2025年新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速提質(zhì)向新 正極材料需求量提升

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隨著全球氣候變化的日益嚴(yán)重，新能源產(chǎn)業(yè)成為了全球矚目的焦點(diǎn)。而中國(guó)，作為世界上最大的新能源汽車市場(chǎng)，其動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)自然備受關(guān)注。近年來，新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)直接推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的迅猛發(fā)展。2025年，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量將持續(xù)攀升。未來，為了推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府或?qū)⒊掷m(xù)加大政策支持力度。預(yù)計(jì)2025-2028年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量仍穩(wěn)步提升為主。

圖1 2024-2028年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量對(duì)比圖（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

隨著終端市場(chǎng)需求的提振，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求也將隨之水漲船高。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為1089.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)47.47%。2025年1-8月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為970.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)54.3%。

圖2 2025年鋰電池下游消費(fèi)占比（%）

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

從下游消費(fèi)來看，正極材料的主要下游集中在動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域電池上，其中動(dòng)力電池主要應(yīng)用在新能源汽車以及兩輪電動(dòng)、電動(dòng)工具上，儲(chǔ)能領(lǐng)域電池應(yīng)用在鐵塔、風(fēng)能、光伏、5G基站等，3C電池包括手機(jī)、筆記本電腦以及低端充電寶等。隨著需求的提升，各家動(dòng)力電池企業(yè)或?qū)⒓铀佼a(chǎn)能釋放。

圖3 2024-2025年動(dòng)力電池裝機(jī)量走勢(shì)圖（Gwh）

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隨著市場(chǎng)需求增加，預(yù)計(jì)9月動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比繼續(xù)上漲，其中仍以磷酸我鋰電池為主，三元材料電池次之；在動(dòng)力電池裝機(jī)量中，前十家企業(yè)占比高達(dá)90%，頭部企業(yè)與下游多以背靠背的模式運(yùn)行，預(yù)計(jì)全年動(dòng)力電池同比繼續(xù)增長(zhǎng)。