明天復市，A股100%全線飄紅，關注雞排哥供應商的配置機會

節日期間，A股休市，國際股市和港股卻沒有閑著。令人興奮的是這幾天國際和香港股市等均是大漲。美股更是創出歷史新高，港股恒生指數也創新高。

根據過去多年的統計，內地A股在國慶節后上漲的比例遠遠大于下跌。加上今年兩節假期前第三季度最后一個交易日收盤后，央行發布公告稱節后首日開展1.1萬億元買斷式逆回購，疊加證監會深化資本市場改革政策，為市場注入流動性和信心，節后迎來開門紅甚至“紅十月”都是極大概率的。

中國節日假期期間，受益于全球資本支出提速和科技巨頭的強勢引領美股連續大漲。10月1日當天，納斯達克指數逆勢收漲0.3%至22,660.01點，科技股表現出韌性。

這幾日，截至10月7日，標普500指數收漲0.8%，報4,785.23點，連續第三個交易日創新高，科技、金融板塊領漲。

納斯達克綜合指數上漲1.2%，報15,212.41點，人工智能相關概念股表現突出，英偉達、特斯拉等個股漲幅居前。

道瓊斯工業平均指數微漲0.3%，報36,548.72點，工業及能源股支撐指數。

港股在10月1日及7日由于臺風信號及黑色暴雨警告，這兩日休市。10月2日，港股在國慶假期首個交易日迎來“開門紅”。恒生指數上漲1.61%，收于27287.12點，突破27000點關鍵關口；恒生科技指數漲幅達3.36%，年內累計漲幅近50%。10月6日，恒指縮量回調0.67%，收報26,957.77點。

板塊方面，內地國慶假期前大消費板塊整體活躍，如零售、短視頻、乳業等板塊半個月累計漲幅超50%，食品飲料相關細分領域如餐飲、茶飲受益于假期消費數據向好，部分頭部企業股價上漲。

對于A股節后大概率會呈現開門紅甚至延續出“紅五月”預測，其依據在于：

首先，近10年數據顯示，A股國慶后首周上漲概率約70%。2025年9月港股市場連續5個月收漲，南向資金凈流入超1,885億港元，市場情緒偏樂觀。

其次，政策面利好消息頻傳。近期國內政策層面的密集發力，支撐節后A股行情，流動性支持與消費刺激兩大方向的動作最為亮眼。節前央行宣布節后即開展11000億元買斷式逆回購操作，期限長達3個月。充裕的流動性環境，將直接降低市場融資成本，為A股估值修復提供基礎。

節前，財政部與發改委聯合釋放重磅消息：第四批690億元中央財政補貼正式落地，此次補貼覆蓋范圍進一步擴大，依然瞄準民生領域，也是全年2800億元“國補”進入沖刺階段的標志。

此外，國慶假期文旅消費的火爆，消費板塊有望迎來“政策+數據”的雙重驗證，成為節后市場的重要主線。

從港股餐飲食品板塊看，大范圍上涉及到食品飲料行業的恒生消費指數（HSSC HK Consumer Staples）在10月2日小幅下跌0.38%，10月3日下跌1.15%。不過節前9月整體呈震蕩上行趨勢，9月29日漲幅達0.99%。

9月南向資金大幅流入港股，包含食品飲料可選消費行業成為主要加倉方向之一，阿里巴巴等龍頭股帶動資金涌入。

從港股上市的內地餐飲及食品企業看，“中國食品”年內股價接近翻倍，9月被調入港股通后進一步上漲。計劃切入營養健康食品賽道，自販機非飲料業務體量近2億元。著名預制菜生產企業“安井食品”7月在港股上市，實現A+H兩地上市，在港股募資用于速凍食品產能擴張，受益于餐飲連鎖化和預制菜滲透率提升。

此外，如呷哺呷哺的母公司、太二酸菜魚的母公司九毛九集團等股價節前均上漲。

因此，節后A股中食材和食品企業上漲的概率也是可期待的。

以雞排產業鏈為例，統計顯示2025年中國雞排市場規模預計達480億元，2025～2030年年復合增長率超10%。冷凍雞排和預制菜產品因便捷性和健康需求增長顯著，線上銷售額年均增速達14.3%。

對于圣農、正大等生產、供應端企業，受益于消費復蘇和政策支持，市場增長明確，可關注配置機會。

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