艇，單艘每年賺的服務費就超過艇身價值。而荷蘭的全球海洋勘測龍頭Fugro，已經實現了30%的無人艇替代率。

歐美這些成規模、成體系的產業圖景，都尚未出現在中國國內。國內大的采購方還停留在試點與嘗鮮階段，替代率較低，市場狹小帶來的結果是，相比國際上類似企業眾星云集，從估值、融資到量產計劃都量級龐大，而國內僅有一家龍頭企業，從規模到市場影響力，顯得孤獨又弱小，未形成多龍頭并行發展的局面，無法形成規模效應，反過來也影響技術持續投入。

而盡管中國依靠過去十幾年積累已經取得了一定的技術優勢，全球其他玩家并不會等待中國產業自己慢慢壯大，最近有一家英國公司，已經在上產能了——Kraken科技集團近期宣布，其AREA 1制造工廠已全面投入運營，目前每年生產超過500套先進的海上無人系統，并計劃于2025年投入更多生產線。Kraken主要平臺包括K3 SCOUT無人水面艇和K4 MANTA水下航行器。

圖源：KRAKEN TECHNOLOGY

產業應用遲緩，其實源自于缺乏大戰略層面的魄力，目前，對于無人設備作戰這個新課題的應對尚處于起步階段，當下還沒涌現出8億美元投入單一企業的大手筆案例。戰略上，在國家十三五十四五規劃中，僅一筆帶過，并無具體產業政策和實施細則。

我們有戰略導彈部隊、航母戰斗群，但還沒有無人艦艇編隊，如果參考100多架烏無人機摧毀俄空天軍超20架戰略轟炸機隊，一支無人艦艇編隊有機會摧毀一支航母戰斗群來看，那么，無人艇與航母，應當被視為同等重要的戰略資產，在資金投入和重視程度上應該等量齊觀，但顯然，前者的投入度目前還沒有達到。

同時，從資源傾斜度上看，中國無人艇的研發資源目前主要集中于高校，產學研鏈條還未打通，高校成果停留在樣機層面，還沒轉化為量產的商業成功案例，大學培養了優秀人才，卻很少誕生優秀的校辦企業。而同時，民營企業拿不到太多資金支持，高額研發投入顯得吃力。

與這一現狀形成鮮明對比的是，美國硅谷資金、研發能力和政府訂單已經形成高強度的配合，這一點是值得我們思考和追趕的。

例如，美國民營企業家馬斯克的可回收火箭技術，從創業伊始的概念階段，NASA就是最大采購方，迄今NASA已向SpaceX下達了總計200億美元的訂單，而Starlink則獲得了美國政府超過140億美元的采購合同，這幫助屢次發射失敗燒錢無數的項目起死回生。

如今，SpaceX已經成為全球發射次數最多的公司，市場份額達到50%，而星鏈則發展為足以左右戰爭的通信巨頭，這兩個民用項目，都已成為美軍謀求制霸全球乃至太空的核心裝備，構成了「軍方訂單培育民用巨頭，民用技術平臺充分反哺軍用」的良性循環，參考他山之石，我們也應盡快把技術優勢，用政策資源加以放大，鞏固為戰略優勢。

有趣的是，星鏈項目，也是小型化高密度部署的技術方案，和無人船、無人機有著異曲同工之妙，都可被歸為小型、智能和廉價的技術路線，這三者，在俄烏戰場，都已經產生了改變戰爭走向的成功案例，應引發我們的緊迫感。

03 我們的核心對策是什么？

一方面，需要政策重視，把無人船艇，提升至戰略級部署。應盡快出臺產業政策，拿出類比新能源車當年的補貼力度和基建綱領指導，引導各方共同投入資源，共建生態。

另一方面，需要在多個民用場景里，加快技術打磨，來反哺軍事用途。目前應用場景上也相對緩慢，政府和央國企采購要敢于下訂單，在海洋勘測、安全、能源和航運物流等領域，要敢于嘗試無人船艇。

在技術路線上，要借鑒俄烏實戰案例和歐美戰略布局，摒棄大而全思維，不應過度押注大噸位，而應該重視小型靈活廉價分散部署的趨勢，把「越大越好」的噸位思維轉化為「越密越好」的密度思維，重視幾噸級無人艇的開發應用。

最重要的是，還是要形成政府軍方與SpaceX、Saronic這些案例中展現出來的合力與互信，拋開所有制的傳統偏見和路徑依賴，把最精銳的民營資源和技術實力，充分調動起來，探索出一條中國特色的軍民融合、快速形成戰斗力的發展路徑。

無人船艇也是一種具身智能，在戰爭越發依賴自動化打擊的背景下，我們看到一個圖景：人類文明沖突，相繼有過一些決定性的技術拐點，如：蒸汽動力、火藥，再到核能與精確制導技術，而從海灣戰爭開始，逐步進入算法時代，到了如今的無人化時代，最終會演變為AI能力和具身智能的終極對抗。

作戰范式會隨每一波科技浪潮而切換，1588年，西班牙無敵艦隊敗于實力較弱英國皇家海軍，原因是，前者作戰范式是海船用來運兵，強調船大兵多，待兩船靠近后，再跳船貼身搏殺，英軍則采用了火炮遠程射擊的新范式，強調船只機動性，炮彈碾壓肉身格斗的范式轉變，本質也是一次遠程無人化打擊替代人力的歷史進程，這也成為兩個海上帝國興衰的分水嶺，海權從此落入英軍手中，開啟大英帝國此后三百多年海上霸業。

范式切換的代差帶來降維打擊，代差使得前一代全部積累前功盡棄，起到四兩撥千斤的趕超效應，人類文明的新老切換，就是在這一次次范式切換中完成，老巨頭并非總是不可撼動，新玩家總有機會以小博大，我們到底是作為新玩家享受代差紅利，還是作為老巨頭被代差所壓制，今天就走到了歷史進程的關隘了。

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