不靠車市增長？2026 智駕的雙軌答案

2026 年，汽車行業整體銷量承壓預期較弱，但高階智能駕駛正突破行業周期束縛，開辟出獨立增長的全新賽道。當前，我國新能源車滲透率已接近 60%，成為市場主力，而補貼退坡、競品加劇與成本抬升的多重壓力下，能夠顯著提升用戶體驗、創造更高附加值的高階智駕，正從 “加分項” 演變為車企競爭的 “必選項”，其滲透率與產業鏈價值同步抬升，商用車、特種場景等商業化應用逐步落地，形成與汽車行業整體波動對沖的獨立增長邏輯。

技術層面，高階智駕正從基礎 ADAS 向高速 NOA、城市 NOA、Robotaxi 穩步迭代，產業周期進入穩定量產階段；政策端持續發力護航行業高增長，預計到 2029 年，中國 L2 + 級智駕方案市場規模將突破 1500 億元，2024-2029 年復合年均增長率達 33.7%，成長空間廣闊。與此同時，智能駕駛產業鏈正呈現 “自上而下” 逐步完善的態勢，上游核心技術（智駕芯片、數據采集等）、中游整車制造、下游應用場景（Robotaxi 運營等）協同發展，激光雷達等硬件國產化率提升推動成本下探，Robotaxi 運營性價比逐步凸顯，為技術落地提供堅實支撐。

更具標志性的是，2025 年以來，比亞迪率先將高階智駕下沉至 10 萬元以下車型，長安、奇瑞、吉利等自主品牌快速跟進，正式開啟 “智駕平權” 時代，推動 L2 及以上智駕滲透率全面提升。這一趨勢下，第三方智駕系統企業、主打高性價比智駕方案的企業將迎來發展機遇，前者憑借多車型適配能力幫助車企降低自研成本，后者則綁定主流平價車型供應鏈，精準覆蓋 10 萬以下及 10-15 萬大眾市場。

在此背景下，2026 年的高階智駕將呈現 “向上升階” 與 “向下平權” 的雙軌滲透格局：技術端向更高級別自動駕駛突破，市場端向大眾平價車型下沉，共同驅動行業從技術成熟走向規?；逃?，成為汽車產業新的增長引擎。

一、智駕增長邏輯已脫離單純的汽車銷量

2026 年汽車產業預期較弱，但智駕滲透率與銷量脫鉤

補貼下滑、競品增加、成本提升，2026 年汽車行業 “有點難”。

2025 年 9 月，我國新能源車銷量滲透率達到 58.37%，創歷史新高，成為乘用車銷售的主力。2025 年 1-9 月，我國乘用車和新能源車銷量維持相對強勁的增長，但 2025 年四季度，汽車市場并未出現傳統的 “翹尾效應”，反而出現銷量同比下滑：2025 年 10 月 - 11 月，廣義乘用車當月零售銷量同比分別出現 0.4%、8.5% 的下滑，新能源乘用車當月零售量同比增速也有所放緩。考慮到年底是各家汽車廠商沖銷量的時點，在全年銷量中的占比往往最大，因此，乘用車在此時出現銷量同比下滑，可能代表需求的退坡。

新能源車成為銷量主力后，高基數效應逐漸顯現。按照行業的滲透率曲線，滲透率超過 50% 之后，每提升 10%，花費的時間都會更長，也會導致行業增速邊際下降。此外，補貼減少、競品增加、成本提升也在同步削弱 2026 年汽車行業的預期。

• 補貼減少：政策層面的系統性調整是 2026 年中國汽車市場的核心變量，其中最關鍵的調整來自新能源汽車購置稅政策：自 2026 年 1 月 1 日起，實施了數年的新能源汽車購置稅減免政策正式調整為減半征收，稅率為 5%，每輛減稅額不超過 1.5 萬元。與此同時，商務部等 8 部門發布的《2026 年汽車以舊換新補貼實施細則》，將此前的定額補貼改為與新車售價掛鉤的比例補貼，核心導向直指鼓勵汽車消費升級。

• 競爭加劇：2025 年 1-11 月，中國汽車行業收入突破 10 萬億元大關，達到 100,223 億元，同比增長 8.1%；產量 3,109 萬臺，同比增長 11%。然而，行業利潤率僅為 4.4%，處于歷史次低位，僅略高于 2024 年的 4.3%，明顯低于下游工業企業 6% 的平均利潤率，汽車行業盈利能力明顯偏弱。行業競爭激烈導致價格戰頻發，是利潤率下滑的重要原因：2025 年 1-11 月，新能源新車平均售價為 20.4 萬元，平均降價 2.4 萬元，降幅達 11.7%；常規燃油車平均降價 1.6 萬元，降幅達 9%。這種 “以價換量” 的策略導致汽車經銷商虧損比例上升至 52.6%，較上年同期增加 8.3 個百分點。

• 成本提升：2026 年 1 月 1 日起，《乘用車燃料消耗量限值》（GB 19578—2024）、《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》（GB 27999—2025）、《輕型商用車輛燃料消耗量限值及評價指標》（GB 20997—2024）等 3 項汽車節能強制性國家標準將實施。隨著乘用車燃料消耗量新國標實施，車企面臨更為嚴格的技術要求。以傳統能源乘用車和混合動力乘用車為例，新標準對燃料消耗量限值要求加嚴約 18%，企業平均燃料消耗量目標值則加嚴約 48%，進一步倒逼車企技術升級。此外，2026 年 1 月 6 日，蔚來創始人、董事長、CEO 李斌也表示，智能車芯片內存漲價也會給汽車行業帶來較大的成本壓力。

在競爭加劇、政策鼓勵汽車消費升級的背景下，附加價值更高、能夠進一步提升用戶駕駛體驗的高階智駕成為 2026 年汽車行業的重要增長亮點，從 “加分項” 變為 “必選項”。

行業特征 1：高階智駕量產落地，滲透率快速提升

當前，智能駕駛正處于從 L2 向 L3 跨越的關鍵節點。我們認為，智駕技術迭代帶來的滲透率提升，將不受汽車行業整體增速的制約。從數據來看，2025 年，具備 L2 級輔助駕駛功能的乘用車新車滲透率已經攀升至 64%；車百會研究院預測，2026 年 L2 級組合駕駛輔助功能將進入普及階段，成為新車標配，滲透率預計將超過 70%。2025 年末工信部發放首批 L3 級自動駕駛車型準入許可，為智駕行業的進一步突破掃清制度障礙。根據黑芝麻智能招股說明書援引的弗若斯特沙利文數據，到 2028 年，預計自動駕駛乘用車的全球銷量將達到 6,880 萬輛，滲透率為 87.9%；中國市場中，自動駕駛乘用車的銷量將達到 2,720 萬輛，滲透率為 93.5%。

在智駕快速滲透的過程中，技術的迭代速度是智駕企業能否形成核心競爭力的關鍵。Momenta CEO 曹旭東此前提出了 “智駕摩爾定律”：每 2 年，智能駕駛的整體性能（包括安全性、可靠性）會提升 10 倍；每 4 年提升 100 倍；每 6 年提升 1000 倍。按照這一趨勢，到 2026 年底，L3 有條件自動駕駛將步入量產，到 2027-2028 年，有望實現 L4 自動駕駛量產。

行業特征 2：商用車 & 特種場景落地，開辟獨立增長賽道

智能駕駛的高增長并非僅依賴于乘用車零售市場。商用車、末端配送等特種場景的商業化落地，形成了智能駕駛獨立于乘用車行業的需求來源。

干線物流場景具備線路相對固定、標準性強、經濟價值明確等特征，是 L4 級自動駕駛最具商業化潛力的落地場景。智加科技創始人李勃表示，未來 3-5 年是干線物流自動駕駛從 “示范運營” 邁向 “規?；逃谩?的關鍵窗口期。根據國家統計局數據，2024 年我國公路貨運量達到 41.88 億噸，干線貨運市場規模超過 6 萬億元。同時，卡車司機平均年齡已接近 49 歲，司機短缺問題日益突出，從而為無人貨運提供了明確的應用場景。

中國無人重卡呈現出 “礦區園區拓展、港口場景成熟、高速干線突破” 的發展格局：華能睿馳等企業部署的百噸級無人礦卡投入使用后，能夠實現自動裝卸、路徑規劃與實時避障，在極寒環境中的設備故障率低于 10%，運營效率提升 20%；寧波舟山港、天津港等世界級樞紐已引入飛步科技等企業的無人集卡系統，百臺無人車年均節省人力開支超 6,560 萬元，成本降低 95%；盡管干線物流領域的全路段無人駕駛尚未放開，但小馬智行、卡爾動力等公司也已在京滬、成渝等高速試點了 “高速自動駕駛 + 人工末端接管” 模式?？杽恿祿@示，采用編隊模式后，綜合運營成本下降 20%，單車毛利率提升至傳統模式的 6 倍。

根據 Fortune Business Insights 預測，2024 年全球無人卡車市場規模約 394.6 億美元，2025 年有望提升至 429.1 億美元，2032 年有望擴大到 867.8 億美元，年均復合增長率達到 10.6%。根據 Global Data 數據庫發布的報告，2024 年 7 月至 2025 年 7 月，全球運營的無人卡車數量從 2080 輛增加至 3832 輛。其中中國獨占 2108 臺，排名第一；澳大利亞以 1173 臺的保有量位居第二。短短一年內，中國的無人卡車運營數量就從 562 臺的較低水平實現了大幅提升。

末端配送場景下，無人配送車也正在從 “試點示范” 向 “規模應用” 的階段邁進。以新石器、九識智能、白犀牛等為代表的新勢力企業，以京東、美團、菜鳥、三通一達、順豐等為代表的平臺型企業，以及以輕舟智能、德賽西威、Momenta 等為代表的智駕企業是無人配送車行業的三股主要勢力。無人配送車的投入能夠實現末端配送的顯著降本增效：山東順豐在魯西 10 城投入的無人配送車，能將單票運輸成本降低 1.32 元，效率提升 30%；白犀牛無人配送車在不同場景下能為客戶降低 30%~50% 的末端配送成本；根據新石器創始人余恩源測算，一臺新石器 X6 車型無人配送車單日可配送 2000 票，單票成本下降 50%。

商用車和特種場景下的智駕迎來 “政策 - 技術 - 資本” 多重共振

政策：新石器創始人余恩源認為 “路權是無人配送的基礎設施”。近年來，國家和地方層面的無人車政策陸續落地，為行業發展鋪路搭橋。2024 年 1 月，工信部等五部門聯合印發《關于開展智能網聯汽車 “車路云一體化” 應用試點工作的通知》，鼓勵在限定區域內開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市物流、自動配送等多場景應用試點；2024 年 11 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，明確提出推廣無人車技術；2025 年 3 月，商務部等 8 部門聯合印發《加快數智供應鏈發展專項行動計劃》，提出 “推廣智能立體倉庫、自動導引車、無人配送車等設施設備，實現人、車、貨智能調度”。地方層面，山東、上海、蘇州、遂寧等城市加快部署，其中蘇州計劃在 2026 年前投放 1600 輛低速無人車。截至 2024 年，全國 103 個城市開放無人配送車路權，覆蓋 80% 的物流樞紐。

• 技術：針對自動駕駛規模化運營的困局，主線科技等十多家自動駕駛企業已經開始研發自動駕駛卡車編隊技術，目前已取得重要突破。主線科技數據顯示，其 Trunk CAFC 智能網聯自動駕駛貨運編隊解決方案可實現車隊綜合運營成本降低 20%、節能效果提升 18%。

• 資本：2025 年，L4 級自動駕駛商用車賽道再現融資熱潮。據《高工智能汽車》報道，今年以來，智加科技、主線科技、卡爾動力、零一汽車、斯年智駕等 L4 自動駕駛企業紛紛拿下融資，年內融資總額已突破 300 億元，彰顯出資本對商用車自動駕駛行業的信心全面升級。

具體來看，今年 L4 級自動駕駛領域的融資主要集中在無人配送、礦山無人駕駛、干線物流等領域，且干線物流、無人駕駛等自動駕駛細分賽道的融資資源正在持續向技術成熟、場景落地能力強的頭部企業傾斜。據不完全統計，2025 年前十個月，無人配送企業就 “吸金” 近百億元。其中，新石器無人車先后完成了 10 億元的 C + 輪融資、未披露金額的戰略融資和 6 億美元的 D 輪融資；九識智能完成了近 3 億美元的 B 輪融資和 1 億美元的 B + 輪融資；白犀牛完成了 2 億元的 B 輪融資和數億元人民幣的 B + 輪融資，主線科技在 9 月也宣布完成數億元的 D 輪融資。

行業特征 3：核心軟硬件商業化升級，產業鏈價值顯著提升

高階智能駕駛推動核心硬件需求增加。L3 車型對激光雷達的需求提升，單車激光雷達搭載量提升，同時國產激光雷達廠商壓降車規級產品單價，性價比提升；地平線等本土企業的高算力芯片實現量產上車，硬件成本下降與需求增長形成正向循環，惠及激光雷達、域控制器、車載芯片等多條產業鏈。以激光雷達為例，市場呈現 “國際品牌主導高端技術，國內品牌推動應用普及” 的競爭格局，不同廠家的技術路線和核心優勢各有側重，國產品牌激光雷達的性價比更為突出。

軟件付費模式打開利潤空間。在售汽車品牌的智駕軟件收費情況包括兩種模式，一種是 “買斷價”，一種為按年或月分期收費。根據《華夏時報》梳理，國內市場有包括特斯拉、華為鴻蒙智行等 16 家汽車品牌針對高階智駕采取了買斷或訂閱收費，理想、小鵬、比亞迪、騰勢等品牌則將高階智駕作為 “標配”，包含在車價內。智駕軟件付費模式能夠進一步打開車企的利潤空間，使智能駕駛從一次性硬件銷售轉向長期價值挖掘，收入增長不再依賴新車銷量，抗行業周期能力更強。

二、高階智能駕駛價值分布

2.1、高階智駕技術走向成熟，產業邁入穩定量產期

智能駕駛正沿著 “基礎 ADAS— 高速 NOA— 城市 NOA—Robotaxi” 的清晰路徑漸進式迭代，技術成熟度持續提升，產業周期正逐步進入穩定量產階段。

其中，NOA（Navigate on Autopilot，領航輔助駕駛）是結合導航與輔助駕駛的高階智駕功能，屬于 L2 + 級輔助駕駛范疇，車輛在設定導航路線后可自主完成變道、超車、過路口等操作，駕駛員需全程保持注意力以隨時接管。它主要分為兩大核心場景：

• 高速 NOA：適用于高速公路等封閉道路，依靠攝像頭、毫米波雷達結合高精地圖，實現自動巡航、智能避讓大型車輛、自主進出匝道等操作，大幅降低長途駕駛負擔，目前已在多數搭載車型中實現規?；涞亍?/p>

• 城市 NOA：針對路口密集、人車混雜的復雜城市場景，可實現紅綠燈識別、擁堵跟車、無保護左轉、繞行障礙物等功能，對傳感器配置和芯片算力要求極高，不少車企會搭配激光雷達提升感知精度，以應對多變的交通突發狀況。

不同車企對該功能命名略有差異（如小鵬 NGP、華為 NCA、蔚來 NOP 等），但核心領航輔助邏輯與 NOA 基本一致。

2.2、高階智駕政策面確定性強，為行業高增長保駕護航

政策端持續發力，為智能駕駛高增長筑牢基礎，與汽車行業整體波動形成對沖。武漢、北京、天津、杭州、上海等多地陸續出臺政策，推動智駕多場景落地。2025 年 9 月，工信部等八部門發布《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026 年）》，明確要求推進智能網聯汽車準入和上路通行試點，有條件批準 L3 級車型生產準入；同月，交通運輸部等七部門印發《關于 “人工智能 + 交通運輸” 的實施意見》，支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域集聚創新資源，依法依規、穩慎推進智能輔助駕駛技術示范應用。

2.3、高階智駕市場規模達千億量級，L2 + 級方案成長空間廣闊

根據福瑞泰克招股書數據：

• 2024 年，全球 L2 級、L2 + 級智駕方案市場規模分別為 1660 億元、967 億元，其中中國市場對應規模為 452 億元、357 億元；

• 到 2029 年，全球 L2 級、L2 + 級智駕方案市場規模預計將分別增長至 2603 億元、3594 億元，年復合增長率（CAGR）分別為 9.4%、30.0%；中國市場對應規模將達 657 億元、1523 億元，CAGR 分別為 7.8%、33.7%。L2 + 級智駕方案憑借更高的技術壁壘與用戶價值，成長空間更為廣闊。

2.4、產業價值量評估：L2+~L4 實現從 “輔助” 到 “替代” 的質變

L2 級別與 L2+~L4 級別智駕在單車價值量上存在顯著差異，后者價值量更高。核心原因是 L2+~L4 逐步實現了從 “輔助駕駛” 到 “替代駕駛” 的質變，需要在特定條件下完全接管駕駛任務，因此硬件需具備高性能感知、高算力決策和系統冗余能力。

1. 感知層：組件數量與單價雙升，新增激光雷達

感知系統是自動駕駛的 “眼睛”，L3 及以上級別傳感器配置全面升級：

• 激光雷達：因 L3 及以上級別對環境感知的高精度要求，從高端選配變為核心必備部件，在雨霧、夜間等復雜場景下的點云感知優勢不可替代，單車價值量約 500-1000 美元；

• 車載攝像頭：L3 級別對視覺感知依賴度大幅提升，搭載數量從 L1-L2 級的 5 顆增至 7 顆，像素規格向 800 萬乃至 1200 萬進階，800 萬像素 CIS 芯片單價超 10 美元，遠高于低端產品；

• 超聲波雷達：主要用于近距離感知，L3 及以上級別搭載數量從 L1 級的 8 個增至 12 個；

• 毫米波雷達：憑借強抗干擾能力，成為 L3 級別環境探測的重要補充，單車搭載量實現從無到有的突破，L3 及以上車型需標配 5 個。

2. 決策層：技術門檻抬升，芯片成本大幅提升

決策層承擔環境數據處理、路徑規劃與風險判斷功能，技術門檻顯著高于 L2 級系統：

• 高算力芯片：L3 及以上級別智駕對算力需求達 200-500 TOPS 甚至更高，且需要雙芯片冗余設計保障安全；

• 域控制器：作為智駕的 “神經中樞”，負責整合芯片、傳感器、車輛控制等所有模塊，完成數據處理、下達指令、協調系統運轉；

• 軟件算法：需適配復雜路況實時決策，端到端大模型應用正逐步落地。

三、高階智駕產業鏈環節及格局

智能駕駛產業鏈主要由上游核心技術、中游整車制造和下游應用場景構成，近年來呈現 “自上而下” 逐步完善的態勢。

• 上游：集聚了一批頭部企業和配套企業，形成研發、制造、測試、應用的完整產業鏈。在環境感知技術（激光雷達、毫米波雷達、高清攝像頭等）方面，我國已實現技術突破并通過自主研發降低成本，國產激光雷達全球市占率已達 84%；

• 中游：整車制造廠家通過自研或與科技公司合作，提升數據與算法能力并降低成本，推動智駕整車價格下探至 10 萬元市場；

• 下游：智駕服務市場正處于突破前夜，以蘿卜快跑為代表的 Robotaxi 已在 11 個城市開放示范運營，2024 年全年累計訂單超 900 萬單。

從整體發展進程看，產業鏈上游相對成熟，部分企業已實現盈利；中游企業處于商業模式落地階段，隨智駕滲透率提升積極探索盈利模式；下游仍處于探索階段，部分場景完成小范圍商業化落地，多數場景仍在測試。

核心計算：智駕芯片

芯片是高階智駕產業鏈的核心環節，自動駕駛 SoC 作為智駕 “中樞大腦”，集成于攝像頭模塊或域控制器中，負責處理感知層數據并替代人類駕駛員做出駕駛決策。

• 2023 年，全球及中國 ADAS SoC 市場規模分別為 275 億元、141 億元；

• 到 2028 年，預計全球及中國市場規模將分別達 925 億元、496 億元，2023-2028 年 CAGR 分別為 27.5%、28.6%。

車載算力企業格局

智能駕駛芯片賽道主要有四類企業參與競爭：

• 傳統汽車芯片公司（瑞薩、賽靈思、德州儀器等）：具備傳統汽車電子基礎，滿足車規級安全要求，但 AI 能力偏弱、產品迭代較慢，主要集中于 L2 級別以下低端市場；

• 消費電子芯片公司（高通、華為、英偉達等）：憑借消費電子和云計算領域經驗，橫向拓展至智駕領域，成為 L2 + 級別主導者，但芯片多采用通用架構，成本和定價偏高，對中國車企本土化支持略有不足；

• 創業型智駕公司（地平線、黑芝麻智能等）：專注智駕賽道，目前出貨集中在中低算力芯片，正努力突破高階智駕芯片領域；

• 主機廠自研芯片（特斯拉、小鵬、蔚來等）：追求軟硬一體化深度整合，掌握供應鏈自主權并降低 BOM 成本，可將智駕芯片擴展至車身智能，但自研門檻極高，僅特斯拉、蔚來、小鵬等頭部車企具備能力。

隨著中國乘用車智能輔助駕駛向縱深發展，智駕芯片市場呈現分層演進路徑：低階 ADAS 計算平臺保持穩定出貨，構成行業 “基本盤”；城區 NOA 進入規模化落地階段，推動中高算力計算平臺加速放量，成為新的增長引擎。

2025 年，中國市場（不含進出口）前裝標配前視一體機的車型交付總量為 892.45 萬輛，滲透率 38.83%，是智駕普及的基本支撐。在 ADAS 前視一體機 + 小域控計算平臺領域，市場格局高度集中，2025 年地平線和 Mobileye 合計市場份額達 75%。

城區 NOA 規?；涞嘏c計算平臺格局

2025 年，城區 NOA 正式步入規模化落地階段。高工智能汽車數據顯示，2025 年中國乘用車市場（不含進出口）中，前裝標配（含限時免費促銷）城區 NOA 的車型交付量達 207.09 萬輛，同比增幅高達 155.83%，滲透率提升至 15.18%。

相較于高速 NOA，城區 NOA 面臨的交通參與體更為復雜，長尾場景也顯著增多，這對感知、預測、規劃與控制環節的實時性、穩定性提出了更高要求，進而推高了對計算平臺算力及系統能力的門檻。目前已量產的可支持城區 NOA 的計算平臺，算力大多集中在 100TOPS 以上，具體包括英偉達 OrinX、Thor，華為昇騰 610，地平線征程 6M、6P，高通 8650 等，還有部分車企自研的神璣 NX9031、圖靈芯片等產品。

從競爭格局來看，支持城區 NOA 功能的計算平臺呈現出明顯的頭部集中特征，市場份額正向少數主流平臺匯聚。2025 年中國自主品牌乘用車搭載的智駕計算平臺中，能支持城區 NOA 的產品高度集中于英偉達、華為、地平線三家，三者市場份額合計占比超過 90%。

數據采集：地圖與傳感器

智駕數據采集是自動駕駛算法迭代的核心 “燃料”，主要涵蓋傳感器數據采集與地圖數據采集兩大板塊。其中，傳感器數據采集的數據源來自高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、慣性導航系統等各類車載傳感器；而在地圖數據采集領域，L3 及以上自動駕駛技術的持續發展，對地圖的精度、鮮度、覆蓋范圍與可靠性都提出了更高標準。

AI 驅動的感知技術（如世界模型）正推動智駕地圖從側重幾何精度的高精地圖，向更注重拓撲結構、語義信息與鮮度的輕量化地圖演進，這一趨勢進一步弱化了車輛對靜態地圖的依賴，同時提升了地圖作為 “先驗知識庫” 和仿真訓練數據的價值。智駕地圖的形態會隨自動駕駛算法需求動態迭代，眾源更新成為降低制圖成本、提升地圖鮮度的關鍵手段。百度、Mobileye、TomTom 等全球及本土頭部企業，都在強化車隊實時數據回傳能力，大幅壓縮了制圖周期與成本。此外，智駕地圖的應用重心正從高速公路場景向更復雜的城市道路場景（城市 NOA）轉移，這也讓 “輕地圖” 方案獲得了更高的市場關注度。

不同智駕應用場景對地圖能力的需求呈現明顯差異：高速 NOA 更看重成熟區域的覆蓋與拓撲結構；AVP（自主泊車）聚焦局部區域的高精度要求；Robotaxi 對 ODD（運行邊界）的要求更為嚴苛；而城市 NOA 則需要在地圖鮮度、語義信息、拓撲關系、覆蓋范圍與成本之間找到最優平衡。

泰伯研究院預測，2024 年中國智駕地圖市場規模為 30 億元，預計到 2030 年將增長至 117 億元，2024 至 2030 年間的年均復合增長率達 25.5%。NOA 功能滲透率快速提升、新增裝配量持續擴大，以及地圖更新、數據合規等服務價值逐步釋放，是支撐智駕地圖市場穩步增長的核心驅動力。

Robotaxi 運營：市場爆發與成本優化

從市場規模來看，Cognitive Market Research 數據顯示，2025 年全球 Robotaxi 市場規模為 7.39 億美元，其中中國市場規模為 1.03 億美元。到 2033 年，全球及中國 Robotaxi 市場規模預計將分別增長至 588.14 億美元、86.55 億美元，2025 至 2033 年的年均復合增長率分別為 72.8%、74.0%，增長勢頭強勁。

在成本端，據《中國智能駕駛商業化發展白皮書（2025）》，早期 Robotaxi 采用后裝改造模式，自動駕駛軟硬件改裝成本較高，僅激光雷達一項就占硬件開支的 50% 以上，部分純電動 Robotaxi 改裝后整車價格可達 96 萬元。不過隨著激光雷達等硬件國產化率提升、價格下探，占運營成本比重最大的整車費用有望降低：當量產營運車輛成本降至每車 32 萬元時，Robotaxi 服務價格可降至傳統出租車與網約車的一半。此外，Robotaxi 在人工成本節約上優勢顯著，在遠程安全員薪資與傳統司機相當的情況下，若人車比達到 1:10，單車人員費用支出僅為原來的約十分之一。

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