AI醫療評測全球第一

01丨結構性行情為主

滬指終結17連陽，情緒端同步走弱。最近市場一直都處于一個熱度過載的狀態，降降溫不是什么壞事。

另外有一點很關鍵的是在這個指數位置遭遇恐慌性拋盤時，銀行、金融險、石油依然有防御效果，說明風險仍然可控。

板塊方面商業航天遭遇重挫，事實證明該規避的異動還是應該規避，畢竟量化資金才是現在市場最大的主力，同一個板塊有3只及以上的個股跌停，基本就能觸發量化規模化砸盤，而且批量異動也是行情過熱的一個信號。

盤中商業航天遭遇重挫后有所回流，回流強度是不錯的但回流后二次走弱是硬傷，所以今明大概率還會繼續釋放風險，以結構性的機會為主，多關注昨天幾個正向個股的反饋。

AI應用早盤是超預期的但下午隨著商業航天的二次走弱還是被動回落了，實際上大多數情況下只要主線走弱，除了防御性板塊之外也都是回落為主，說明AI應用尚未完成對商業航天主線地位的切換，最好的情況也還是雙主線，依舊關注AI營銷、AI醫療以及AI編程為主。

另外值得注意的是算力硬件的止跌情況，這里面有不少資金幻想主線商業航天走弱之后板塊就能起來，結果跌得更慘，吃肉沒趕上挨打一起挨，特別容易觸發集體割肉。但算力硬件的業績預期還是可以的，業績預披露的窗口期值得博弈。

02丨AI醫療評測全球第一

據百川智能公眾號消息，百川正式開源新一代醫療大模型Baichuan-M3，其在全球最權威的醫療AI評測HealthBench中以65.1分的綜合成績位列全球第一；在專門考驗復雜決策能力的HealthBench Hard上，以44.4分的成績奪冠。這一成績首次在醫療領域實現了對GPT-5.2的超越。

AI醫療正從技術驗證邁向商業化落地，加速重構全球醫藥市場，根據弗若斯特沙利文的預測，從2023年至2033年，中國AI醫療市場規模將從88億元增長至3157億元，年復合增長率預計為43.1%。

華福證券最新研報指出，當前時點，AI醫療板塊處于估值底部，但催化因素密集疊加：國家戰略引導、醫院端需求爆發、產品快速迭代與收入兌現，三重共振下孕育黃金布局窗口。

風險提示：以上內容僅為個人觀點，供交流參考使用，所有內容不做買賣操作依據，據此介入，風險自擔，投資有風險，入市需謹慎。

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