在一個月前美國出通脹數據的時候
我發(fā)文《》
認為通脹接近尾聲
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本月的通脹數據低于預期
環(huán)比看,也僅有住房這一項還維持稍微高點的增速
而住房和工資一樣,屬于滯后的指標
因此可以認為通脹已經全面趨緩
我認為基本能確定這一輪美債到頂了
未來短期可能迎來一波股債雙牛(美股美債)
中長期的美股則還要取決于企業(yè)盈利下行的幅度
而A股,估值受到的壓力會接觸
本身中國經濟周期領先與美國,先步入衰退,因此也理應先復蘇
只是受困于YQ,短期內看不到而已
不過A股在估值上受美股影響不是太大,畢竟之前已經走出過一段獨立行情
因此A股核心矛盾并非是美債
但結構上至少成長股仍然更有利
最受益的可能是港股
估值角度的壓制解除
盈利角度又跟隨中國市場
之前跌幅過大
相應的反彈應該也是彈性最大的
當前的位置無論從任何角度看都是底部
壓制因素已經解除其一
當下沒有理由不樂觀起來
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