如果石油危機(jī)常態(tài)化，對(duì)中國(guó)的影響有多大？

文 | 北方朔風(fēng)

隨著美伊沖突的持續(xù)，霍爾木茲海峽的能源危機(jī)影響也逐步開(kāi)始波及全球各地。這場(chǎng)危機(jī)對(duì)我國(guó)有什么影響，也是大家關(guān)注的重點(diǎn)，畢竟我國(guó)石油進(jìn)口的比例是不小的。不過(guò)站在今天我們可以這么說(shuō)，中國(guó)持續(xù)多年的能源轉(zhuǎn)型工作，使得中國(guó)在面對(duì)能源危機(jī)的時(shí)候，有著充足的靈活性。并且隨著未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的繼續(xù)，中國(guó)對(duì)于能源問(wèn)題的處理方案也會(huì)越來(lái)越豐富。

石油安全這個(gè)問(wèn)題，作為二十年前的古早軍事小說(shuō)就經(jīng)常提的問(wèn)題，在中國(guó)基本上是家喻戶曉，但是為什么石油安全很重要，其實(shí)很多人說(shuō)的都不怎么全面。我們經(jīng)常看到的說(shuō)法是中國(guó)石油產(chǎn)量不高，這有兩個(gè)不準(zhǔn)確的地方。

一個(gè)是中國(guó)的石油產(chǎn)量不算低，主要是中國(guó)石油消耗的太多；二是，就算石油產(chǎn)量多的國(guó)家也需要進(jìn)口石油，比如說(shuō)美國(guó)和海灣國(guó)家，同樣需要進(jìn)口石油和成品油，因?yàn)楫?dāng)代石油工業(yè)極其復(fù)雜，不同的石油用途差異很大，哪怕是產(chǎn)油國(guó)也需要進(jìn)口。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，我們可以理解為，當(dāng)代各國(guó)因?yàn)槿缃竦娜蚪?jīng)濟(jì)分工體系都參與了石油工業(yè)的全球供應(yīng)鏈，能源危機(jī)本質(zhì)是全球供應(yīng)鏈危機(jī)。不能只看油氣產(chǎn)能，要看到背后的供應(yīng)鏈。能源安全問(wèn)題也不能只看石油進(jìn)口比例，而要考慮油氣資源的來(lái)源與流向。

為了保證我國(guó)的能源安全，我國(guó)這些年其實(shí)提高了不少油氣產(chǎn)量。關(guān)注一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，我國(guó)這些年新增的油氣產(chǎn)量主要來(lái)自于海洋油氣，海洋油氣勘探開(kāi)采是技術(shù)要求很高的行業(yè)，我國(guó)也是這些年實(shí)現(xiàn)了包括勘探和海洋裝備等很多技術(shù)的突破，才實(shí)現(xiàn)了海洋油氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

提升開(kāi)采之外，中國(guó)這些年也在多樣化油氣來(lái)源，非洲，中東，俄羅斯，南美都有，其中不少油田都是由中國(guó)專家和中國(guó)技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，這也是中國(guó)擴(kuò)展國(guó)際影響力的一部分。至于美國(guó)喜歡炒作中國(guó)進(jìn)口委內(nèi)瑞拉和伊朗石油的問(wèn)題，實(shí)際上是因?yàn)槊绹?guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁，導(dǎo)致這些國(guó)家的石油賣不上價(jià)格，中國(guó)不過(guò)是按照市場(chǎng)規(guī)律選擇便宜的石油，僅此而已。

應(yīng)該說(shuō)，隨著中國(guó)海洋油氣開(kāi)采能力的提升和進(jìn)口石油的多元化，在面對(duì)能源危機(jī)的情況下是有很大的回旋空間的。但是只靠增產(chǎn)石油和多元化進(jìn)口，只能應(yīng)對(duì)一般情況，面對(duì)諸如霍爾木茲海峽被封鎖等極端情況是不夠的，畢竟海灣國(guó)家是產(chǎn)油最大頭，即使在我國(guó)的進(jìn)口中也占了四成左右。所以中國(guó)顯然還做了其他的準(zhǔn)備，也就是石油替代方案，這正是中國(guó)長(zhǎng)期執(zhí)行能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的意義。

西方國(guó)家在面對(duì)幾次石油危機(jī)之后，建立了石油儲(chǔ)備，按照當(dāng)下的說(shuō)法，G7國(guó)家一共有數(shù)億桶的石油儲(chǔ)備，如果逐步投放，確實(shí)可以壓下來(lái)油價(jià)。問(wèn)題在于，盡管數(shù)億桶石油聽(tīng)起來(lái)是個(gè)天文數(shù)字，但是以當(dāng)下的全球消耗，也就管用兩個(gè)月左右，如果霍爾木茲被封鎖持續(xù)的話，又應(yīng)該怎么辦呢？

或者換一個(gè)情況，如果隔三差五就出現(xiàn)不同的能源危機(jī)，那么石油儲(chǔ)備是很難補(bǔ)充的，因?yàn)橐淮涡再?gòu)入太多的石油會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)不穩(wěn)定，所以石油儲(chǔ)備的補(bǔ)充往往需要幾個(gè)月或是幾年。2022年的時(shí)候，拜登政府釋放了一批石油儲(chǔ)備來(lái)控制物價(jià)，而至今美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)量依然沒(méi)有恢復(fù)到當(dāng)時(shí)的峰值。

或許在十年前，說(shuō)隔三差五會(huì)有能源危機(jī)屬于危言聳聽(tīng)，但是在特朗普2.0版本的大環(huán)境下，情況就不一樣了。當(dāng)前伊朗雖然攻擊油輪，但是多多少少還是講點(diǎn)分寸，但是如果中東局勢(shì)繼續(xù)惡化，誰(shuí)知道會(huì)發(fā)生什么情況呢？

至于擴(kuò)大石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，那也是不現(xiàn)實(shí)的，考慮現(xiàn)在的儲(chǔ)存技術(shù)，一個(gè)國(guó)家的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)量能維持90天已經(jīng)是很不容易了。而油氣不足的影響是很嚴(yán)重的，不說(shuō)日韓，最近巴基斯坦和越南官方都在呼吁居家辦公，減少石油使用。只是幾天的時(shí)間，就能造成嚴(yán)重的影響，能源安全就是如此脆弱。

所以中國(guó)早在多年前就開(kāi)始布局能源轉(zhuǎn)型。應(yīng)該說(shuō)當(dāng)下的中國(guó)能源轉(zhuǎn)型是比較成功的，已經(jīng)到了初步開(kāi)花結(jié)果的時(shí)候。我國(guó)的一次能源自給率超過(guò)百分之八十，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了除了美國(guó)和加拿大之外的G7國(guó)家，這也就意味著，在面對(duì)極端能源危機(jī)的情況下，我國(guó)依然可以滿足絕大多數(shù)的能源需求。

中國(guó)的能源自給率之所以高，是因?yàn)橐虻刂埔私ㄔO(shè)了一整套能源體系。首先是煤炭發(fā)電體系。雖然中國(guó)的油氣資源不算多，但是有著豐富的煤礦資源，所以中國(guó)建設(shè)了先進(jìn)的煤電系統(tǒng)，經(jīng)常有些西方國(guó)家的人覺(jué)得中國(guó)還在建設(shè)煤電并不環(huán)保，但實(shí)際上的情況是，中國(guó)結(jié)合本土實(shí)際情況和先進(jìn)技術(shù)，用效率更高，污染更少的先進(jìn)煤電取代之前的舊煤電。

如果能源自給率低，那問(wèn)題就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是沒(méi)有油燒，而是發(fā)電都要成大問(wèn)題。國(guó)內(nèi)在討論霍爾木茲能源危機(jī)影響的時(shí)候，一般主要討論石油而不是天然氣，因?yàn)榘凑赵蹅冎袊?guó)人的生活認(rèn)知，天然氣在能源結(jié)構(gòu)里屬于一個(gè)添頭，主要是冬季供暖，做飯燒水還有化工，天然氣一般是不用來(lái)發(fā)電。

但是對(duì)于日韓和臺(tái)灣地區(qū)，它們的發(fā)電結(jié)構(gòu)中天然氣的占比都不低。歐洲原本對(duì)海灣油氣依賴程度不算太高，因?yàn)橛卸砹_斯的油氣作為主要來(lái)源，但是在俄烏沖突爆發(fā)，北溪被炸之后，歐洲國(guó)家就只能嘗試用海灣油氣替代俄羅斯油氣。現(xiàn)在如果沒(méi)了海灣的油氣，歐洲的制造業(yè)是根本維持不下去的，至于美國(guó)的高價(jià)天然氣，歐洲甚至沒(méi)有足夠的專用碼頭接收。

顯然海灣的天然氣要是運(yùn)不過(guò)來(lái)，日韓臺(tái)歐的電力真的要出大問(wèn)題，已經(jīng)有分析師擔(dān)心美伊局勢(shì)影響全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈了。但是對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，就算面對(duì)全球性的物流中斷，我國(guó)也可以保證電力供應(yīng)的正常，維持社會(huì)的正常運(yùn)行。

煤電之外就是風(fēng)電和光伏，應(yīng)該說(shuō)隨著中國(guó)在這兩個(gè)領(lǐng)域的規(guī)模效應(yīng)越發(fā)顯著，讓中國(guó)正在向人類史上第一個(gè)“電力王國(guó)”的目標(biāo)大步邁進(jìn)。在儲(chǔ)能系統(tǒng)和整體電網(wǎng)的協(xié)調(diào)之下，這些清潔電力占比越來(lái)越高，使得我國(guó)的能源越來(lái)越廉價(jià)。

除了價(jià)格低廉之外，清潔能源還有一個(gè)經(jīng)常被忽視的優(yōu)勢(shì)，那就是建設(shè)速度很快。這方面有一個(gè)美國(guó)笑話，美國(guó)有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在美國(guó)2026年新增的裝機(jī)電力中，有百分之九十可能都是清潔能源，這一比例將會(huì)明顯超過(guò)中國(guó)。

之所以做出這個(gè)預(yù)計(jì)，不是因?yàn)楫?dāng)下的美國(guó)政府熱愛(ài)清潔能源，而是因?yàn)槊绹?guó)的傳統(tǒng)能源，比如說(shuō)煤電與天然氣發(fā)電，裝機(jī)速度太慢，需要以年為周期的安裝時(shí)間。就算特朗普在抵制光伏風(fēng)電，企業(yè)也會(huì)選擇清潔能源，風(fēng)電的安裝周期是以月計(jì)算的，而光伏可以縮短到周。

歐美現(xiàn)在這種只建風(fēng)光電不建傳統(tǒng)發(fā)電的這種模式并不健康。中國(guó)之所以在光伏風(fēng)電大爆發(fā)的情況下依然建設(shè)煤電，就是因?yàn)橐M(jìn)行電力調(diào)峰。畢竟清潔能源的時(shí)間性是很明顯的，美國(guó)在整體電力系統(tǒng)建設(shè)跟不上的情況下，清潔能源也很難發(fā)揮全部的作用。今日中國(guó)的電力網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完全不是美國(guó)能復(fù)制的了。

當(dāng)然，對(duì)中國(guó)普通民眾來(lái)說(shuō)，眼前最關(guān)心的還是油價(jià)上漲。石油作為燃料可以簡(jiǎn)單分成四大類，一是家用車的燃料，然后是貨車的燃料，最后是航空燃料和軍事燃料。如果家用車和貨車能實(shí)現(xiàn)較高的新能源化水平，中國(guó)是完全有可能實(shí)現(xiàn)石油自給自足的。

當(dāng)然，這還需要時(shí)間，雖然電動(dòng)車技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，但是電動(dòng)車對(duì)油車的全面替代還有很多問(wèn)題，比如說(shuō)充電時(shí)間，充電樁的普及度等等按照最近的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源汽車占比是百分之十二，是2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的三倍，按照我國(guó)在新能源車領(lǐng)域的增量趨勢(shì)，大概十年之后，中國(guó)的新能源汽車占比差不多會(huì)達(dá)到百分之五十的程度。

屆時(shí)，基本上我國(guó)的石油安全問(wèn)題可以得到解決。畢竟中國(guó)的很多石油來(lái)自于俄羅斯和中亞，這部分石油供應(yīng)的穩(wěn)定性是相對(duì)較高。

至于大家關(guān)注的國(guó)防軍事用途的燃料，雖然這個(gè)占總體用量并不多，但是我國(guó)也在探索相關(guān)的替代方案，比如說(shuō)閱兵式上新亮相的100式坦克就采用了混合動(dòng)力，有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是能節(jié)省一部分的油料，未來(lái)我軍大概率會(huì)裝備更多的混合動(dòng)力車輛；而在下一代艦艇上使用的全電推進(jìn)技術(shù)，也可以節(jié)省燃料的使用；此外，航天發(fā)射需要的煤油燃料，我國(guó)也已經(jīng)掌握了通過(guò)煤合成煤油的技術(shù)。這些努力都是為了在緊急情況下保障我國(guó)的國(guó)防安全做的準(zhǔn)備。

如果不出意外的話，我國(guó)乘用汽車新能源化的進(jìn)度會(huì)比剛才說(shuō)的十年之后的預(yù)測(cè)更快一些。一來(lái)我國(guó)在新能源領(lǐng)域的規(guī)劃基本上都是超額完成的；二來(lái)固態(tài)電池技術(shù)雖然沒(méi)有某些企業(yè)說(shuō)的那么快，但是五年之后還是會(huì)逐漸成熟；三來(lái)類似這次霍爾木茲海峽被封鎖的情況，因?yàn)槿蚍秶牡鼐壵螁?wèn)題必然會(huì)再次發(fā)生，從戰(zhàn)略考量上我國(guó)還會(huì)出臺(tái)各種政策，這也會(huì)加速新能源全面普及的進(jìn)度。

貨運(yùn)車全面新能源化的進(jìn)度會(huì)比乘用車慢些。因?yàn)樨涍\(yùn)對(duì)時(shí)間的要求比較高，而重貨的運(yùn)輸又對(duì)續(xù)航要求很高，所以比起乘用車更需要技術(shù)突破。不過(guò)從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)新能源貨車也在快速增長(zhǎng)，隨著技術(shù)突破的加速，新能源貨車也漸到了成熟期。大概率在2035左右，也能實(shí)現(xiàn)差不多一半的新能源化率。

如果乘用車和貨運(yùn)車的新能源率都達(dá)到了百分之五十以上，這基本意味著中國(guó)的石油需求可以下降百分之三十左右，到時(shí)候中國(guó)對(duì)石油的外部依存度，大概能從百分之七十多降低到百分之五十多，基本上可以靠陸上輸油來(lái)滿足中國(guó)的石油需求，中國(guó)的能源安全可以達(dá)到一個(gè)比較理想的狀態(tài)，至于所有車輛都新能源化，這可能就得到2040之后了，變數(shù)太大。

而中國(guó)的新能源化，甚至有可能影響很多石油大國(guó)的地緣政治局勢(shì)。中國(guó)作為最大的石油市場(chǎng)，如果降低進(jìn)口量，顯然是會(huì)影響這些國(guó)家的財(cái)政，而其他國(guó)家的增長(zhǎng)（比如說(shuō)印度）是難以填補(bǔ)這個(gè)缺口的，更何況印度在新能源建設(shè)上還算是比較積極的。這會(huì)長(zhǎng)期影響石油國(guó)家的政治結(jié)構(gòu)。

不過(guò)我國(guó)的新能源轉(zhuǎn)型也面臨一些挑戰(zhàn)，雖然筆者相信這些問(wèn)題都能解決，但是無(wú)視問(wèn)題并不好。一是我國(guó)的新能源行業(yè)，如今面對(duì)很嚴(yán)重的內(nèi)卷問(wèn)題，無(wú)論是光伏風(fēng)電，還是新能源汽車，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)卷程度都十分嚴(yán)重，影響了這些企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。雖然說(shuō)能源轉(zhuǎn)型是國(guó)家政策，但是最終實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，還是需要通過(guò)企業(yè)來(lái)完成的，無(wú)論是政策限制內(nèi)卷，還是加速企業(yè)出海，內(nèi)卷已經(jīng)成為了必須面對(duì)的問(wèn)題。

其次，雖然新能源可以替代很多燃料需求，但是石油同樣是化工的重要材料。隨著我國(guó)的發(fā)展，石油化工的比例也會(huì)越來(lái)越大，我們同樣需要尋找一些替代方案。應(yīng)該說(shuō)理論上確實(shí)有不少方案，煤化工，生物化工還有二氧化碳化工，但是這些方案的產(chǎn)業(yè)化程度目前都談不上理想，為了更整體的能源安全，我們顯然需要在這個(gè)領(lǐng)域提供更多的支持。

最后，新能源雖然不依賴石油，但是對(duì)其他礦物質(zhì)有依賴。典型的例子就是光伏對(duì)銀的依賴，最近波動(dòng)的銀價(jià)，對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)了不小的影響；而動(dòng)力電池對(duì)鋰和其他稀有元素的依賴，也是我們必須要面對(duì)的問(wèn)題。

好在這些挑戰(zhàn)有一些技術(shù)上的方案，光伏有各種低銀或是無(wú)銀技術(shù)，而動(dòng)力電池的各種稀有元素也可以靠電池回收解決一大部分。不過(guò)無(wú)論如何，隨著我國(guó)光伏和動(dòng)力電池規(guī)模的增加，礦產(chǎn)安全問(wèn)題也會(huì)越來(lái)越重要。

中國(guó)當(dāng)下的能源轉(zhuǎn)型，可以說(shuō)是天時(shí)地利人和的結(jié)果。雖然在上個(gè)世紀(jì)末我國(guó)就意識(shí)到了石油等能源安全問(wèn)題，但是當(dāng)時(shí)缺乏有效的替代方案，甚至隨著融入全球供應(yīng)鏈，石油消耗快速增長(zhǎng)。但是最終，本來(lái)是西方國(guó)家限制發(fā)展中國(guó)家的清潔能源產(chǎn)業(yè)，卻成為了我國(guó)能源革命的核心。歷史在很多時(shí)候就是這么有趣。

面對(duì)越發(fā)風(fēng)高浪急的國(guó)際局勢(shì)，中國(guó)需要進(jìn)行更多的準(zhǔn)備，來(lái)面對(duì)未來(lái)的種種挑戰(zhàn)，幸好，今天的中國(guó)，手里邊有很多牌可以選擇。

最后多說(shuō)幾句，面對(duì)地緣沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，擔(dān)心抱怨油價(jià)上漲是人之常情。但有些人動(dòng)輒以油價(jià)上漲來(lái)批評(píng)指責(zé)對(duì)美以陷入泥潭，日韓西方等被能源危機(jī)沖擊喜聞樂(lè)見(jiàn)的網(wǎng)友，甚至一轉(zhuǎn)油價(jià)上漲中恐輸，就是典型的假裝站在“民意”高地輸出私貨了。

正如文中所分析的，中國(guó)受到的影響比起日韓西方肯定是小得多的，搞輸學(xué)怎么算也輪不著中國(guó)。更何況，今時(shí)今日的世界，地緣沖突只會(huì)不斷加劇，幻想全球秩序一直歌舞升平歲月靜好的那些人，是指望美國(guó)能徹底放棄霸權(quán)，和平收縮回本土，還是指望跟美國(guó)有沖突的國(guó)家們不要反抗？諷刺的是按現(xiàn)在的大版本，各國(guó)的投降派即使想給美國(guó)當(dāng)狗，特朗普都不愿意收。

想一想，哪天如果臺(tái)海或者東亞有事，西方國(guó)家也必然會(huì)對(duì)中國(guó)進(jìn)行制裁封鎖，到時(shí)候今天搞“中恐輸”的某些人還要以油價(jià)的理由來(lái)乞望和平么？沒(méi)有什么天長(zhǎng)地久的歲月靜好，歷史就是走到了舊秩序瓦解的這一步，我們唯有盡其可能，將變革中選擇的主動(dòng)權(quán)抓在自己手里。

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