充電樁“倍增”急行軍：千億訂單背后，誰是下一個巨頭？

【摘要】2800萬個充電設施，滿足8000萬輛電動汽車，最新出臺的國家行動方案，意味著一場席卷千億市場的補能革命正在悄然加速。

進入“倍速時代”，行業上下游躍躍欲試，市場格局面臨重塑。

這股建設浪潮將如何重塑產業鏈？哪些企業已悄然占據先機，而浪潮之下又隱藏著怎樣的挑戰與懸念？在規模狂奔的背后，行業現狀又將如何演變？誰將成為真正的整合者，而誰又可能在狂歡中悄然退場？

一切答案，正在這場“補能大提速”中徐徐展開。

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以下是正文：

01

政策驅動千億市場，充電設施建設進入“倍速時代”

2025年9月24日，《電動汽車充電設施服務能力“三年倍增”行動方案》正式印發，為中國新能源汽車補能網絡的建設按下了“快進鍵”。

由國家發展改革委、國家能源局等六部門聯合印發的這份方案，明確提出到2027年底，在全國范圍內建成超過2800萬個充電設施，提供超3億千瓦的公共充電容量，以滿足超過8000萬輛電動汽車的充電需求。

這意味著，從國家能源局公布的截至2025年10月底的1864.5萬個存量基礎出發，未來不到三年時間，需要新增近1000萬個充電樁。

這是一塊巨大的市場蛋糕，國家能源局電力司副司長譚洪江估算，這近1000萬的增量將直接帶動充電樁設備制造和充電站建設投資近2000億元。

與此同時，該政策的出臺也將為充電樁行業帶來一定的政策紅利。

以重慶市為例，根據評價劃檔結果，Ⅰ檔超充樁可獲得5萬元/樁的獎勵，Ⅱ檔3萬元/樁。對于農村地區，重慶對鄉鎮公共直流充電樁給予6000元/槍的一次性建設獎勵。

除了建設補貼外，各地給予了相應的運營補貼，同時國家確定了9個車網互動試點城市和30個試點項目，通過試點為當地發展和相關企業注入了強大推動力。

政策的明確指引，正將充電基礎設施建設從“市場驅動”的輔助角色，推向“政策與市場雙輪驅動”的主舞臺，整個行業正式邁入規模化、高速化的倍速建設時代。

02

產業鏈上下游共振：設備制造、運營服務與電網升級的機遇與挑戰

充電設施建設的提速，并非孤立事件，它像一塊投入湖面的巨石，激起的漣漪正向產業鏈的上下游層層擴散。

首先，從上游設備制造端看，技術競賽與價格壓力并存，直接受益的是充電樁設備制造商。

當前市場需求呈現鮮明的結構性特點，一方面，公共充電網絡正從“有沒有”向“好不好”升級，大功率超充成為角逐的焦點。

隨著電動車續航里程普遍提升，用戶對快速補能的需求日益迫切，能夠實現“充電像加油一樣快”速度的超速充電樁開發，成為車企和運營商布局的重點。

根據《2025中國電動汽車產業極快充電生態發展白皮書》，國內部分車型已實現“10分鐘充電80%、續航增加400公里”的補能體驗。

另一方面，作為“補短板”重點的農村及下沉市場，則帶來了以快充和慢充為主的巨大增量需求，為設備商打開了更廣闊的市場空間。

然而，市場火熱也伴隨著激烈競爭。

根據央視網報道，有企業負責人透露農村充電設施產品每瓦的價格已降至0.3元以下，價格戰擠壓著利潤空間，倒逼企業通過技術創新等方法強化市場競爭力。

其次，再看中游運營服務端，競爭從跑馬圈地式的快速布局轉向到精耕細作式的穩定高效供給。

充電樁的廣泛鋪設，為充電運營服務商帶來了更多的潛在流量入口，早期的數量競賽解決了我國充電設施從無到有的問題，但單純的設備數量增長已不是核心競爭力。

粗放擴張帶來的充電樁高峰排隊與閑置情況并存、不同運營商APP互不兼容等行業痛點問題亟需解決。

運營效率、網點布局合理性、用戶體驗以及與車企、地圖商等上下游的生態合作能力，成為決勝關鍵。

未來的競爭，將更多圍繞場站運營效率提升、光儲充一體化智能微電網建設、車網互動（V2G）技術應用等精細化、智能化方向展開。

最后，從下游視角出發，電網及配套產業迎來容量與智能化考驗。

大規模、大功率充電設施的集中接入，對局部區域配電網的承載能力、負荷調節和穩定性提出了更高要求。這既帶來了電網升級改造的投資機會，也推動了智能有序充電技術的普及。

通過電價引導、AI調度，將充電負荷從用電高峰轉移到低谷，實現“車-網-樁”的智能互動，成為保障電網安全和提升經濟性的必然選擇。

此外，充電場站所需的土地、電力擴容、施工建設等配套產業也將同步受益。

03

市場版圖上的重要參與者：從設備龍頭到生態整合者

在政策東風催生的新藍海中，一場圍繞充電基礎設施的產業競逐已全面展開。

各類參與者正憑借技術、資本與生態優勢，在這張迅速鋪開的千億版圖上劃定各自的勢力范圍。

在設備制造領域，市場已形成一體化巨頭與專業賽道選手并存的格局。

行業頭部公司如特來電、星星充電（萬幫數字能源），不僅是重要的設備供應商，更是全國性的充電運營商，其“制造+運營”一體化模式構建了閉環生態。

盛弘股份、通合科技等則在充電模塊、充電樁整機制造等核心環節具備較強技術實力和市場占有率，覆蓋直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產品類型，涵蓋充電樁上游和中游的制造環節。

此外，在大功率超充這一前沿賽道，華為數字能源推出的全液冷超充解決方案，憑借“一秒一公里”的極致體驗和高可靠性，正在高速服務區等場景快速落地，引領技術風潮。

電力保障與網絡運營環節，則是國有企業與市場化運營商協同共進的局面。

國家電網、南方電網依托其覆蓋全國的電網基礎設施與調度能力，在跨區域骨干充電網絡建設中發揮著托底和引領作用。

與此同時，第三方運營商云快充、依威能源等，憑借靈活的市場策略、高效的選址運營和用戶體驗優化，在城市公共充電場景中占據重要份額，推動充電服務走向精細化、數字化。

更值得關注的是，下游應用端的車企正以前所未有的力度反向整合充電生態。特斯拉自建的超充網絡始終是其核心競爭壁壘，國內企業蔚來、理想、小鵬等也紛紛加快自建超充網絡，旨在提升用戶品牌體驗與黏性。

以蔚來為例，其在換電站和超充樁上持續投入，據蔚來創始人李斌透露，蔚來已在全國范圍內建成超 8000 座充換電站，其中換電站達 3371 座，充電站為 4635 座，實現全國八個省份的換電縣縣通。

這場競賽也滋養了隱藏在產業鏈上游的關鍵零部件與解決方案提供商。

IGBT功率模塊（斯達半導）、連接器（永貴電器）、充電槍線及智能電表等充電樁核心組件的供應商，正隨著整機需求的爆發迎來確定性增長。它們的創新能力與供應鏈穩定性，將在很大程度上決定整個行業降本增效與技術迭代的速度。

從設備制造到運營服務，從電力保障到用戶體驗，充電基礎設施已不再是簡單的“插頭與插座”，而是一個融合了電力電子、智能制造、物聯網與能源管理的復雜生態系統。

在這場倍增行動中，能夠打通技術、運營與生態的企業，才有可能在規模競賽之后，贏得更加持久的未來。

04

尾聲

從沿海工廠燈火通明的生產線，到縣域鄉鎮悄然立起的新樁，一場覆蓋全國的能源補給網絡升級正在疾馳。

數量增長的背后，是技術路線、商業模式、盈利能力的多重博弈。當價格戰遇上技術迭代，當跑馬圈地轉向運營為王，誰能在規模擴張與精細運營間找到最佳平衡？誰又能突破單純的“充電”服務，成為智慧能源生態的節點？

這場由政策點燃的基建熱潮，將沉淀出一批真正具備核心競爭力的行業巨人，而過程之中的所有角逐與創新，會最終轉化為中國新能源汽車產業馳騁全球的堅實路基。好戲，才剛剛開始。

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