汽車內外飾行業專題：全球視角下的發展脈絡、國內格局與重點標的全景梳理

作為汽車車身系統的核心組成部分，汽車內外飾分為內飾件（如儀表板、座椅、頂棚等）與外飾件（如保險杠、燈具、外后視鏡等），產品種類繁多，是構建汽車駕乘空間、保障外觀性能與功能實現的關鍵載體。近年來，全球汽車產銷量穩步增長為行業奠定了龐大需求基礎，2024 年中國汽車產銷量已突破 3000 萬輛，新能源汽車市場占比超 40%，疊加汽車 “智能化、輕量化、環保化、個性與舒適化” 的發展趨勢，推動全球汽車內外飾市場規模預計 2031 年將增至 2242.3 億美元，中國市場以超 30% 的全球占比及快速推進的新能源、智能化轉型，成為行業增長的核心引擎。

從競爭格局看，全球汽車內外飾行業競爭相對分散，2022 年全球乘用車內外飾（不含座椅及車燈）市場 CR3 僅 33.56%，中國市場 2024 年 CR5 為 38.95%，且呈現頭部集中與本土企業崛起的趨勢，具備系統化解決方案能力的頭部企業和響應速度快、成本控制優的中國本土供應商逐漸主導市場走向。基于此，本專題聚焦汽車內外飾行業發展概況，旨在系統剖析行業發展脈絡、市場趨勢及核心參與者，為行業研究與投資決策提供專業參考。

一、汽車內外飾行業概況

1.1 汽車內外飾介紹

汽車內外飾件是汽車車身系統的關鍵構成部分，分為內飾件與外飾件，產品品類豐富多樣。汽車內飾件是組成汽車駕駛艙和客艙的一系列重要零部件，兼具內部裝飾、乘員保護及特定功能實現等多種作用，主要包含儀表板、方向盤、座椅、門內飾板、門立柱內飾板、門把手、遮陽板、扶手箱、頂棚、地毯等。汽車外飾件主要安裝在車身外部，肩負車身裝飾美化、安全防護、空氣動力學優化及基礎功能實現的任務，一般通過螺栓、卡扣、雙面膠條等可拆卸連接方式固定在車身本體上，主要有保險杠、前格柵、燈具、雨刮器、外后視鏡、空調進氣格柵、擾流板、門把手等。

內飾件的價值量高于外飾件，而在內飾件中，汽車座椅的總價值占比最高。據華經產業研究院研究顯示，2021 年我國汽車飾件市場里，內飾件價值占比達 55.3%，外飾件價值占比為 44.7%，內飾件價值量占比高于外飾件。隨著智能座艙滲透率提高、汽車座椅單車價值上升等行業趨勢發展，預計汽車內飾件在內外飾中的占比會進一步增加。在汽車內飾里，價值占比最大的是汽車座椅，占比 45%，接近一半，其次是儀表盤，占比 13%，其他內飾件價值較低，占比都低于 10%。

汽車內外飾是融合安全性、舒適性、功能性與美學屬性的復雜系統，由品類豐富的內外飾件共同組成。內飾件由座椅、儀表板、門板、頂棚、立柱護板、地毯、方向盤等多樣的內飾模塊構成，外飾件由保險杠、前格柵、車燈、門把手、外后視鏡、擾流板等豐富的產品組成。內飾件專注于營造舒適智能的駕乘空間，同時具備安全防護、人機交互、聲學隔絕與儲物便利等功能，隨著真皮包覆、智能座艙等高端配置的升級，單車價值從千元級別延伸至數萬元級別，大幅提升了乘坐體驗和內飾質感。外飾件不僅承擔碰撞緩沖、結構防護、空氣動力學優化等實用功能，還通過造型設計和智能技術集成增強車輛的辨識度和科技感，憑借輕量化材料的應用和功能的進階，價值量從數百元覆蓋到數萬元，助力整車性能和品牌形象的雙重提升。隨著智能座艙、舒適配置與科技感的持續升級，內外飾的功能集成度和材料創新不斷提高，它不僅是整車成本的關鍵組成部分，更是車企實現產品差異化、順應電動化與智能化趨勢的核心領域，成為決定汽車整體品質和用戶體驗的核心競爭力。

1.2 行業發展情況及規模（全球產銷量驅動）

全球汽車產銷量的穩步增長是汽車內外飾市場發展的核心動力，為整個行業提供了持續且龐大的需求支撐。2024 年全球汽車產銷量分別為 9250.43 萬輛和 9531.47 萬輛，同比分別變化 - 1.01%、+2.65%，全球汽車產銷量的穩步增長，帶動了座椅、保險杠、儀表盤等核心內外飾部件的剛性需求，為汽車內外飾市場規模的增長奠定了基礎。

全球汽車內外飾件市場規模呈穩步增長態勢，預計 2031 年將增至 2242.3 億美元。汽車飾件行業是汽車零部件領域規模最大的細分市場，涵蓋眾多產品，從行業體量來看，內外飾的整體行業規模龐大，占汽車零部件總體規模的近四分之一。依據 QYResearch 的數據及預測，2024 年全球汽車內外飾件市場規模達到 1490 億美元，2025 年將達到 1571.8 億美元，2031 年預計將增至 2242.3 億美元，期間年復合增長率（CAGR）為 6%。QYResearch 調研表明，2024 年全球汽車內飾件市場規模約為 1101.1 億美元，預計 2031 年將達到 1567.5 億美元，期間年復合增長率（CAGR）為 5.2%。

中國汽車產銷量規模超過 3000 萬輛，新能源汽車市場占有率突破 40%，推動中國汽車內外飾件量價齊漲。根據中國汽車工業協會數據，2024 年中國汽車產銷量分別達到 3128.2 萬輛和 3143.6 萬輛，同比分別增長 3.7%、4.5%，產銷量再創新高，持續保持在 3000 萬輛以上的規模。其中，2024 年新能源汽車產銷量分別為 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別增長 34.4%、35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的 40.9%，較 2023 年提高 9.3 個百分點。隨著我國汽車行業尤其是新能源汽車的蓬勃發展，對汽車內外飾行業的積極拉動作用已從規模擴張延伸到高端化、個性化層面，中國汽車內外飾行業發展前景廣闊。

隨著汽車產業向電動化、智能化轉型，以及消費者駕乘要求的提高，中國乘用車內外飾件的單車價值量呈逐年增長趨勢。隨著汽車產業向電動化、智能化轉型，以及消費者對駕乘體驗要求的提升，內外飾不再是單純的功能件和裝飾件，而是成為定義車型個性、品牌差異和用戶體驗的核心環節。電動化簡化了動力總成，讓車企更專注于通過內飾設計營造空間；智能化將內外飾從靜態部件轉變為交互載體，像超大尺寸智能聯屏、沉浸式聲光系統以及集成大量傳感器的智能大燈與保險杠，都大幅提高了技術的復雜性和單件價值；此外，消費者也不再僅僅滿足于基礎功能，而是對座艙的質感、舒適性與健康環保提出了更高要求。多種因素共同推動了汽車內外飾件單車價值量的明顯提升。根據華經產業研究院數據，中國乘用車內外飾件單車價值量逐年增長，2022 年中國乘用車內飾件及外飾件的單車價值分別為 5000 元和 2000 元，預計 2026 年單車價值量將分別增至 5203.02 元和 2081.21 元，復合增長率約為 1%。

中國汽車內外飾行業發展迅速，市場規模占全球比例超過 30%。隨著汽車行業的快速發展以及私家車個性化需求的日益增長，我國汽車飾件行業市場規模呈持續增長態勢。我國內外飾部件行業的增長速度高于全球整體水平，近年來行業產值年增長率基本保持在 15%-20%，目前占全球市場比例超過 30%，2019 年國內汽車內外飾部件總體市場規模約為 2400 億元。2024 年，中國乘用車內飾件市場規模約為 2888 億元，同比增長 7.3%，中國乘用車外飾件市場規模約為 1443 億元，同比增長 6.3%，這一增長趨勢體現了國內整車制造能力的持續擴張以及消費者對車輛個性化、智能化需求的提升。

1.3 發展趨勢及展望

汽車內外飾的定位與功能發生了根本性轉變，當前正沿著 “智能化、輕量化、環保化、個性化與舒適化” 等多個方向協同發展。在電動化、智能化、網聯化等多重變革的推動下，汽車行業正處于深度轉型期，汽車從傳統的 “代步工具” 向兼具科技感與美學的 “移動生活空間” 演變。隨著用戶對智能體驗、能效環保與個性定制等多維度需求的提升，汽車內外飾的角色定位和設計理念發生了根本性轉變，從基礎的功能與裝飾作用，轉變為集智能交互、舒適體驗、環保理念與品牌個性于一體的核心價值載體。新一代技術（如大模型、AI 與多模態感知）正深度融入內外飾的全鏈條，推動硬件集成、智能交互、綠色材料與先進工藝的持續迭代升級，使汽車內外飾成為用戶體驗與品牌創新的重要驅動力。

智能化趨勢要求汽車內外飾件具備為駕乘人員提供智能控制、人機交互、信息娛樂等多種功能的能力，同時通過配備智能內外飾，大幅提高單車附加價值，這已成為內外飾市場擴容和競爭的焦點。在內飾件領域，儀表板、方向盤、座椅、門內飾板等部件集成了更多傳感與控制單元，例如智能方向盤、發光表皮、隱藏式 “無感” 交互按鍵、智能語音助手等，從而提升了內飾件的智能功能。目前智能座艙已成為主流，集成了觸控屏、語音助手、AR-HUD 等交互功能，推動內飾件價值提升。根據高工智能汽車研究院數據，2024 年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配智能座艙（聯網大屏 + 多屏娛樂 + 智能語音交互）的搭載率升至 72.58%，預計 2025 年將突破 80%。在外飾件領域，隨著技術發展，外飾件已從基礎裝飾、保護功能升級為智能載體，集成了激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等傳感器，車燈成為智能照明與信息交互終端，發光格柵、智能前臉、智能保險杠等逐漸普及，實現了駕駛輔助、環境感知和車路協同。在交互體驗方面也實現了創新升級，用戶可通過觸控、語音、手勢、APP 與外飾互動，如電動門把手自動彈出、智能充電小門自動開啟、數字格柵和發光車標響應個性化設置及行車狀態顯示，營造出科技感與便利性。

輕量化趨勢旨在保障汽車強度與安全性能的前提下，通過采用輕型材料、結構優化、工藝升級等方式盡可能降低車重，從而實現提升燃油效率、節能減排、增加續航里程的目標，其中內外飾件對整車輕量化意義重大。材料層面，近年超纖皮革、天然 / 合成纖維、鋁合金、鎂合金、碳纖維、改性塑料及各類加強復合材料等新材料逐步替代傳統金屬鋼材，在滿足強度要求的同時實現減重；結構層面，通過模塊化設計、拓撲 / 尺寸 / 形狀優化，減少冗余材料與連接件數量，結合零部件薄壁化、中空化、小型化等方式，與材料輕量化協同實現系統性減重；工藝層面，運用激光拼焊、液壓 / 內高壓成形、熱沖壓成形、化學 / 物理微發泡、CoreBack/CoreIn、高光 / 多色 / 免噴涂等先進成型技術，實現薄壁化與減重，提升表面和結構性能，減少零件數與連接點數量，通過一體化壓鑄將多零件高度集成，顯著降本、提效并減重。

輕量化的作用已得到多方驗證，據中國汽車工業協會統計，燃油車空載時約 70% 的油耗用于車身重量，若整車重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整車重量每減少 100kg，百公里油耗可降低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量相應減少 7.5-12.5g/km；純電動汽車重量每減少 100kg，行駛里程可增加 10%，節約電池成本 15%-20%。同時，汽車輕量化后，車輛加速性、控制穩定性提升，制動距離縮短，碰撞沖擊力減小，噪音和振動也有所改善。因此，輕量化成為車企在電動化與智能化競爭中提升產品力和成本效率的重要抓手，也是未來汽車內外飾的重要發展趨勢。

環保化趨勢隨環保健康意識增強逐步發展，汽車內外飾材料向綠色、可持續方向演進，核心是推動汽車產業與環境和諧共生，實現從材料、生產到回收的全生命周期可持續發展。材料方面，生物基與天然材料、可再生與回收材料、低揮發性有機化合物（VOC）材料的應用愈發廣泛，部分新能源汽車座椅采用植物纖維面料，中控臺和車門內飾板使用可回收塑料或生物基復合材料；工藝方面，低 VOC、水性化與免噴涂工藝替代傳統噴涂，成為座艙環保的核心抓手。這些材料可有效減少車內有害氣體揮發，降低環境污染，還為消費者營造更健康、舒適的駕乘環境，滿足其對高品質、環保內飾的需求。2024 年約 45% 的新能源汽車品牌在內飾中至少使用一種可回收或生物基材料，較 2020 年增長約 30%，頭部車企通過海洋廢塑料、化學回收與天然纖維等路徑實現汽車內外飾的環保可持續發展。

汽車內外飾的設計與功能正從滿足基礎需求向個性及舒適化的移動生活空間轉變，深層驅動力是車企對消費需求的深度洞察與技術創新的融合。個性及舒適化趨勢從視覺（內飾造型風格、色彩設計、零件精致度要求提升）、聽覺（座艙 NVH 性能要求提高，以提供安靜車內環境和娛樂享受）、感受等多方面提升舒適度，滿足不同人群多維需求，使汽車內外飾更趨多元化、舒適化。內飾方面，軟質表皮、真皮包覆提升觸感與高級感，座椅通風、加熱、按摩配置加速普及，“零重力座椅” 向整車滲透，IMD/INS 裝飾、TPO 帶背泡、彩色纖維與智能表面照明等工藝材料實現內飾風格、色彩與觸感定制化，座艙智能化與一體化設計成為核心載體，隱藏式部件兼顧實用性與整潔美觀性。外飾方面，車企通過家族化設計提升品牌辨識度，智能外飾件（發光前臉、保險杠、車標與隱藏式門把手）結合傳感器（激光雷達 / 毫米波雷達 / 攝像頭）與數字格柵，提升人機交互與安全功能，同時強化個性表達。

二、市場競爭格局

2.1 全球競爭格局

全球汽車內外飾行業競爭格局相對分散、集中度較低。一方面，汽車內外飾細分產品繁雜，功能及工藝差異大，技術門檻相對較低，單一公司難以覆蓋所有細分品類，行業參與者眾多；另一方面，下游車企對內外飾差異化、個性化需求高，供應鏈穩定且切換成本高，集中度提升較難，因此市場呈現集中度偏低、高度分散的競爭局面。根據華經產業研究院統計，2022 年全球乘用車內外飾件（不含座椅及車燈）市場 CR3 為 33.56%，顯著低于車燈（2020 年全球 CR3 52%）、熱管理系統（2019 年全球 CR3 59%）、座椅（2020 年全球 CR3 64%）、被動安全系統（2021 年全球 CR3 84%）等汽車零部件細分領域。

全球內外飾巨頭中，除歐美日傳統巨頭外，中國企業已躋身頭部。過去十年全球內外飾行業持續整合，主要企業市場份額逐步提升，以延鋒汽飾為代表的中國企業通過股權整合與技術升級快速崛起。2022 年全球乘用車內外飾件（不含座椅及車燈）前五名及市場份額為：延鋒汽飾（中國，17.09%）、佛吉亞（法國，9.46%）、安通林（西班牙，7.01%）、豐田合成（日本，4%）、豐田紡織（日本，3.33%），合計占市場 40.89%。歐美日汽車產業配套集群起步早、基礎深厚，帶動了汽車飾件行業發展；中國汽車產業近年快速發展，本土企業不斷整合升級，以延鋒汽飾為代表的中國企業通過股權調整實現自主可控，依托國內龐大市場需求及新能源汽車產業紅利，逐步成長為全球內外飾領域重要力量。

2.2 國內競爭格局

中國汽車內外飾行業參與主體豐富，主要分為主機廠參股企業、外資 / 合資企業和第三方供應商三類。主機廠參股企業深度依托整車集團資源，典型代表有華域汽車（上汽集團子公司，控股延鋒汽飾）、富維股份（一汽集團持股企業）、諾博汽車（長城汽車全資子公司）；外資 / 合資企業憑借全球化運營、成熟技術體系布局市場，核心參與者包括李爾、佛瑞亞、安通林、豐田合成、豐田紡織、安道拓、麥格納等；獨立第三方供應商聚焦成本控制與快速響應，代表企業有寧波華翔、新泉股份、繼峰股份、拓普集團、常熟汽飾、模塑科技等。從市場分布看，自主品牌乘用車領域，整車廠更傾向選擇本土內外飾企業；合資、外資品牌領域，配套供應多由合資飾件企業主導。近年在新能源汽車與智能座艙技術雙重驅動下，本土企業的整體解決方案能力、同步開發效率及客戶服務水平持續提升，不僅深度融入自主品牌正向研發體系，助力國產汽車轉型升級，還逐步突破合資、外資品牌供應壁壘，國產替代進程明顯加速，在汽車產業鏈中的地位愈發凸顯。

中國乘用車內外飾市場呈現頭部企業引領、競爭分散的格局，2024 年行業 CR5 為 38.95%，與全球集中度水平接近。2024 年中國乘用車內外飾市場前五名及市場份額為：華域汽車（延鋒汽飾母公司，20.63%）、李爾（6.02%）、佛瑞亞（4.91%）、富維股份（4.06%）、寧波華翔（3.32%），合計占市場 38.95%。從結構上看，本土企業華域汽車是唯一一家份額超 20% 的頭部企業，其余四家企業份額均低于 10%，這既反映出頭部企業憑借主機廠資源或全球化技術優勢形成一定壁壘，也體現出行業 “多品類、定制化” 特性，企業難以通過單一品類實現大規模壟斷，導致整體競爭格局仍較分散。

長遠來看，汽車內外飾行業競爭格局將呈現集中度穩步提升與結構性分化并存的特點。一方面，在產業整合與技術升級驅動下，具備技術壁壘、規模優勢和同步開發能力的全球與國內龍頭，通過并購重組與全球化布局，市場份額將持續擴大；另一方面，因汽車內外飾產品多樣化、工藝差異及部分部件單件價值較低等行業結構特征，市場中仍將存在大量參與者，維持分散競爭的態勢。

未來市場份額將逐步向具備系統化解決方案能力的頭部企業以及響應更快、成本更優的本土供應商轉移。在新能源汽車滲透率加速提升、汽車消費屬性持續強化及主機廠降本訴求迫切的共同驅動下，本土供應商率先在新勢力車企與自主品牌車型中實現突破，進而逐步向合資、外資品牌供應鏈滲透；智能座艙與智能外飾的發展推動電子集成技術升級與材料革新，利好具備全鏈條系統解決方案能力的頭部企業；行業嚴苛的供應商認證標準及 “就近配套”“一品一點” 的緊密合作模式，為已突破原廠認證的頭部本土企業構筑了堅固競爭壁壘，加速行業集中度提升。整體而言，未來行業份額遷移的核心主線是國產替代的深化與本土獨立第三方供應商的崛起。

三、內外飾相關公司

3.1 產業分布特點

汽車內外飾行業 A 股上市公司在地域分布上呈現東部沿海聚集、圍繞整車廠集群分布的特點。由于汽車內外飾件行業主要面向整車市場，體積大、倉儲及運輸成本高，基地需就近主機廠布局，因此其區域性與整車行業基本一致。目前我國已形成長三角、珠三角、西南、東北、中部、環渤海六大汽車產業集群。經梳理，中信汽車行業 A 股上市公司中，主營業務及產品涉及汽車內外飾的上市公司共 29 家，地域分布以浙江為核心、多省份協同發展：浙江省擁有 11 家相關上市公司，包括均勝電子、拓普集團、寧波華翔、繼峰股份等行業龍頭，產業集群效應顯著；江蘇省和上海市分別有 6 家、5 家相關上市公司，與浙江省共同構成 “長三角核心區”，涵蓋從大型綜合零部件集團到細分領域的完整產業鏈；廣東省和安徽省各有 2 家相關上市公司，形成區域性產業節點；吉林省、北京市、山東省各有 1 家相關上市公司，其中吉林省的富維股份凸顯了與東北老牌汽車工業基地的緊密關聯。

下表整理了 29 家中信汽車行業主營業務及產品涉及汽車內外飾的上市公司具體信息，包括公司所在省份、2024 年營收及利潤情況以及主要內外飾產品。

3.2 重點上市公司

3.2.1 華域汽車

公司主要業務涵蓋汽車內外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等領域。同時，公司汽車內飾、座椅、被動安全、輕量化鋁鑄、油箱系統、汽車電子等業務和產品已積極拓展至國際市場，各類主要產品國內市場占有率較高，內外飾件板塊中的汽車儀表板、門板、座椅、車燈、保險杠等產品細分市場占有率均居國內前列。

公司圍繞 “智能化、電動化” 行業發展趨勢，打造智能座艙平臺、智能底盤平臺、智能動力平臺三大智能平臺，汽車內外飾業務主要通過智能座艙平臺發展：（1）延鋒汽車飾件系統有限公司基于 “上車體” 產品戰略，協同內飾、座椅、被動安全、座艙電子、外飾等五大產品資源，持續推動集成式創新，零壓座椅、智能方向盤、氛圍燈等創新產品新獲小鵬汽車、吉利汽車、華為合作伙伴等整車客戶重點車型配套定點，與多家整車客戶構建整艙開發模式，提供整體座艙解決方案；同時不斷拓展國際市場，除在全球汽車內飾市場保持較高占有率外，旗下汽車座椅和被動安全等核心業務板塊已在大眾、通用、奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉等全球重點客戶上取得配套定點。（2）華域視覺科技（上海）有限公司圍繞 “智能化技術、前瞻造型”，持續推進數字交互大燈、抬頭顯示、電子后視鏡等創新產品的更新迭代和優化降本，數字交互大燈新獲上汽奧迪、大眾安徽等定點，并持續推動國產化芯片應用項目落地。

公司客戶資源覆蓋廣泛且結構完善。經多年發展積累，已與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、比亞迪、塞力斯汽車、特斯拉上海、吉利汽車、一汽大眾、奇瑞汽車、小米汽車、華晨寶馬、小鵬汽車、長安福特、北京奔馳、長安汽車、廣汽集團、長城汽車、江淮汽車、北汽集團等國內主要整車企業建立良好長期合作關系。2025 年上半年，按匯總口徑統計（含海外業務），公司超 63.7% 的主營業務收入來自上汽集團以外的整車客戶，比亞迪、塞力斯汽車、特斯拉上海、吉利汽車、一汽大眾、奇瑞汽車、小米汽車、華晨寶馬、小鵬汽車、長安福特等躋身公司國內收入占比前十的業外整車客戶。截至 2025 年 6 月底，公司新獲取業務的全生命周期訂單中，新能源汽車相關車型業務配套金額占比超 80%，國內自主品牌配套金額占比超 60%。

公司已形成完善的國內外產業布局，具備產業集群優勢。截至 2025 年 6 月末，公司所屬企業在全國 23 個省、市、自治區布局了 361 個研發、制造和服務基地。隨著國際化進程深入，公司汽車內飾、座椅、被動安全、輕量化鑄鋁、車燈和油箱系統等業務正逐步拓展全球市場，目前已在美國、德國、泰國、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亞、塞爾維亞、馬來西亞、烏茲別克斯坦等國家設立 99 個生產制造（含研發）基地，為國內外眾多整車客戶提供優質本土化研發和供貨服務。

華域汽車在河南省設有生產基地，與當地多家主要整車企業建立緊密配套關系，布局圍繞鄭州和洛陽等汽車產業核心區域展開。

3.2.2 星宇股份

公司專注于汽車（以乘用車為主）車燈的設計、開發、制造與銷售，是國內領先的汽車車燈總成制造商和設計方案提供商之一。產品主要涵蓋汽車前部燈具、后部燈具及內外飾車燈等，擁有先進的前照燈、后組合燈、小燈、電子、模具、工裝生產制造工廠。

星宇汽車燈具主要包含智能前照燈、智能信號燈以及常規前照燈、信號燈。智能前照燈、信號燈系列運用百萬級像素、萬級像素、智能 matrix LED、ISD 像素化顯示、MINI LED 等先進技術，實現汽車燈具智能化；常規前照燈、信號燈系列采用近光、ADB 模組、surface led、OLED、熏黑等技術，滿足常規車型使用需求。

客戶覆蓋德國大眾、一汽大眾、上汽大眾、戴姆勒、北京奔馳、德國寶馬、華晨寶馬、通用汽車、上汽通用、日本本田、一汽豐田、廣汽豐田、日本日產、東風日產、廣汽本田、東風本田、一汽紅旗、東風汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、賽力斯、江淮汽車、北汽新能源及某國際知名新能源車企等眾多國內外汽車整車制造企業。

公司總部位于常州市國家高新技術產業開發區，國內在香港、佛山、長春、上海設有子公司，國外在德國、日本、塞爾維亞、墨西哥、美國設有子公司。

公司產品收入包含車燈、控制器、三角警示牌及其他業務收入，其中車燈業務收入占比主導，近三年收入占比保持在 90% 以上且逐年上升。2024 年車燈類收入達 124.54 億元，同比增長 29.75%，占總營收的 93.97%。

公司近五年及一期營業收入呈逐年增長態勢，歸母凈利潤波動上升。2024 年營收 132.53 億元，同比增長 29.32%，歸母凈利潤 14.08 億元，同比增長 27.78%，增長顯著且規模創新高；2025 年上半年營收 67.57 億元，同比增長 18.20%，歸母凈利潤 7.06 億元，同比增長 18.88%，延續雙位數增長，增長動能充足。

3.2.3 拓普集團

公司主營業務為汽車零部件的研發、生產與銷售，主要產品涵蓋汽車 NVH 減震系統、內外飾系統、輕量化車身、智能座艙部件、熱管理系統、底盤系統、空氣懸架系統、智能駕駛系統八大業務板塊。其中，內外飾系統業務板塊產品包括汽車門板、頂棚、主地毯、衣帽架、隔音隔熱件、行李箱隔音件等隔聲降噪產品，以及密封條、裝飾條等外飾類產品；在內飾系統領域，全新研發的高端材料持續實現市場落地，例如高仿皮質頂棚應用于新款賽力斯 M9 車型，新型材料門內飾板獲得 LUCID 等新能源車企訂單，產品競爭力持續凸顯。

公司主要客戶涵蓋國際國內智能電動車企和傳統 OEM 車企。在國內市場，公司與華為 - 賽力斯、小米、吉利、比亞迪、奇瑞、理想、蔚來、長城、小鵬等車企的合作不斷擴大，單車配套金額及訂單量持續提升；在國際市場，與美國創新車企 A 客戶、RIVIAN 以及 FORD、GM、STELLANTIS、BMW、MERCEDES-BENZ 等車企在新能源汽車領域展開全面合作。

工廠布局及產能優勢顯著。圍繞國內主要汽車產業集群，公司已在寧波、重慶、武漢等地建立制造基地；為服務國際客戶，在美國、巴西、馬來西亞、波蘭、墨西哥、泰國等國家設立制造工廠。通過上述布局，可高效服務客戶，為拓展全球平臺業務提供保障。公司持續推進產能建設，2024 年杭州灣八期、九期及濟南、河南、墨西哥等工廠建設持續推進；2025 年上半年杭州灣九期及河南、泰國一期等工廠建設持續推進，其中泰國工廠預計 2025 年底建成投產。

公司近五年營業收入及歸母凈利潤保持快速增長。2024 年營收 266 億元，同比增長 35.02%，歸母凈利潤 30.01 億元，同比增長 39.52%，增長顯著且規模創新高；2025 年上半年營收 129.35 億元，同比增長 5.83%，歸母凈利潤 12.95 億元，同比下滑 11.08%，高基數下收入增速回落，歸母凈利潤小幅下滑。

拓普集團在河南省設有子公司及生產基地，與當地多家整車企業建立直接或間接配套關系。其全資子公司河南拓普汽車部件有限公司成立于 2023 年，注冊地為河南省開封市尉氏先進制造業開發區，是集團在河南的實體化布局。集團注重單車價值提升與系統集成供貨，在河南推進工廠建設，可提升對本地整車廠（如比亞迪、奇瑞等）的就近配套能力與響應效率，契合汽車零部件行業 “區域集群化” 趨勢，旨在貼近客戶、降低物流成本、提高供應鏈響應速度。根據公司 2025 半年報，2025 年上半年河南工廠建設持續推進。

3.2.4 寧波華翔

公司業務涵蓋乘用車內外飾件、車身金屬結構件、汽車后視鏡、電子電器附件及其他業務，經營區域覆蓋亞洲、北美及歐洲市場。公司內外飾主要產品包括儀表總成、中控總成、門板總成、頂棚總成、立柱總成、后備箱零件、頭枕、風管、格柵、加油 / 充電口蓋、真木 / 真鋁 / IMD/INS/ 氛圍燈透光裝飾條、電動踏板等內外飾件。

公司內外飾件收入占比自 2022 年起持續攀升，2022 年、2023 年、2024 年占比分別為 62.07%、65.20%、70.60%，2025 年上半年進一步提升至 71.95%，反映出公司收入結構向核心優勢板塊聚焦并強化的態勢。公司一方面持續優化客戶結構，新能源及自主品牌占比提升，推動以內外飾為核心的座艙相關配套加速增長，進而提高內外飾收入的整體占比；另一方面加大研發投入，在現有內外飾產品基礎上不斷迭代升級，且計劃通過并購填補汽車座椅的產品空白，構建全座艙模塊化供貨能力，預計未來公司內外飾件收入將保持穩定增長。

公司核心客戶基礎穩固，新客戶市場份額持續提升。作為核心供應商，公司為大眾、豐田、寶馬、奔馳、福特、通用、沃爾沃、捷豹路虎等高端外資品牌提供服務，保持經營穩定且持續盈利；在新能源時代背景下，公司在鞏固外資車企市場地位的同時，依據市場變化快速優化客戶結構，憑借自主研發能力、高性價比及快速響應優勢，不斷拓展自主品牌客戶并迅速擴大市場份額，成為比亞迪、奇瑞、吉利、賽力斯、小米、一汽、江鈴、理想、小鵬、蔚來、零跑等主機廠的重要供應商。

公司生產基地布局完備，已基本實現生產基地的全球布局。在全球范圍內，公司擁有超 60 家生產基地及 3 家區域研發中心，在北美、歐洲、南亞均設有分支機構。國內布局上，公司已在寧波、上海、長春、沈陽、成都、天津、佛山、青島、重慶、長沙、武漢、南京、合肥、蕪湖等地建立多家生產基地，與國內重要主機廠的布局相契合；國外布局上，在北美（墨西哥、美國、加拿大）、東南亞（印尼、越南、菲律賓）也建立了多個生產基地。通過持續建廠布局，公司形成規模效應，與主機廠保持較短運輸半徑，節約管理成本，提升供貨效率，構建高效配套網絡，保障公司長期穩定發展。

公司近五年營業收入保持穩健增長，歸母凈利潤波動相對較大。2024 年營收達 263.24 億元，同比增長 13.07%，規模創歷史新高，而歸母凈利潤為 9.53 億元，同比下降 7.51%。營業收入逐年增長主要得益于客戶結構優化與產品升級，利潤端波動較大則主要受海外虧損與業務結構切換影響。2025 年上半年實現營收 128.79 億元，同比增長 10.89%，主要因自主品牌對國內收入（如井上華翔、華翔內飾等子公司）的貢獻逐步提升，且映馳中國本期并表相應增加了營業收入；歸母凈利潤為 - 3.74 億元，同比下降 169.84%，主要是由于歐洲業務剝離以及北美井上回購事項產生 10.20 億元非經常性損失，剔除這些因素后，扣除非經常性損益的歸母凈利潤為 6 億元，同比增長 26.44%，北美減虧效果符合預期，同時國內降本增效措施顯現，毛利率逐步改善。

寧波華翔在河南省設有子公司及生產基地，是上汽鄭州工廠的一級配套企業。其于 2017 年 6 月 27 日成立子公司鄭州井上華翔汽車零部件有限公司，注冊資本 1000 萬元人民幣，注冊地址位于河南省鄭州市中牟縣姚家鎮軒城大道與軒興街交叉口向東 100 米路北 1 號 2 號廠房，主要從事汽車內外飾件的研發、制造及進出口業務，產品涵蓋儀表板總成、門板總成等，擁有 6 項實用新型專利。公司自 2018 年啟動廠房建設，建成后形成年產 27.1 萬套汽車儀表板、副儀表板，1.5 萬套尾門飾板、擾流板總成、C 柱及 5 萬件包覆件，以及年產 10 萬套門板線的產能；2024 年申請新建年產 100 萬套儀表板、副儀表板、門板等內外飾件項目，總投資 4500 萬元。

3.2.5 繼峰股份

公司是一家專注于汽車內飾件及其系統、乘用車座椅以及道路車輛和非道路車輛懸掛駕駛座椅與乘客座椅的開發、生產及銷售的全球性汽車零部件供應商。主要產品包括：1）乘用車座椅、內飾件產品及解決方案，可提供乘用車座椅、座椅頭枕、座椅扶手、中控系統、隱藏式電動出風口、內飾部件等產品及解決方案；2）商用車座椅系統及解決方案，可提供卡車座椅、非道路車輛座椅部件（農業機械、牽引機、建設機械、叉車）、火車及公共汽車座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

公司客戶覆蓋乘用車、商用車等各類交通運輸車型生產企業。1）在乘用車領域，公司客戶涵蓋中、高、頂級汽車制造商及汽車零部件供應商，目前已與全球主要整車廠商建立產品開發與配套供應關系，客戶包括奧迪、寶馬、菲亞特克萊斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保時捷、大眾、斯柯達、沃爾沃、通用、福特、凱迪拉克、特斯拉、本田、豐田、日產等國外主流廠商，以及一汽、上汽、東風、長城、紅旗、比亞迪、吉利汽車、小鵬、蔚來、理想等國內優勢汽車企業。2）在商用車領域，公司在全球范圍內為卡車、農業機械、建筑機械、叉車、公共汽車、火車、飛機開發并生產相應的駕駛員座椅和乘客座椅。卡車和房車座椅的主要客戶包括戴姆勒、福特卡車、MAN、帕卡、上汽集團、陜汽、陜汽商用、一汽解放、一汽青島、福田等；農業機械和建筑機械座椅的主要客戶有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪爾公司、久保田、約翰迪爾等；物料運輸車和草坪車座椅的主要客戶有皇冠、現代、永恒力、凱傲、曼尼通、豐田等；軌道交通和公共汽車座椅的主要客戶有阿爾斯通、龐巴迪、大宇、德國聯邦鐵路、西門子、斯塔德勒等。

公司構建了覆蓋全球的生產與營銷網絡，在全球 20 個國家擁有超 80 家控股子公司，為多個國家的主機廠客戶、一級供應商客戶提供汽車內飾件及其系統，以及道路車輛、非道路車輛懸掛駕駛座椅和乘客座椅等汽車零部件。全球市場的銷售布局增強了公司抵御個別地區下游整車廠銷售波動風險的能力，保障日常經營的持續穩定。公司積極推進乘用車座椅領域的新產能建設，以適應業務規模的持續擴大，確保在手訂單順利交付。2025 年上半年，合肥、常州、蕪湖、福州、義烏、天津、長春座椅基地已如期建成投產，寧波、北京、重慶座椅基地按計劃完成布局并啟動建設，國內產業布局進一步完善。同時，公司與格拉默攜手推進座椅業務全球化布局，東南亞座椅基地已于上半年投產，歐洲座椅基地正按計劃建設。

公司近五年營業收入整體呈持續擴展態勢，歸母凈利潤波動劇烈。2024 年營收達 222.55 億元，同比增長 3.17%，收入創歷史新高，而歸母凈利潤為 - 5.67 億元，同比下降 378.01%，大幅轉虧，主要因格拉默受歐洲需求疲軟及 TMD 出售一次性費用影響，拉低集團收入增速與利潤表現。2025 年上半年實現營收 105.23 億元，同比增長 4.39%，主要由于去年同期包含已出售的美國 TMD 公司；隨著公司全方位降本增效措施的持續推進，實現歸母凈利潤 1.54 億元，同比增長 189.52%，扣非歸母凈利潤 1.89 億元，較上年同期增長 598.63%。2025 年上半年，公司戰略新興業務發展迅猛：乘用車座椅業務營收 19.84 億元，同比翻倍增長；出風口業務營收 1.36 億元；車載冰箱營收約 7700 萬元，同比數倍增長。

3.2.6 富維股份

公司是國內領先的汽車零部件系統解決方案提供商，聚焦座艙系統、外飾系統、智能視覺、輕量化業務、衍生業務五大核心業務領域，構建了從研發設計、智能制造到全生命周期服務的完整產業生態。公司內外飾產品涵蓋：1）座艙系統，包括乘用車座椅、商用車座椅、座椅骨架、乘用車車門、商用車車門、乘用車副板、商用車頂棚、商用車高架箱、汽車儀表板、全液晶儀表；2）外飾系統，包括前保險杠、后尾門、擾流板、側裙板、后視鏡等。

公司國內基地布局豐富，目前已建成覆蓋長春、成都、佛山、青島、天津的五大核心生產基地，以及上海、合肥、常州等新興戰略基地，形成 8 大研發中心與 47 家子公司的協同網絡。多地域布局既能滿足中國一汽國內整車市場的配套供貨需求，又可通過外埠基地向周邊市場輻射，顯著提升市場覆蓋率與品牌影響力，為公司規模持續壯大奠定堅實基礎。

公司擁有多元化的優質客戶體系，已為一汽紅旗、一汽 - 大眾、一汽豐田、一汽奔騰、一汽解放、吉利、長安、奇瑞、長城、北汽、沃爾沃、奔馳、寶馬、蔚來、理想、小鵬、大眾安徽、奧迪 - 一汽新能源、賽力斯、中國重汽、北汽福田等國內多家傳統車企及新勢力頭部企業提供配套服務。

3.2.7 新泉股份

公司是汽車飾件整體解決方案提供商，擁有較為完善的汽車飾件產品系列，主要產品涵蓋儀表板總成、預置文件柜總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險杠總成等，已實現商用車及乘用車應用領域的全覆蓋。其中，儀表板總成和門板是公司兩大核心產品，合計占公司收入的 80% 左右，2024 年兩項業務收入呈持續增長態勢。

公司具備優質的客戶資源。成立之初立足汽車零部件產業集中的長三角地區，以儀表板總成為核心產品，迅速與一汽集團等汽車制造商建立合作關系；隨著技術水平、生產工藝及服務能力的不斷提升，逐步擴大汽車飾件產品應用范圍，快速搶占以中、重型卡車為代表的商用車市場，成為該領域汽車飾件總成服務的領先企業；同時，產品不斷應用于乘用車領域，成為部分乘用車制造商的核心零部件供應商。目前，公司與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國重汽、東風汽車等國內前五大中、重型卡車企業，以及吉利汽車、奇瑞汽車、理想汽車、上海汽車、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團、比亞迪、蔚來汽車、小米汽車、長安福特、江鈴福特、長城汽車、國際知名品牌電動車企業等乘用車企業均建立了良好的合作關系，躋身國內第一梯隊飾件供應商行列。

公司積極進行戰略布局，并開拓國際市場。以長三角地區、京津地區、華中地區、華南地區、西南地區汽車產業集群為市場基礎，結合現有客戶生產區域布局，在常州、丹陽、蕪湖、寧波、北京、青島、長春、鄂爾多斯、長沙、佛山、成都、寧德、重慶、西安、上海、杭州、合肥、天津、大連、安慶等 20 個城市設立了生產制造基地，大幅提高了產品供應效率，提升產品準時交付能力，有效降低產品運輸成本。為把握汽車產業國際領域內的發展趨勢、滿足客戶需求，公司已在馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克投資設立公司并建立生產基地，并在美國、德國設立子公司，培育東南亞、北美和歐洲市場并推動公司業務輻射至全球。

公司近五年營業收入及歸母凈利潤快速增長。2025 年上半年公司收入規模穩步增長，經營利潤穩中有升，實現營業收入 74.59 億元，同比上升 21.01%；歸屬于母公司的凈利潤 4.22 億元，同比上升 2.80%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤 4.15 億元，同比上升 1.20%。

3.2.8 申達股份

公司是一家以產業用紡織品研發與制造和進出口貿易為主的多元化經營上市公司，主要業務包括汽車內飾及聲學元件、紡織新材料和進出口貿易。汽車內飾及聲學元件業務是公司產業用紡織品的核心業務，也是目前規模最大的主營業務，主要為下游客戶提供汽車內飾件和應用于降低車內噪音的聲學解決方案。主要產品包括：地板系統產品，涵蓋地毯及配件墊；聲學元件產品，主要指在汽車內部起到隔音作用的絕緣件產品，包括隔音前圍、一般隔音材料、以及輪拱內襯；軟飾小件產品，指安裝在汽車駕駛艙、車廂、后備箱等各部位的內飾、軟飾部件，包括后備箱飾件、包裝托盤、及其他內飾零部件。

公司主要客戶為通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特蘭蒂斯、豐田、本田、大眾、寶馬、吉利沃爾沃、蔚來、理想等。2025 年上半年，汽車內飾板塊主營業務收入 40.38 億元，較去年同期減少 6.27%。境內汽車內飾業務主要客戶包括奔馳、吉利、寶馬、大眾、蔚來、通用等，因部分客戶項目產品已臨近供貨周期尾聲，承接的新項目尚在爬坡期，2025 年上半年度境內主營業務收入 9.79 億元，較去年同期降低 12.20%；境外企業因受歐美地區整車客戶產量下降影響，主營業務收入為 30.71 億元，較去年同期降低 4.25%。

公司近五年收入總體呈先降后升的弱復蘇軌跡，利潤端 2024 年實現扭虧。2025 年上半年，公司實現營業收入 52.34 億，同比下降 13.79%；利潤總額 - 1,798.82 萬元，相較去年同期減少 12,761.76 萬元。主要原因包括：（1）匯率波動導致公司主要境外子公司 Auria 的歐元借款產生 8,360 萬元人民幣匯兌損失；報告期內公司匯兌損失共計 1.03 億元，去年同期為匯兌收益 8,913.73 萬元。若剔除匯兌損益，公司 2025 年上半年度利潤總額為 8,513.42 萬元，較去年同期增加 6,464.20 萬元。（2）汽車內飾業務板塊部分客戶產量減少，部分車型降價導致收入減少。（3）公司進出口貿易板塊為更好專注于主要戰略目標、降低公司經營風險與資金風險，于 2024 年下半年出售兩家非核心子公司，因此貿易板塊收入較上年同期減少；同時上半年度受關稅政策影響對美國收入有所下降。

3.2.9 模塑科技

模塑科技是中國領先的汽車零部件供應商，主營業務聚焦于汽車保險杠等汽車外飾系統及輕量化零部件的研發、生產和銷售。公司產品體系覆蓋汽車外飾件及內飾件產品、創新智能部件兩大領域，主要產品為汽車外飾件產品。公司的汽車飾件產品主要分為汽車外飾塑件和內外飾電鍍件。其中，汽車外飾塑件包括前后保險杠總成、門檻總成、前后翼子板總成、散熱器格柵總成、塑料尾門、車身防擦條等。汽車內外飾電鍍件包括電鍍格柵、霧燈蓋板總成、車身裝飾條、Logo 等產品。創新智能部件主要包括：發光格柵（集成位置燈與呼吸燈功能）、主動進氣格柵（AGS）等部件。

公司已成為眾多知名汽車品牌公司的定點廠商。核心客戶覆蓋全球豪華品牌與新能源車企，主要客戶包括：1）傳統汽車客戶：寶馬、北京奔馳、上汽奧迪、上汽通用、上汽大眾、奇瑞捷豹路虎、沃爾沃、北京現代、神龍汽車、長安汽車、長城汽車、吉利汽車等。2）新能源客戶：北美知名電動車企、理想、比亞迪、賽力斯、國內新銳電動車企、蔚來、小鵬、極氪、智己、飛凡、嵐圖等。得益于長期的良好合作，公司與整車廠的合作關系日益穩定和緊密。公司憑借穩定的客戶資源和較強的產品開發能力，在業內獲得了較好的口碑及聲譽，在市場開拓以及新項目獲取方面的能力相比競爭者具有顯著的優勢。

公司已形成覆蓋全球的產業布局，在汽車外飾件保險杠細分領域占據行業領先地位，年汽車保險杠生產能力達 600 萬套以上。公司目前已在無錫、上海、沈陽、武漢、煙臺、墨西哥設有生產基地，在北京、上海及江陰設有研發中心。參股公司北汽模塑在北京、合肥、重慶、成都、株洲設立生產基地，就近為主機廠提供服務。目前國內成規模廠商中，模塑科技的生產規模和配套能力排在行業前列。

公司近五年收入總體呈先升后降的態勢，利潤端受到稅費及匯兌等因素擾動。2025 年上半年，公司實現營業收入 33.99 億元，較去年同期下降 4.24%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.93 億元，同比減少 18.12%；實現歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤 2.42 億元，同比減少 26.12%；資產負債率由 2025 年初的 58.14% 下降至 50.89%，下降 7.25 個百分點。

3.2.10 岱美股份

公司主要從事汽車內飾件的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品為汽車的頂棚系統和座椅系統的內飾件，包括遮陽板、頭頂、頂棚、頂棚中央控制器、扶手等汽車內飾產品。

公司已與全球主要整車廠商建立產品開發及配套供應合作關系。在國際市場，公司以一、二級供應商身份，為賓利、保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、Stellantis、大眾、特斯拉、Rivian、豐田、本田、日產等大型跨國汽車企業配套供應零部件；在國內市場，主要為上汽通用、一汽大眾、上汽大眾、長安福特、東風日產、神龍、北京奔馳、長城、蔚來、小鵬、理想、賽力斯、比亞迪等國內優勢汽車企業配套供應產品。公司還先后多次榮獲通用全球優秀供應商、大眾全球 A 級供應商、Stellantis 戰略供應商、福特全球 Q1 供應商、佛吉亞優秀供應商等資質。

公司已構建覆蓋 18 個國家的全球性營銷與服務網絡，具備國內行業領先的產品全球交付能力。依據下游整車廠商及其一級零部件供應商的分布區域，公司在上海、浙江、美國、法國、墨西哥、越南等地均設有生產基地與研發中心，并在日本、韓國、德國、英國、西班牙、捷克等國家布局境外銷售和服務網絡。

公司近五年營業收入穩步增長，凈利潤增幅高于營收，2025 年上半年因墨西哥工廠火災和美國關稅影響導致凈利潤階段性大幅下滑，剔除偶發因素后盈利小幅同比增長。2025 年上半年，公司實現營業收入 31.75 億元，同比減少 3.35%，主要因北美地區部分新能源下游客戶銷量減少；實現利潤總額 2.60 億元，同比減少 47.89%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.41 億元，同比減少 42.56%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 4.02 億元，同比減少 4.87%，主要源于公司墨西哥廠房事故損失、關稅成本增加等；若剔除上述因素，2025 年上半年還原后的凈利潤約為 4.31 億元，同比小幅增加 2.48%。

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