2月26日,AI缺電持續(xù)演繹,電網(wǎng)板塊領漲,電網(wǎng)ETF(561380)收漲超3%。
相關機構表示,算力投資不斷上調,美國電力供需顯著不足。OpenAI已將其截至2033年算力投資規(guī)模上調至250GW,2030年美國最高用電負荷有望接近1000GW(目前在820GW上下),需求大幅上調導致美國可能出現(xiàn)缺電問題。氣電是美國解決缺電的主要手段,燃氣輪機中國企業(yè)有望出海加速。美國電網(wǎng)投資有望增加,我國2025年前9個月變壓器對美、對非美國國家和地區(qū)出口均大幅增長。
全球來看,AIDC建設可能引發(fā)缺電等問題,對供配電系統(tǒng)節(jié)能提出更高要求,有望驅動電源設備技術升級迭代。海外英偉達 GB300 系列以及后續(xù)Rubin系列出貨有望逐步起量,帶動液冷設備用量提升、電源設備技術升級迭代,需求有望充分外溢。
電網(wǎng)ETF(561380)跟蹤的是恒生A股電網(wǎng)設備指數(shù)(HSCAUPG),該指數(shù)聚焦于中國A股市場中電網(wǎng)設備相關領域的上市公司,成分股主要覆蓋電力傳輸、配電系統(tǒng)及相關服務領域。指數(shù)行業(yè)配置以制造業(yè)為主,輔以信息技術與科研服務等,以反映電網(wǎng)設備相關上市公司證券的整體表現(xiàn),具有鮮明的行業(yè)代表性和專業(yè)聚焦特征。
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