AI半導體，輿論戰和汽車--蛇年最后一天簡單說一些個人的想法

每年的最后一天，我都或多或少想和大家簡單聊一聊，說一下我內心的一些想法和思考，想到啥說啥。

去年的除夕（2025年1月28日），我發了篇文章，叫做

我當時的想法從標題就能看出來，我認為2025年很可能成為中國人的心理轉折點，我當時的依據是三個：

1：中國工業降成本大規模制造的能力太強了，以至于當時就能夠在京東官網買到售價不到一萬元（9997元）的宇樹機器狗（型號Go2 air）六代機橫空出世，宇樹發布了機器狗視頻，以及deepseek開源模型的出現這三件事情，而在這之前一兩年前機器狗還是讓人覺得很昂貴的東西。

2：中國科技的原創能力發展太快了，當時是2024年年底和2025年初連續出現了宇樹機器狗視頻，六代機飛行照片和deepseek V3/R1開源模型，都在全球引起了很大的震撼，而且是那種科技領先的震撼。

3：中國的基建能力西方是短期內趕不上的，而任何先進科技的發展和普及都需要發達的基建，比如發展AI就需要電力，發展高效的產業鏈協同就需要有發達的高速鐵路，高速公路等，而且中國還有長江和珠江兩個具有極大航運優勢的內河。

而真的這一年過去了，我覺得事情的發展甚至還超出了我的預期，如果非要說的話，過去的2025年可以說是中國人對美國人生活水平看法開始改變的元年，或者說是開始去魅的元年，輿論戰效果不錯。

一月份因為tik tok一度短暫被禁，大量（百萬規模級別）美國用戶涌入小紅書，使得中美網友能夠直接進行交流，不少中國網民發現，原來之前在中文網絡上流傳的美國的許多情況，居然就是真實的。

比如美國讀大學的費用是真的很貴，不只是對外國人來說很貴，對美國人來說也同樣如此，很多美國人畢業后要多年才能完全償還助學貸款。

助學貸款是美國第二大消費貸款，僅次于房屋按揭貸款。美國前總統奧巴馬曾自曝一共用了21年直到當選總統前四年（2004年）才還清助學貸款，當時43歲，都畢業21年了。

而且不少中國網友在交流中發現，美國人的生活情況并沒有如想象中那么的輕松，我們常說中國老百姓面臨住房，教育，醫療三座大山，而美國人房貸，醫療，助學貸款同樣也不輕松。

比如那些在中文網絡上流傳的很多美國人生病了，受傷了不敢叫救護車，而是自己前往醫院或者讓朋友送自己，因為怕收到救護車高額賬單，這種情況還真的的確存在。

蘭德公司曾經在2024年12月發布給CMS（美國醫保與醫療補助服務中心）做的研究報告，其根據2022年-2023年美國3694家救護機構上報的數據，統計美國單次救護車轉運平均收費高達2673美元，差不多就是美國人半個月工資，雖然購買醫保可以覆蓋大部分，但是羊毛出在羊身上，醫保的錢也是美國人付的，定價高了就是吃掉了美國人的錢。

Across all provider types, the average cost to the agency for an ambulance transport is $2,673 .

到了年底，“斬殺線”這個詞出現了，這個詞在宣傳上非常有力量，美國街頭確實有人數在一百萬級別的流浪漢，而其中不少人會因為寒冷和營養不良很快死去，這個的確是事實。

下圖來自National Alliance to end homelessness(全國消除無家可歸聯盟組織）網站，他們引用美國官方的數據，

2015年的時候美國官方統計的homeless people（流浪人員）是56.4708萬人，而到了2024年變成了77.148萬人。

有一些組織認為實際人數比美國官方統計的高，但姑且先按官方數據吧。

請注意，由于在街頭流浪很容易寒冬被凍死，或者沾上毒品，以及缺少醫療救治，導致流浪人群死亡率比正常人群高，平均壽命很短。

而且流浪人群通常不會像正常家庭一樣生育后代，

像歐美和東亞各經濟體都在大力鼓勵生孩子，結果還是架不住生育率低，人口不斷減少，更不要說流浪漢群體了。

也就是說，正常來說不生孩子，死亡率還更高的流浪漢人數應該越來越少才對，但與之相反，2024年美國流浪漢人數居然比2015年增長了36.6%，多出了20多萬人。

這顯示確實有越來越多的美國人跌落到了斬殺線以下。

當然你可以說這個統計的無家可歸者77萬多人，還不到美國人口的0.5%，但其實還有不少美國人口距離斬殺線很近，下圖同樣是來自national alliance to end homelessness官網，他們用了一個標題叫做數百萬美國人面臨無家可歸的風險，用的一個數據是超過720萬個美國住戶(household)住房支出負擔很重。

這個住戶包括單人和多人的，美國人口普查局公布的2023年美國住戶（household）平均大約是2.49人，720萬乘以2.49就是大約1800萬人了, 這一千多萬人里面有幾百萬有可能淪為homeless的風險也正常。

這個幾百萬可以看做是距離斬殺線很近的人員，一旦失業并且找不到工作，入不敷出，無法支付房貸，醫療等剛性收入，則會淪為homeless人員。

今天我倒不是想論證美國人的生活水平有多低，美國總體仍然是一個富裕的國家，我想表達的是，在2025年通過小紅書對賬和斬殺線理論的廣泛傳播，影響力是很大的，在中國的年輕人，中年人甚至老年人中都有影響到，讓國人更多認識到美國真正的底層過的遠遠不如我們想象的那么好，甚至可以說悲慘，或多或少的開始對美國和美國人去魅，這是非常有意義的。

中美的科技競爭在繼續，從目前的勢頭看，中國表現是不錯的。

我覺得啊，在經濟科技上打擊美國，核心就是打擊其AI和半導體產業。

比如這個月火爆的視頻生成模型seedance，

我在youtube上看了國外的賬號Dom the AI Tutor | Tech Tutor Zones在2026年2月11日上傳的對全球四個知名的視頻生成模型的評測，
選取的是Kling 3.0，Seedance 2，Veo 3.1 和Sora 2四款。
其中Veo 3.1是谷歌在2025年10月16日發布的，
Sora 2是美國OpenAI公司在2025年9月30日（美國時間）發布的，
Kling 3.0（可靈3.0）是快手2026年2月5日發布的，
Seedance 2.0是字節即夢AI在2026年2月7日發布的。
剛好是兩款中國的，兩款美國的模型。

這個評測是通過輸入相同的提示詞，來讓四個模型分別生成視頻，總共有二十個場景，包括高速無人機第一視角，演員說話，警察追逐，人和機器人格斗，游戲格斗畫面，美女發現飛行員沒了駕駛公務機等等。該賬號沒有說哪個的效果最好，而是直接每個場景上傳四個模型分別生成的視頻，讓觀眾自行進行評判。
我看完前兩三個視頻之后，就已經有了答案，認為效果是seedance 2.0 > 可靈 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1，而且越往后看越發這么認為，Seedance明顯就是最好的，對于生成的聲音，畫面，合理性都非常好，而谷歌開發的Veo 3.1則表現最不好，在很多場景都有不少明顯的錯誤。

然后我看了下幾百條英文評論，排序出奇的一致，可以說一致程度達到了100%，也就是認為效果是seedance 2.0 > 可靈 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1。
值得注意的是，這四款模型的PK，效果最好的兩款都是來自中國的模型。

當然，在算力硬件上，國內目前和英偉達還是差距很大，最終突破還是要靠芯片制造工藝的突破和進步，老實說我覺得如果我們對中國未來的半導體制造業實現工藝突破有信心的話，那么中芯國際等國內制造企業必定會在現有基礎上有很大的發展。

在我眼中，中芯國際，長江存儲，長鑫存儲這三家制造業企業，如果發展成行業的龍頭，是可以具備卡脖子和控制能力的，這個控制能力比如說定價權，因為行業第二，第三的定價通常不會超過龍頭企業的價格，而龍頭企業決定轉產什么產品，比如減少A產品產能增產B產品產能，因為產能的變化往往會導致行業價格巨變，從而大量掠走下游產業的利潤。

舉個例子，華為就曾經在這方面吃過三星，SK海力士等韓企的大虧，2012-2015年這四年華為每年的凈利潤增幅都在30%以上，一路高歌猛進，但因為2016年存儲價格猛漲，導致華為凈利潤被三星，SK海力士等上游企業大量吃掉，以至于華為2016年凈利潤居然只增長了0.5%。

美國也挺清楚上游制造的重要性，所以他們一直在逼迫臺積電向美國轉移先進產能。

去年到現在全球存儲的價格又在猛漲，不過這次比上一次有了一個最大的變化，那就是中國的長江存儲和長鑫存儲已經初具規模了，這一輪漲價這兩家中國企業也成了受益者，希望他們能抓住這波機會實現更快的發展。

另外想說的就是日本，尤其是高市早苗上臺以來，我們能感覺到日本對中國越發強硬不友好，但是不管他們如何不友好，都要面臨一個事實，那就是中國正在猛攻日本經濟最后的支柱--汽車工業
前面的文章里面我也已經說過，日本的入境旅游業在2024年超過了半導體，成為僅次于汽車出口的日本第二大出口收入來源。

2024年日本汽車工業出口為17.9萬億日元，旅游業出口（入境旅游）收入是8.18萬億日元，半導體和電子零部件出口是6.1萬億日元。

可以看出汽車工業當仁不讓是日本經濟的支柱，出口收入超過了第二的旅游業和第三的半導體+電子零部件出口收入的總和。

而現在日系車在中國市場已經基本潰敗，2020年以來中國市場日系車份額已經下降了一大半，
根據中國汽車工業協會數據，日系車在中國市場份額2020年為23.1%，
到2021年為20.6%，
2022年17.8%，
2023年14.4%，
2024年11.2%，
2025年9.8%，已經下降到了10%以下。

而在日本車企傳統優勢的東南亞市場，日系車在東南亞不只是在泰國大幅下滑，在東南亞其他主要市場也在全線下滑。
根據日本媒體讀賣新聞2026年1月6日的報道，
日系汽車品牌在泰國的份額（下圖），
在2010-2020年，日系車在泰國一直保持著80%-90%的份額，在2020年之后逐漸下滑，
其中2022年是個最大的轉折點，《讀賣新聞》專門把2022年標注了比亞迪進入泰國市場。
2023 年，泰國市場日系汽車份額驟降至 77.8%，到2025年1-10月進一步猛降到69.8%。

在東南亞最大的汽車市場，占了東南亞車市約 30% 的印度尼西亞，
日本汽車制造商的市場份額在 2024 年也跌破 90%，
并在 2025 年前 10 個月進一步下降至 82.9%。
而主要原因就是因為中國車企份額擴大，搶占了日系的份額。

中國市場，東南亞市場并非是全球的孤例，在俄羅斯，中亞，歐洲，拉美，澳大利亞的汽車市場，中系汽車品牌的份額都在上升，日系車的份額在被逐漸擠壓。
目前日系車最安全的市場就是美國市場了。

再強調我的觀點，要知道日本經濟的走勢，就直接看豐田，本田，五十鈴，三菱，日產，鈴木這些車企的財報和在全球市場表現就行了，因為日本車企的背后還有日本龐大的本土汽車零部件產業鏈。

一旦這些日本車企經營惡化，則作為其供應商的日本本土零部件供應鏈企業經營也會惡化，因此日本車企的財報和日本經濟的走勢相關度非常高。

如果中國車企把日企在全球市場打崩盤，那日本經濟就真正的徹底崩盤了。

對于新的一年，雖然還有很多的不確定，但我認為總體還是會更好的。

因為看一個國家長期的發展，最終是看這個國家科技水平，生產力水平是否在持續提高的比其他國家更快，其他的各種波動都是中短期情況。

那么中國的科技和生產力水平是否在持續提升呢，我想答案是肯定的。

2021年房地產價格大跌帶來這幾年中產財富縮水，消費低迷等，我認為是中短期波動，隨著時間的推移，人們逐漸積累的收入在逐漸消弭房價下跌帶來的負面影響。

例如由于房價下跌，個人資產縮水，那么月供相比于資產就顯得過高了，因此我和我身邊的不少人在過去的三年都在提前還房貸，幾年下來房貸本金減少了不少，加上國家降息，因此房貸負擔已經大為減輕。

我反正已經在今年1月最后一次提前還了一些房貸，隨著月供下降到了相對資產比較合理的水平，之后不打算提前還了，而是打算更多用來消費和提升家庭生活水平。

今天是除夕，也不聊太多，謝謝大家一直以來的陪伴和鼓勵，讓我有了更多的動力一直寫下去。

祝大家新年快樂，馬年能夠心想事成，今天許下的新年愿望都能夠實現！