第二代VLA，小鵬的一場戰略陽謀

“贏了在硅谷建中國風味食堂，輸了就去金門大橋裸跑”，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬與小鵬汽車通用智能中心負責人劉先明在去年開啟的賭約，或許已經提前半年有了結果。

3月2日的小鵬汽車第二代VLA媒體體驗日上，何小鵬宣布第二代VLA將在本月正式推送。相較上一代，第二代VLA在全場景能力、效率、安心絲滑性上都有了進一步突破。

盡管或許還沒能達到“國內用戶體驗超過特斯拉FSDv14.2在硅谷表現”的賭約要求，但從推理效率提升12倍、平均接管里程提升25倍、安全接管里程提升50倍等關鍵數據來看，追上甚至超越大概率只是時間問題，“保證完成”是何小鵬在發布會上多次提到的字眼。

更有說服力的例子是小鵬第二代VLA在城中村、小路、人車混行等國內復雜路況中的實測表現已經優于特斯拉FSD，對比FSD v13，小鵬20公里僅接管1次（FSD為5次），耗時少10分鐘。

對此劉先明較為保守地表示“有一半可能不用（裸跑）了”，而何小鵬則直接用了“拉開代際領先”來形容，認為第二代VLA比行業第一流選手“領先接近5倍”。

盡管從近兩天的股價來看，資本市場并未立刻用行動進行投票，但對于小鵬第二代VLA驚艷表現，摩根士丹利、匯豐銀行等多家全球券商機構給出了“買入”評級，這背后的共識趨勢，是市場已經越來越多地開始將小鵬與特斯拉進行全面對標。

多位長期關注智能汽車賽道的投資者也表示，小鵬第二代VLA“給到了投資人一定的信心”，他們將在系統正式推送后第一時間去門店進行體驗評測，以驗證是否是“斷代式領先”。

終局之戰

何小鵬提到，當下端到端小模型能力見頂，主流玩家要么是在L2基礎上繼續“縫縫補補”，要么是直接以L4為目標從底層重構技術范式，小鵬顯然選擇了后者。

這是一場帶有豪賭色彩的“陽謀”，即先革自己的命，再革行業的命：一方面是公開徹底且不留退路地以L4終局為目標，重構底層技術范式；另一方面則是直接跳過L3，以“降維打擊”方式主動定義行業新標準，倒逼行業跟進——當小鵬主動定義規則與方向、主動規模化時，其他玩家要么跟進，要么被甩開。

不難看出，小鵬已經不愿意在深度紅海的L2/L3賽道卷生卷死，這一點和眾多智駕公司在創立之初就直接瞄準L4殊途同歸。

從技術層面來看，小鵬直接推倒重來，當行業主流還在L2框架內漸進優化時，小鵬已經去掉了“語言轉譯”環節，從以往的視覺-語言-動作三段式，改為視覺-動作的直接輸出，并以L4為目標重寫底層架構。

“主動學習進化能力”也是何小鵬頻繁提到的關鍵詞，更快速度的迭代將是下個階段的勝負手之一。目前小鵬第二代VLA已經開啟公開道路測試，即將開啟全球路測，預計2027年將開啟全球交付。

同時生態布局可以視作小鵬的“側翼進攻部隊”，包括Robotaxi、飛行汽車、具身智能等，第二代VLA作為通用底座，目的并非只是簡單的智駕優勢，而是整個生態的競爭力。

小鵬的野心或許還不限于此，目前大眾汽車已經成為第二代VLA的首發客戶，何小鵬表示還有更多車企正在洽談之中。背后的意義，除了小鵬的技術能力開始實現“賺錢養家”的價值，更重要的是小鵬通過規模化的技術輸出，正在逐步掌握行業主導權和話語權。

從“極客玩具”到“國民智駕”

經歷了組織層面的“刮骨療毒”和務實主義進化后，小鵬近兩年開始清晰呈現出接地氣的能力，典型案例是以MONA M03為代表的價格層面妥協，以及新P7為代表的“顏值即正義”。

這讓小鵬身上的極客范有一定程度的淡化，多了幾分煙火氣，這種變化最直觀的收獲是銷量層面的逆轉。

此次第二代VLA依然延續了務實的氣質——最早的“大眾評測團”，來自小鵬食堂的媽媽們。這背后是小鵬對于智駕的重新定義，即媽媽也能開，媽媽也愛開。用何小鵬的話來說，小鵬的技術，正在從“極客嘗鮮”，變成“大眾常用”。

因此我們會發現小鵬的宣傳口徑也同步產生了變化，科技感與酷炫正逐步消失不見，取而代之的是“哪里都敢用，哪里都能用，哪里都好用”的安心感。簡單來說，小鵬希望智駕能夠像坐電梯一樣簡單，只要按下按鈕，就能安穩到達目的地。

在即將到來的兩會上，何小鵬也將提出關于加快推動自動駕駛技術從L2跨越到L4的法規政策建議。他相信，在未來1-3年內，完全自動駕駛就會落地，3-5年內所有汽車都將是超級智能體，當下小鵬需要做的，就是卡一個盡量靠前的“身位”。

狂奔背后的焦慮

自宣布全面轉型AI科技公司以來，小鵬的步子明顯加快，甚至可以用激進來形容。這固然有自上而下的戰略驅動，但同時小鵬的重心開始傾向智駕和AI領域已經成為顯著趨勢。

無論是在Robotaxi、飛行汽車、具身智能等領域的“多點作戰”，還是過去幾年智駕一號位的頻繁“換人”，又或者開年的大規模AI人員招聘，均能佐證這一點。

從谷底爬出后，小鵬的焦慮可能并沒有徹底緩解。如果說過去主要聚焦在技術能力如何轉化為大眾認知，那么如今這種焦慮更多在于如何“既要又要”——在保持技術狂奔的同時，如何將其盡快兌現為產品層面的成績。

剛結束的2月，受春節淡季影響，新勢力們集體表現不佳，但同比分化仍舊明顯。其中小鵬當月交付量超1.5萬臺，同比出現下滑，雖然有產品迭代和產能調整的短期承壓，但小鵬的“后勁”還有多足，也開始成為市場審視的焦點。

當產品上能打的牌不多時，技術始終是小鵬“超車”的最大、也最確定的機會，另一條曲線則是出海。從這個角度看，小鵬依然處于不能停下腳步的局面中。

這場被擺上臺面的終局之戰，小鵬選擇了All in式的玩法，直接亮出所有底牌，而對手只有兩個選擇，跟注或者棄牌。