重慶
周末兩大催化，一個是“養龍蝦”潮流，另一個是原油期貨大漲。
養龍蝦最直接催化的還是算力邏輯，整體依舊屬于算電協同的大方向內。從北美缺電，到兩會新名詞（未來能源），再到養龍蝦，指向的方向都是算電協同。而這里邊的大周期龍頭應該就是豫能了，資金的思路大概率是在電力和算力兩個方向挖掘補漲機會。
原油期貨大漲這邊對油氣股票的影響個人認為不會像上次那樣一致了，大概率還是輪動而已。關于沖突事件方向，我更看好會有獨立票走出抱團，是局部機會而不是整體機會。目前比較有抱團苗頭的就金?；?、山東墨龍、洲際油氣和中遠海能。
這里依舊判定為輪動市場，市場只有兩萬億出頭，而且周五還進一步縮量了不少，說明資金目前去接力主升的意愿并不強烈。大概率還是保持電力、算力、沖突和航天四個方向做輪動，時不時再冒出一個新頂出來的量化方向（比如周四頂出來的光電LED）。
明日思路
明天還是先按照輪動思路去做，重點還是看算電協同方向，電力核心看順鈉股份、漢纜控股、中國西電和東方電氣（機構趨勢），算力看美利云、航錦科技、拓維信息和華勝天成。
這里主要看算電兌現一波之后的承接情況，如果分歧之后能走一波強回流，可以積極博弈核心票分歧轉一致的機會。
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