馬斯克說對了！繼芯片后又一東西在中國全球瘋搶，美國反被卡脖子

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AI數據中心建好了，服務器到位了，電卻送不進去。

步入2025年，全美近三成重點項目竟因一個看似不起眼的組件而被迫停擺。

歐洲電網因年久失修而在崩潰邊緣試探，西班牙甚至爆發了令千萬人陷入黑暗的大停電。

印度光伏電站雖然并網成功，電流卻無法輸送。

此刻回看馬斯克的那句話，誰能料到預言竟以如此驚人的速度照進現實？

馬斯克預言應驗

放眼美國本土，其變壓器產能僅能勉強覆蓋兩成需求，剩余八成缺口不得不依賴海外進口。

交付戰線已從疫情前的一年左右，被無情拉長至現在的2到4年。

要知道一座中型AI設施的能耗堪比十余萬戶普通家庭。

若無變壓器進行降壓處理，即便算力再通天，終究不過是一堆冰冷的廢鐵。

歐洲的處境同樣岌岌可危，在德國與法國，風力發電機早已矗立，光伏板也鋪滿了荒野，卻因配套變電站設備缺位而遲遲無法并網輸電。

西班牙2025年那場波及千萬人口的電力癱瘓，罪魁禍首正是超期服役的老舊設備無法承受新能源電力的劇烈波動。

部分電網設施已苦撐40載，本該退役養老，奈何替換的新設備始終遙遙無期。

此時再回看馬斯克當初那句，在人工智能算力領域，中國必將超越其他國家，真是得到了應驗。

中國產能救場

就在其他各國為這件事情發愁時，1月18日海關披露的數據宛如一劑強心針。

2025年中國變壓器出口總額飆升至646億元，同比激增36%，單臺均價更是攀升至20.5萬元，漲幅達三分之一。

全球超過60%的產能匯聚于東方，從厚度僅0.18毫米的超薄取向硅鋼片。

到鐵芯制造、線圈纏繞及最終裝配，整條產業鏈已實現完全自主可控。

尤其是寶鋼量產的特種硅鋼片，能將變壓器運行損耗壓至極限，這是美國工廠在三五年內難以企及的工藝高度。

更為關鍵的是，中國企業的交付周期僅需10到12個月，速度比歐美同行快了一倍，造價卻還要低上20%至30%。

于是沙特電網升級、德國新能源并網、巴西數據中心建設，來自全球的訂單如雪花般飛向中國。

財報顯示思源電氣2025年凈利潤同比暴增54%，特變電工海外訂單更是大漲66%，電網設備ETF亦連續7個交易日獲得資金凈買入。

關稅壁壘虛設

美國曾試圖通過加征高達104%的關稅逼迫變壓器產業回流，結果本土擴產進度卻慢如蝸牛。

熟練技工的培訓周期長達三五年，廠房與設備投資動輒需數十億美元。

新增產能最快也要到2026年才能零星落地，要想真正填補缺口，恐怕得等到2030年。

現實的項目進度根本等不起，眾多美國數據中心選擇借道墨西哥、越南等第三國，迂回進口中國設備。

歐盟方面亦是如此，雖然口頭上高喊供應鏈安全，實際行動中仍不得不向中國廠商求援。

畢竟5840億歐元的電網升級預算已經獲批，工期刻不容緩，否則所謂的碳中和目標終將淪為一紙空文。

據伍德麥肯茲公司測算，美國變壓器供應缺口高達30%，這種緊缺狀態或將貫穿整個2030年代。

硅谷科技界對此焦慮不已，公開警告：“電力基建跟不上，AI發展速度會被物理規律卡死。”

隨著數據中心電力需求呈指數級爆發，且半數依賴新能源，而光伏與風電系統對變壓器的需求量是傳統火電的1.5到3倍。

百萬千瓦級火電機組僅需1到2臺主變壓器，而同規模光伏電站僅分散式變壓器就需上百臺。

歸根結底無論技術路線如何迭代，若電力無法送達，一切皆為空談。

自2020年起，全球變壓器價格指數已飆升1.5倍，部分復雜型號甚至達到了疫情前的2.6倍。

短期需求的井噴與產能爬坡的遲滯，直接造成的供需錯配將中國制造推向了世界舞臺的聚光燈下。

馬斯克那句話沒說完整，他雖精準預判了變壓器的短缺，卻嚴重低估了中國產業鏈的響應極速。

當歐美還在為關稅壁壘和產能回流爭論不休時，中國工廠的排期已鎖定至兩年之后。

加之國家電網在十五五期間豪擲4萬億打造超級電網，龐大的內需也在倒逼技術持續升級。

在這輪席卷全球的電力基建浪潮中，誰具備穩定的交付能力，誰就掌握了核心話語權。

變壓器雖看似不起眼，實則已成為AI時代與能源轉型的卡脖子命門。

中國正憑借完備的產業鏈條與極致的生產效率，將這個曾經不起眼的鐵疙瘩，鍛造如同硬通貨般全球不可或缺的存在。

信息來源
中國基金報2026-01-08《馬斯克:在人工智能算力領域 中國必將超越其他國家 2026年中國發電量將達到美國3倍》

新浪財經2026-01-20《賣爆了！價格漲三成，歐美還在瘋搶中國變壓器》

南方能源觀察2025-11-26《美國變壓器危機：從“電流大戰”到供應鏈困局》