最近我的學(xué)習(xí)心得：貿(mào)易戰(zhàn)與中國(guó)工業(yè)鏈

這兩天我一直在聽一個(gè)法國(guó)大叔，叫Louis-Vincent Gave，去不同播客串。

但是我不是追那些播客，我是追他這個(gè)人，想把他觀點(diǎn)都聽一遍。

我覺得受益匪淺。

我先說一下這個(gè)大叔的背景，他今年50多，在美國(guó)的杜克上的大學(xué)，然后去南京大學(xué)學(xué)了漢語，然后去法國(guó)服兵役。

服完兵役又去法國(guó)干金融，后來被外派去了香港。

至此，他在中國(guó)呆了30年，并且在中國(guó)起了自己的business，一路看著中國(guó)跌宕起伏的發(fā)展起來的。

對(duì)中國(guó)有著深入的洞察。

他跟很多美國(guó)人的介紹，也是讓我大開眼界，我給大家總結(jié)一下我聽下來幾個(gè)重要的觀點(diǎn)。

第一，2018年的川普貿(mào)易戰(zhàn)1.0，對(duì)于中國(guó)是個(gè)重?fù)簟?/strong>

在這個(gè)重?fù)粝拢袊?guó)決定把整個(gè)工業(yè)供應(yīng)鏈“去西方化”

----去西方化的意思，并不是僅僅“去美國(guó)化”，而是不能依賴美國(guó)及美國(guó)的一群小弟。

所以在這個(gè)過程中，國(guó)家做了艱難的決定：

把銀行的貸款（也就是中國(guó)人民的大量?jī)?chǔ)蓄）都用在改造實(shí)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上面，盡量不給房地產(chǎn)供應(yīng)貸款。

以房地產(chǎn)一些企業(yè)爆雷和房?jī)r(jià)下跌，消費(fèi)下跌等一系列代價(jià)，來完成中國(guó)的供應(yīng)鏈升級(jí)，完全“去西方化”。

第二，這個(gè)“去西方化”是成功的，代價(jià)也是巨大的。

成功的點(diǎn)在于，現(xiàn)在川普2.0搞貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)已經(jīng)贏了，美國(guó)主動(dòng)示好了。

因?yàn)闆]有中國(guó)現(xiàn)在全面的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，美帝連大的軍工（比如羅希馬丁）這樣的，都開不起來。

但這個(gè)代價(jià)是消費(fèi)市場(chǎng)好多年沒有提振，房地產(chǎn)沒有升值，出生在95-2005年的這一代人在為這件事買單，導(dǎo)致這一代人過著緊縮的生活，不再愿意結(jié)婚生孩子。

生育率急速下降。

第三，雖然這個(gè)代價(jià)對(duì)中國(guó)是大的，但是其他國(guó)家也沒法完成這件事。

美國(guó)政府負(fù)債率高，居民儲(chǔ)蓄率低，即便想付中國(guó)這樣的代價(jià)，讓他們的工業(yè)鏈“去中國(guó)化”，也是不能完成的。

美國(guó)沒有那么多工程師，電力也是非常貴的，電的成本是中國(guó)好多倍，國(guó)家也沒那么強(qiáng)的動(dòng)員能力

----所以中國(guó)這個(gè)操作，美國(guó)是沒法copy的。

等于我們花了7年時(shí)間，付出了巨大代價(jià)，使得西方對(duì)我們的工業(yè)鏈單向依賴了。

第四，美國(guó)曾經(jīng)搞的英偉達(dá)芯片禁運(yùn)，對(duì)中國(guó)反而是好事。

中國(guó)在2018年之前，資本市場(chǎng)其實(shí)跟美國(guó)現(xiàn)在的資本市場(chǎng)一樣：

單純追逐增長(zhǎng)，把大量的資本浪費(fèi)當(dāng)作“增長(zhǎng)”。

那個(gè)時(shí)候，反正資本充裕，融資成本低，所以大家隨便燒

----誰燒的錢多，誰就算增長(zhǎng)。

也沒想過創(chuàng)新，和有效率的使用資本。

如果英偉達(dá)芯片不禁運(yùn)，那么中國(guó)的這群搞金融的，依舊會(huì)把持這種模式。

不會(huì)考慮“從零到一”的底層科技創(chuàng)新，也不會(huì)考慮資本使用效率，而是“大量燒錢”多快好省搶市場(chǎng)。

在那樣的平行宇宙里，大量的資本會(huì)囤大量的英偉達(dá)芯片，然后燒AI，花錢做增長(zhǎng)。

正是因?yàn)榻\(yùn)，中國(guó)的很多企業(yè)不得不想辦法：

想辦法把AI在工業(yè)上落地，而不是大聲疾呼“AI要代替高級(jí)白領(lǐng)”。

現(xiàn)在的美國(guó)資本市場(chǎng)，反而成了2018年以前的中國(guó)的資本市場(chǎng)

----也不顧資本效率了，開始大量燒錢搞算力中心，比誰花錢買芯片多，燒一個(gè)AGI的大夢(mèng)。

第五，但是在中國(guó)投資也是要小心的，因?yàn)橹袊?guó)地方政府是玩“饑餓游戲”的（hunger game）。

當(dāng)一個(gè)模式被證明成功之后，各地地方政府都要搶一個(gè)企業(yè)，瘋狂注入資本，互相競(jìng)爭(zhēng)。

比如電動(dòng)車行業(yè)，到底哪個(gè)地方政府扶持的大電動(dòng)車企業(yè)，能成為最后的“蠱王之王”，咱還是不知道的。

第六，隨著中國(guó)工業(yè)鏈能夠開始獨(dú)立，能夠“去西方化”成功，后面就會(huì)開始保房地產(chǎn)，拉需求。

這樣的一些舉措，能把消費(fèi)和生育率再拉起來。

這也有一個(gè)過程----就像上面那個(gè)過程一樣。

第七，美國(guó)的很多AGI大模型，都是封閉系統(tǒng)，而中國(guó)的大模型幾乎都是開放系統(tǒng)。

開放系統(tǒng)之所以好，不僅是因?yàn)楸阋耍且驗(yàn)榇蠹铱梢愿鶕?jù)自己垂直行業(yè)的需求，來進(jìn)行修改。

美國(guó)很多大公司，比如openAI，雖然名字叫open，但是搞的模型都是封閉的

----這件事其實(shí)是受了蘋果很大的影響。

蘋果的iOS系統(tǒng)，通過封閉系統(tǒng)，生態(tài)建設(shè)賺了不少錢。

但是我們要具體問題具體分析，如果我們一味模仿喬布斯，不考慮事情的前因后果，就會(huì)造成邯鄲學(xué)步。

【以上就是我自己的一點(diǎn)學(xué)習(xí)心得】。

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