元戎啟行20萬輛交付與毫末調整下的行業分化

2025年11月，長城汽車孵化的智駕企業毫末智行啟動全員停工調整，引發行業對智駕賽道發展模式的深度探討。

與此同時，作為長城高階輔助駕駛合作伙伴的元戎啟行，憑借扎實的商業化表現在輔助駕駛賽道脫穎而出：截至2025年11月，累計交付搭載城市NOA（領航輔助駕駛）的量產車型突破20萬輛，2025年10月在輔助駕駛城市NOA第三方供應商市場的單月市占率逼近40%。

這一行業現象的背后，既是長城汽車智能化轉型中供應鏈優化的必然選擇，更是智駕行業“技術聚焦與量產效率”主導競爭格局的直接體現。

毫末智行自2019年成立以來，長期承擔長城系車型智駕方案供應，長城系合計持股超53%，其HPilot系統曾搭載于哈弗、坦克、魏牌等20余款車型，巔峰估值突破10億美元，累計融資超16億元。

在技術路線上，毫末智行雖較早探索無圖化方向，但未形成聚焦優勢，仍保留高精地圖布局，同時業務分散于乘用車輔助駕駛、末端物流車、智能硬件等多個賽道，導致核心技術迭代資源分散。

公開數據顯示，其2022年承諾年底實現10城城市NOH覆蓋，直至2024年9月僅落地8城，且車型適配周期較長，難以匹配行業規模化量產節奏。加之其98%以上營收依賴長城體系，外部客戶拓展未取得實質性突破，在2024年后行業融資環境收緊的背景下，逐步陷入經營困境。

長城汽車的智駕供應鏈調整始于2023年，核心訴求是通過高效適配的智駕方案提升車型市場競爭力。元戎啟行的技術路線與發展模式恰好精準契合這一需求。

技術方向上，元戎啟行自2023年起便聚焦無圖方案與端到端模型，不依賴高精地圖即可實現全國超300座城市的城市NOA覆蓋，復雜場景通過率超95%。

通過“多平臺協同“芯片布局策略，除了能夠適配高通、英偉達芯片，元戎啟行與地平線的合作已進入實質性落地階段，雙方基于征程6P芯片聯合開發高階輔助駕駛解決方案。

量產效率上，元戎啟行僅用3個月便完成魏牌藍山的城市NOA適配，較行業平均周期縮短50%以上；2024年11月長城獨家注資1億美元深化綁定后，魏牌高山、坦克500等主力車型陸續切換至元戎方案。

市場數據充分印證了這一選擇的合理性：截至2025年11月，元戎啟行合作車型已擴展至10款，覆蓋SUV、MPV、越野車全品類。

魏牌高山2025年10、11月登頂新能源MPV銷量榜，藍山、坦克500憑借全系標配高階輔助駕駛的競爭力躋身細分市場銷量前十。

元戎啟行在第三方城市NOA市場近40%的市占率，不僅體現了技術方案的行業認可度，更形成了“量產數據反哺算法迭代”的正向循環，為2026年沖擊百萬輛交付目標奠定了堅實基礎。