小登大漲！牛市重啟了？

昨天的文章強Call了4個板塊，今天大漲了3個。

我之所以看好這4個板塊，是因為這4個板塊的底層邏輯是一樣的。

第一 ，短期供給無法迅速增加。

金銅就不說了，礦就在那么多，最近天災人禍還不少。

存儲芯片和光模塊的供給在增加，但無法暴增。

第二 ，這些標的的需求量都在大增。

黃金代表了市場對美元信用的重估，銅代表了市場在AI時代對電力需求的重估。

存儲芯片在sora2問世后需求會出現指數級上漲，而光模塊則是算力擴張中不可或缺的關鍵環節。

需求持續大增 ，而供給無法迅速增加，這就是我個人最喜歡的“供需失衡、于是漲價”的邏輯。

宏大敘事、產業演繹，再疊加確定性的業績支撐，三大要素共振，讓這四個板塊勝率賠率兼備。

今天唯一miss的黃金股，也只是因為金價今天沒漲而已。如果你相信后續黃金還要不斷新高，那黃金股的上漲，也就是早晚的事。

昨天對行情做出強Call的也不只我一個。

派克斯研究院的總監sky和研究員老王昨天都進行了加倉。

而由于以往的正確率太高，VIP群里早就有一批小伙伴實時跟蹤：

后視鏡角度看，兩位大佬的加倉點實在是很準了。

這里也跟大家推薦一下我們的VIP會員群。

會員群里，是可以直接無限提問的。

比如我和派克斯研究總監Sky都看好存儲芯片，但具體到標的上，我推薦的是中韓半導體ETF，總監推薦的是永贏先鋒半導體智選。

這就有會員不懂了，為什么同樣是存儲芯片，會推薦兩個標的？為什么同樣是存儲芯片，中韓半導體跑贏永贏那只這么多？

那我在群里就可以直接回答：

又比如有會員問存儲芯片還有多少漲幅。

我們的總監很誠懇的回答，在財報出來之前，這個空間不太好拍，但大方向持續看好：

又比如光伏，我個人對光伏沒什么研究，但好在我們派克斯研究院，有專門的新能源研究員：

基本上，我們做到了主要賽道全行業覆蓋。會員可以直接@對應研究員提問。

那到目前為止，我們會員的整體續費率，是超過100%的。因為大量的會員生怕我們后續漲價，一續就是好幾年，最久的已經續到了2029年：

目前，這樣的服務一年只要699元，一天還不到2塊錢。

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體驗完了、對味了，再買年卡不遲。體驗完了覺得不好（基本不可能），那試錯成本也就只有38元。

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最后，說一下后續。

盤后釋放的重大利好消息大家應該都看到了，11月的行情，極大概率能接上8月、9月，繼續走牛。

而10月的震蕩，只會是這輪牛市中的一個小插曲。

如果你在8月9月做的不夠好，那趕緊加入我們的VIP會員吧。

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派克斯研究院

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