回望2024，游戲行業新一輪大變革的起點

若干年后提起2024年的游戲行業，你會想起什么?

大鬧世界、被外交部點名的《黑神話：悟空》?翻倍增長、接近400億無法阻擋的小游戲?挑戰iOS暢銷榜權威的跨端大作?新品不斷、賽道混戰、群雄割據的手游市場?

上周結束的產品年會上公布了最新的年度報告，2024年，國內游戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創新高。游戲用戶規模6.74億人，同比增長0.94%，亦為歷史新高點。

2024成為關鍵節點并不僅僅是創新高的數字，而是新一輪大變革的起點，平臺、賽道、品類全方位的迭代進化。

跨端PC：出海下半場、挑戰暢銷榜

用如雷貫耳形容今年《黑神話：悟空》的聲勢并不為過。

外交部發言人林劍12月18日下午在例行記者會上應詢表示，對《黑神話：悟空》TGA獲獎表示祝賀。中國游戲「刷屏」全網，打開探索中國傳統文化的大門，喚起全球玩家的情感共鳴，激發了不同文明間的雙向奔赴。

2024年中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場規模的明顯擴張，主要得益于現象級新品的優異表現。

黑神話本身是PC市場發展的一個突出典型，從更加底層的平臺發展來看，PC已經成為新一輪的頭部企業必爭之地。

因為今年PC端增長并非國內市場獨有現象。

Newzoo 8月的預測報告顯示，PC市場預計將成為今年的「主要增長動力」，規模達432億美元，較2023年增長4%，占游戲市場規模的23%。

甚至連日本這樣過去被視作PC荒漠的市場都引來了高速增長，根據日本知名游戲雜志FAMI通公布的《2024日本游戲白皮書》，去年日本PC游戲軟件銷售額由2022年的1892億日元大漲至2364億日元，增長率高達24.9%，日本PC游戲市場已連續4年保持高速增長。

全球范圍內的增長意味著國產游戲出海也從手游進化到手游、PC(以及未來主機游戲)多管齊下。

騰訊馬曉軼之前表示，「PC在過去幾年明顯呈現復興趨勢，正在成為越來越重要的市場，而且是游戲行業的增量所在。」

2023年多端互通產品PC端收入33.85億元，五年增長約10倍，2023年84款PC端跨平臺版號通過審批，同比增長282%。

下半年兩個最直接的例子，騰訊《三角洲行動》以及疊紙《無限暖暖》。

這兩款游戲都在通過跨端的形式打開了國際市場，而跨端打發的盛行也導致了iOS暢銷榜的權威性進一步削弱。

比如騰訊高管在財報會議上表示，「《三角洲行動》的盈利情況比一些現有的大型多人對戰游戲剛推出時要好得多。雖然大部分用戶在移動端，但大部分收入是在PC端產生的，這是你所獲得的數據中體現不出來的。不管是從用戶使用情況的角度，還是從盈利角度來看，以及支付收入方面，我們都對《三角洲行動》很滿意。」

疊紙創始人姚潤昊發布內部信稱，「無限暖暖的首日流水大大提高了公司游戲首日流水記錄。我們原本以為很難在我們不擅長的PC和PS平臺上取得突破，事實上，從首日收入來看，國內PC收入超過50%，海外的PS+PC的收入占比更是高達80%。其中，筆記本占到了很大的份額。」

跨端帶來了新的市場增量，改變了國產游戲出海的固定打法，也對原本手游市場產生了沖擊，這是平臺層面帶來的大變革。

繼續翻倍的小游戲：用戶習慣的改變

2024年小程序游戲市場規模達398.36億元，同比增長99.18%，2022年~2024年小程序游戲市場規模復合增長率達182.3%，小程序游戲出海與長線運營具備潛力。

接近400億的產值意味著小游戲徹底上桌了，但今年最大的變革不是產值數字，而是小游戲生態的巨大變化。

騰訊廣告數據顯示，2023年混變小游戲產品數和廣告消耗增速超100%，2024年同比增速繼續保持100%，IAP小游戲買量消耗中60%是混變小游戲。混變小游戲是2023年、2024年買量趨勢中增速最快的賽道。

之前我們聊過，小游戲買量數據甚至超過了手游，同時混合變現的模式迎合了當下市場對于廣告流量的應用需求(賣廣告賺錢、推產品需要買量)。

換句話說，小游戲發展成為買量循環生態中最關鍵的角色，甚至衍生出獨屬于自己的廣告打法(比如試玩)。

IAP和混變的形式也養活了一大批中小團隊，根據《2024微信小游戲開發者大會》微信小游戲團隊數據顯示，截止2024年上半年，微信小游戲平臺已經累積了40萬開發者，小游戲的用戶數已經達到了10億，月活躍用戶已經突破了5億，用戶使用時長還在持續增長。在過去一年，有60多款小游戲DAU(日活躍用戶數)過百萬，有240多款游戲的季度流水超過千萬。

更值得注意的是小游戲的用戶生態變化，屬性朝著手游看齊同時加入了社交化打法。

從產品類型來看，用戶對于小游戲的需求多元化。塔防、動作、SLG、MMO等越來越多原本看起來很「重」的品類爆發都說明了用戶的轉變。

在這個時間節點上，小程序的用戶和APP端已經沒有核心區別，這也導致今年出現了《向僵尸開炮》和《無盡冬日》這些穩定保持暢銷榜TOP 10半年之久，更是刷新了小游戲+APP雙版本并行記錄的情況。

過去微信小游戲的社交更多是基于單機化體驗之后，通過排名以及社交分享帶來的交互性。現在，單機和社交玩法并行，成為這一批小游戲能夠長期維持生命力的關鍵，《向僵尸開炮》半年TOP 10并不只是大手筆持續買量的結果。

無獨有偶，隨著塔防領域Lucky Defense like的接連成功以及泛濫，雙人合作/競爭對抗形式的塔防小游戲不斷迭代。《快來當領主》一方面繼承了單人單機玩法的常規推圖，一方面有更高獎勵的雙人合作模式。

這種變化也反向影響了更早的小雞艦隊like的塔防玩法，比如機械紀元中也加入精英模式組隊挑戰。加上諸多重操作的割草玩法加入MMO的社交體系，可以說從玩法底層小游戲社交化成了一股大的趨勢。

對廠商而言，社交化能夠帶來延長產品壽命，減輕買量循環的依賴度，而在天平的另一端， 流量平臺們也在鼓勵小游戲社交化發展，帶動自己旗下流量業務的發展。

這些打法都是過去手游踐行過的內容，隨著小游戲的影響力越來越大，也對手游反向造成了沖擊。

內外交加沖擊下，手游市場前所未有的新活力

截至11月19日，2024年版號發放總數達到了1267款，其中國產1170款，進口97款。而2023年全年這一數據為978個，2022年更是只有512個。

今年我們更多的是在談論哪個新品出頭，哪個賽道誕生了現象級產品，又有哪個小眾賽道發展成了大眾，哪家公司打算開拓新的品類等等，“信心”重新回到了從業者的身上。

手游市場煥發前所未有的活力，其實是多方面壓力下導致的結果。

FPS市場新品一個接一個如雨后春筍般往外冒，戰術博弈、戰術經濟、英雄射擊，從國內打到國際市場，騰訊網易寸步不讓。

SLG賽道，《三國謀定天下》帶來的降肝減負沖擊，包括《無盡冬日》從小游戲到手游的攪局，激發《三國志戰略版》和《率土之濱》重新龍爭虎斗。

2024年，我國二次元移動游戲市場實際銷售收入293.48億元，同比下降7.44%。玩家付費意愿的下降和跨品類爭奪用戶的巨大壓力下，《鳴潮》(跨端)撕開了米哈游的封鎖，探討玩法突圍而非只局限于內容向成為一種趨勢，甚至出現了網易、完美、詩悅多款主打開放世界的新品大混戰的帷幕緩緩拉開，包括米哈游自己《絕區零》自我變革后取得了超越開服、暢銷榜榜首的成績。

塔防賽道，沐瞳《潮汐守望者》的穩定表現說明了手游市場該玩法的潛力，之前提到塔防割草的特點迎合了小游戲從手機轉向PC端用戶的習慣和需求，掛著點兩下，忙碌就切屏切走，既有長時間在線的可能，也是碎片化的點擊。同時可以一邊玩一邊他人交互(比如主播)。

這種趨勢也給小游戲TD浪潮反哺手游提供了更多支撐，玩家有跨平臺的實際需求，面對小游戲市場超高速內卷帶來的玩法迭代進化，手游TD也需要改變思路，在過去經典TD的基礎上做出升級和革新。

橫版動作，《火影忍者》創新高后，《航海王：壯志雄心》首日TOP 6，《異人之下》驚艷示人，魔方工作室享受到深耕的成果。

女性向市場引來新的紛爭，《戀與深空》多次榜首、《無限暖暖》(跨端)全球突圍、《如鳶》更偏向玩法本身，這個賽道一方面輿論風暴加重，另一方面也開始向著玩法加重，泛用戶到核心玩家群體轉變。

年初開始萬眾矚目的派對市場在這一年看似平靜，但正在醞釀新的風暴。在12月21日《元夢之星》周年慶發布會上，除了農場、狼人、峽谷3個玩法迎來重磅更新之外，還一口氣公布了3個全新玩法：大世界捉寵生存「山海尋靈」、海島策略經營「代號：小島」、多人配合探險「大王排名」。

今年，從開啟全民狼人時代的「誰是狼人」，到直接帶動元夢暑期日活增長200%的「星寶農場」、MOBA品類強競技之外走輕競技路線的「峽谷3v3」，再到如今3個全新玩法推出，元夢始終在玩法層面「持續發力」。

從另一個維度來看，元夢玩法正在沿著「溫暖」路線發展。例如在「星寶農場」中，從農場上線狗狗寵物，通過添加撫摸、喂食等趨近于真實的交互設計，增加玩家與玩法之間的親密程度。

再例如周年慶玩法發布環節中，提及農場未來將有「星居民」加入。種種跡象表明，元夢未來想要做的，是「元夢之星，有人等你」。發布會上公布餐廳玩法更新，想必又將給農場玩家帶來全新的社交、溫暖體驗。

面對同賽道和跨賽道的競爭，派對游戲正在朝著更多元更全方面的方向來增強競爭力，同時明年將推出「造夢空間」地圖編輯器大更新，上線操作更為高效的 PC 編輯器。無論是「腳本編程」功能還是「AI助手」，都是通過幫助玩家降低做圖難度、提升效率，進而完善內容生態。

可以預見的，派對游戲正在從量變發展到質變的過程中。

手游市場前所未有的活力，新品爭相冒頭只是表象，更重要的是這些產品從底層玩法和商業邏輯上正在打破過去條條框框的桎梏，產生全新的變化，這才是值得大書特書的變革開始。

最后回到跨端和小游戲上。手游在經歷過卷美術、卷內容、卷品質到達一定瓶頸后，跨端帶來更高級展示的空間——向上去卷PC/主機端的質量。

這也導致了現在出現PC/手游是兩個游戲的情況發生，可以大膽預測，明年企業生產、優化的技術能力將會成為更重要核心競爭力部分，哪家保證內容質量的情況下技術牛、優化牛，就會獲得更多玩家的認可。

而小游戲快速低門檻驗證核心玩法的特點，二者用戶屬性和生態的接近，也會激發手游產品玩法的更多變化。

激烈的競爭下，平臺、賽道、品類全方位的迭代進化，中國游戲的發展也迎來大范圍的變革，變革也帶回了更多機遇和信心。