四川
興業(yè)證券指出，3D打印在消費電子領(lǐng)域加速滲透，折疊機鉸鏈、手表/手機中框等場景有望開啟應(yīng)用元年。AI訓(xùn)練和推理成本降低推動應(yīng)用繁榮，端側(cè)AI潛力巨大，耳機和眼鏡或成重要載體。蘋果AI Phone引領(lǐng)趨勢，AI功能升級可能帶動換機周期。英偉達Rubin平臺AI芯片量產(chǎn)將提升算力需求，服務(wù)器、AI芯片、光芯片、存儲等環(huán)節(jié)價值量大幅提升。存儲價格觸底回升，封測環(huán)節(jié)稼動率逐漸回升，先進封裝需求爆發(fā)。臺積電受益于AI應(yīng)用需求增長，國產(chǎn)設(shè)備先進工藝突破持續(xù)推進，“先進工藝擴產(chǎn)”將成為自主可控主線。CoWoS及HBM卡位AI產(chǎn)業(yè)趨勢，先進封裝重要性凸顯。
科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創(chuàng)芯片指數(shù)（000685），單日漲跌幅限制達20%，該指數(shù)從科創(chuàng)板市場中選取涉及半導(dǎo)體材料、設(shè)備、設(shè)計、制造及封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域，精選不超過50只市值較大的高成長性企業(yè)，具有顯著的國產(chǎn)替代特性。
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