形勢(shì)不太妙：日本、美國(guó)、韓國(guó)，拿走中國(guó)90%的光刻膠份額

芯片制造是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，里面用到的材料也特別多，其中有一個(gè)材料非常關(guān)鍵，它就是光刻膠。

如果你稍微關(guān)注一下芯片產(chǎn)業(yè)，對(duì)這個(gè)名字肯定不陌生。光刻膠在整個(gè)芯片制造材料成本里占了不小的比例，大約是13%左右，屬于比較貴的材料之一。

光源與光刻膠：一對(duì)一的搭配

光刻膠不是隨便哪一種都能用的，它必須和制造芯片的光刻機(jī)的光源一一對(duì)應(yīng)。光刻機(jī)按照光源的不同，可以分成六種類(lèi)型：G-line、I-line、KrF、ArF、ArFi，以及最先進(jìn)的EUV。光刻膠也同樣根據(jù)對(duì)應(yīng)的光源波長(zhǎng)，被分成了這六種類(lèi)型。

從全球的使用情況來(lái)看，目前用得最多的是ArFi光刻膠，也就是用于浸潤(rùn)式光刻機(jī)的光刻膠，它占了全球光刻膠總量的42%。其次是KrF、G線/I線，以及ArF。至于聽(tīng)起來(lái)最高大上的EUV光刻膠，目前在全球市場(chǎng)中的占比并不高，只有7%左右。

為什么是ArFi占大頭呢？原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)楝F(xiàn)在全球生產(chǎn)的芯片中，使用浸潤(rùn)式DUV（ArFi光刻機(jī)）制造的芯片數(shù)量最多。而EUV光刻機(jī)主要用于制造7納米以下的頂尖芯片，雖然這些芯片價(jià)值很高，但從數(shù)量上看，占比還不是很大，所以對(duì)EUV光刻膠的需求自然也就不是最高的。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：日美韓主導(dǎo)的格局

在光刻膠這個(gè)領(lǐng)域，日本企業(yè)的實(shí)力是最強(qiáng)的。全球市場(chǎng)主要被五大日本巨頭占據(jù)，它們是東京應(yīng)化、信越化學(xué)、東友化學(xué)、富士膠片和捷時(shí)雅。這五家日本公司加起來(lái)，拿走了全球超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。

如果再算上美國(guó)的杜邦和韓國(guó)的東進(jìn)這兩家，全球前六大廠商（日本5家，美國(guó)1家，韓國(guó)1家）更是占據(jù)了90%以上的全球份額。

這個(gè)格局在中國(guó)市場(chǎng)同樣適用。根據(jù)一些機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，那六大國(guó)際巨頭占據(jù)了中國(guó)光刻膠市場(chǎng)90%以上的份額，我們自己國(guó)產(chǎn)的光刻膠用量還不到10%。

國(guó)產(chǎn)化：為什么突破了但用量還低？

可能很多人會(huì)感到疑惑，國(guó)內(nèi)不是有很多光刻膠企業(yè)已經(jīng)有了突破嗎？比如南大光電、上海新陽(yáng)、容大感光、晶瑞電材、北京科華等，都有報(bào)道說(shuō)在ArF光刻膠上取得了進(jìn)展，有些甚至聲稱(chēng)在ArFi光刻膠上也進(jìn)行了驗(yàn)證。既然有突破，為什么國(guó)產(chǎn)光刻膠的使用率還是這么低呢？

這就涉及到芯片材料替代的一個(gè)非常漫長(zhǎng)和謹(jǐn)慎的過(guò)程。對(duì)于晶圓廠來(lái)說(shuō)，更換關(guān)鍵材料供應(yīng)商是一件風(fēng)險(xiǎn)極高的事情，不是說(shuō)你有了產(chǎn)品我就一定會(huì)買(mǎi)。

你想想，晶圓廠以前一直使用某個(gè)品牌的光刻膠，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的磨合，配合得非常好，芯片的良率也很高。他們會(huì)輕易去更換嗎？如果萬(wàn)一換了新的國(guó)產(chǎn)光刻膠，在使用中配合不好，導(dǎo)致芯片制造出現(xiàn)問(wèn)題，良率下降，甚至造成整批晶圓報(bào)廢，這個(gè)損失和責(zé)任誰(shuí)來(lái)承擔(dān)？

所以，在過(guò)去有得選、有得買(mǎi)的情況下，一般的晶圓廠是不敢輕易更換成熟供應(yīng)商的，這是出于對(duì)良率和成本的極度審慎考量。

外部形勢(shì)緊迫，國(guó)產(chǎn)替代即將加速

不過(guò)，現(xiàn)在外部環(huán)境越來(lái)越緊張，網(wǎng)上也時(shí)不時(shí)傳出一些關(guān)于限制或斷供芯片材料的消息。在這種大背景下，可以預(yù)見(jiàn)的是，國(guó)內(nèi)的晶圓制造廠不得不將目光投向國(guó)產(chǎn)光刻膠，進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)是箭在弦上。

這對(duì)于國(guó)產(chǎn)光刻膠企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)大爆發(fā)的機(jī)會(huì)。畢竟，國(guó)內(nèi)目前需要的主流光刻膠，并非是最高端的EUV類(lèi)型。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠的需求以ArF和KrF為主，其中ArF占比約40%，KrF占比約39%。

KrF和ArF這兩個(gè)部分，正是目前國(guó)內(nèi)一些光刻膠廠商已經(jīng)努力突破并具備一定替代能力的領(lǐng)域，當(dāng)然國(guó)產(chǎn)替代不是一蹴而就的，它需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證性能、穩(wěn)定良率，并建立起晶圓廠的信任。但形勢(shì)所迫，這一天只會(huì)越來(lái)越快。