豆粕沖上3034!特朗普訪華+中東關(guān)閘+美豆天氣,反彈還是反轉(zhuǎn)?
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為豬豬價(jià)
最近豆粕市場(chǎng)熱鬧了!豆粕09合約一波反彈直接沖上3034元/噸,市場(chǎng)情緒瞬間被點(diǎn)燃。不少朋友都在問:這回是反彈還是反轉(zhuǎn)?別急,咱們一層一層把這事兒掰開揉碎了說清楚。
三把火燒得挺旺,但能燒多久?
第一把火:特朗普訪華預(yù)期升溫。消息一出,市場(chǎng)立馬聞風(fēng)而動(dòng)。但咱得冷靜看——中方早就表過態(tài),大豆采購按市場(chǎng)原則來,不是搞“政治任務(wù)”。預(yù)期炒得再高,也得小心“利多出盡”那一錘子。
第二把火:中東關(guān)閘,運(yùn)費(fèi)跳漲。短期來看,這確實(shí)給豆粕價(jià)格帶來情緒支撐,畢竟運(yùn)費(fèi)漲了,進(jìn)口成本擺在那。但地緣沖突這東西,來得快去得也快,持續(xù)性存疑,靠它撐起一輪反轉(zhuǎn),顯然不現(xiàn)實(shí)。
第三把火:美豆天氣炒作。美豆播種進(jìn)度確實(shí)快于往年,但眼下這波天氣升水,更多是資金情緒在推動(dòng),不是真缺貨。說白了,是“怕它不來”,不是“它真來了”。
三把火看著熱鬧,但每一把都燒不太久。反彈有理由,反轉(zhuǎn)還差火候。
為什么不是反轉(zhuǎn)?兩座大山壓著呢!
第一座大山:到港壓力山大。5月巴西大豆到港預(yù)計(jì)1150萬噸,6月還有1100萬噸,這是實(shí)打?qū)嵉墓?yīng)洪峰。船已經(jīng)在路上,豆子很快就會(huì)進(jìn)廠,壓榨一開,豆粕供應(yīng)只會(huì)多不會(huì)少。
第二座大山:下游接不動(dòng)。現(xiàn)在養(yǎng)殖端頭均虧損超過400塊錢,飼料廠都在“隨用隨采”,庫存壓得極低。高價(jià)豆粕?沒人愿意接。需求端不給力,價(jià)格想飛也飛不起來。
兩座大山橫在前面,這波上漲說是反轉(zhuǎn),為時(shí)尚早。
接下來怎么走?備貨怎么辦?
短期來看(5月上中旬),豆粕09大概率在2950-3050元/噸區(qū)間偏強(qiáng)震蕩,情緒和消息面還能撐一撐。
中期來看(5月下旬之后),隨著巨量到港逐步落地,供應(yīng)壓力釋放,價(jià)格大概率承壓下行。到時(shí)候再看3050,可能就是高點(diǎn)了。
備貨策略上,分兩種情況:
· 庫存還夠用半個(gè)月以上的朋友,建議穩(wěn)一穩(wěn)、觀望為主,別急著追高。
· 庫存快見底的,按需隨用隨采就行,不用一次性補(bǔ)滿,更不用恐慌性囤貨。
總結(jié)一句:反彈是真的,反轉(zhuǎn)還不到火候。三把火炒的是情緒,兩座山壓的是現(xiàn)實(shí)。別被短期的沖高帶亂了節(jié)奏,理性的備貨比追高更重要。
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