中國的機遇來了--美國居然為全世界設(shè)計了算力天花板

前幾天剛剛發(fā)了文章，講了下當前中美人工智能的競爭態(tài)勢。

這兩天就看到了新聞，

美國當?shù)貢r間1月13日，拜登政府發(fā)布了《 人工智能擴散暫行最終規(guī)則》，英文名是Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion

老實說，我看了這個報告的內(nèi)容，就兩個感受，

第一個感受是簡直欣喜若狂，美國竟然把打擊范圍擴大到了全世界，這樣他們的打擊力量就徹底分散了，在戰(zhàn)略上是錯誤的。

他們 把全球 接近200個國家和地區(qū)分成三個等級，

第一個等級是美國及其18個盟友，包括澳大利亞、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、法國、法屬圭亞那、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、韓國、瑞典、中國臺灣和英國。購買美國的算力硬件不受限制。搞笑的是這里面沒有印度，印度從美國采購算力硬件也受到限制了。

總部在美國的企業(yè)，是可以在第一等級以外的國家部署最多不超過25%的算力，如果是單個非第一層級國家不超過7%。

第二個等級是 約140多個國家/地區(qū)，包括新加坡、墨西哥、印度、馬來西亞、以色列、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、土耳其等，每個國家/地區(qū)在2025年至2027年三年期間最多可獲得約5萬個AI GPU（以英偉達的H100 GPU為單位）。 值得注意的是新加坡，印度，以色列，墨西哥也在里面，尤其注意居然以色列也在里面。

這個數(shù)量實在太少了，三年才能買5萬個 等效H100 GPU，根據(jù)市調(diào)機構(gòu) Omdia 發(fā)布的報告，美國光是Meta（就是以前的臉書） 一家公司在 2023 年買了超過 15 萬塊 NVIDIA GPU H100，而且微軟的購買數(shù)量還比它多，另外像亞馬遜、甲骨文、谷歌、騰訊等都只拿到了 5 萬塊左右。

換句話說，這些第二等級的國家，三年的購買總量還遠不如美國一家互聯(lián)網(wǎng)公司在2023年一年買的多，這些國家的算力天花板被徹底限制了。

而且美國人報告里面甚至還貼心的規(guī)定了2025年第一季度到2027年第四季度每個季度能夠買多少。

不過美國開了個三個口子，

其一是這些國家和地區(qū)可以和美國簽署政府協(xié)議，如果接受美國的開出的政治條件，比如配合美國的出口管制，還有人權(quán)的要求之類，那么配額可以上升到10萬個。

其二是這些國家的單個實體可以買最多1700個GPU，這個不計入5萬個的計算，也就是說，美國人認為單個實體拿1700塊GPU也做不了什么，當然相信美國人肯定也會控制，比如每年查看客戶清單是誰買了，防止有人搞“螞蟻搬家”，成立一堆實體買卡然后轉(zhuǎn)賣給同一家公司。

最后 還開了個口子是總部在 這些國家的實體可以申請 “國家驗證終端用戶”（NVEU）資格，如果獲得這個NVEU資格未來兩年可以最多買32萬個GPU，這個數(shù)量非常大，我認為這個口子是針對個別大型企業(yè)的，畢竟像新加坡，以色列，歐洲的葡萄牙這種國家都在第二等級。

不只是GPU芯片，而且美國還對第二等級國家限制了先進閉源大模型（對應(yīng)于開源大模型）的權(quán)重出口，

大模型中有大量的參數(shù)，而權(quán)重則代表著這個參數(shù)的重要性，報告中說“高級AI模型的權(quán)重，只能通過在幾個月或者更長時間內(nèi)使用幾千個先進計算芯片在海量數(shù)據(jù)輸入基礎(chǔ)上訓練才能產(chǎn)生”，這個權(quán)重要是訓練的不好，則模型會產(chǎn)生毫無意義的輸出。

因此權(quán)重這個東西非常重要，限制出口可以防止基于大模型做出各種威脅美國安全的應(yīng)用，比如開發(fā)核武器，生化武器等等。

第三級包括中國大陸（包括香港和澳門）、伊朗、白俄羅斯、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22個國家和地區(qū)，這些國家和地區(qū)將幾乎完全被禁止從美國進口先進的AI芯片，當然閉源大模型的權(quán)重也是嚴格禁止。

我為啥看到美國的這個制裁措施先是覺得高興，以往美國對中國的打擊和制裁都是精確打擊 ，比如2018年就先把火力集中在了中興身上，然后又把火力集中在了華為身上，我認為當時美國這種策略還算是正確的，其實我覺得如果美國能集中火力把華為打倒了，徹底停滯了，那么中國的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展將大大放緩。

畢竟華為在中國ICT行業(yè)尤其在硬件領(lǐng)域是獨一檔，這很容易證明，華為手機2020年第四季度逐漸退出市場，到2023年第四季度歸來這三年里，國內(nèi)其他手機品牌沒有任何能力對蘋果的全球地位發(fā)起挑戰(zhàn)。

但是隨著時間的推移，美國人似乎忘記了力量要集中起來才有打擊效果這一點， 不只是華為，而是把越來越多的中國企業(yè)送上了實體清單 ，包括大疆，科大訊飛，海康，大華，歐菲光，中芯國際，北方華創(chuàng)，寒武紀等等幾百家中國企業(yè)，美國的打擊力量開始變得分散了起來，美國的企業(yè)的可銷售市場縮小了。

像同樣在實體清單上面的科大訊飛，買不了美國的硬件，就轉(zhuǎn)向買華為的昇騰芯片硬件了，

自 2023年4月起， 訊飛和華為就組建了聯(lián)合團隊， 并在合肥開展了長達6個月的聯(lián)合攻關(guān)，以極限速度于 2023 年 10 月在合肥建成了全球首個昇騰萬卡算力平臺“飛星一號”，成為全國首個可支撐萬億參數(shù)大模型訓練的國產(chǎn)算力平臺，這是全世界第一個美國技術(shù)以外的萬卡集群平臺。

這個過程不僅給華為帶來了估計超過10 億 人民幣 的收入，而且科大訊飛作為 AI大模型廠家客戶，在此過程中也給與了華為各種技術(shù)反饋， 也 極大的幫助華為不斷改進自己的昇騰和生態(tài)軟件，極大 提升了 能 力。

實際上科大訊飛項目也是華為第一次搞萬卡集群，當然了如果科大訊飛沒有上實體清單呢？還有沒有這樣的合作就不知道了。

而到現(xiàn)在，美國的打擊變成了全面開花，竟然把全球160個國家和地區(qū)進行了 限制和打擊，范圍進一步擴大那么美國打擊的力量就分散到了全世界。

當然，美國的理由是防止GPU卡從第二等級國家向中國等第三等級國家擴散，但是美國顯然為了解決一個棘手問題，引入了一個更大的問題。

第二個感受是中國的機遇真正的來了，美國人竟然把全球約170個國家和地區(qū)的市場讓給了我們。

這個制裁發(fā)布后，英偉達表示了強烈的反對，英偉達政府事務(wù)副總裁Ned Finkle說， 極端的“國家上限”政策會促使各國尋找替代技術(shù)，加速美國技術(shù)領(lǐng)先地位的流失。

我覺得美國的政客們似乎已經(jīng)不管不顧決策過程中的民主了，只關(guān)心選舉時投票的民主形式，這么做在我看來有兩個效果，

其一是帶有鮮明的種族主義和意識形態(tài)特征，

位于第一等級的基本是白人國家，而日本韓國都是美國駐軍并擁有強大影響力的半殖民地，只有臺灣因為是半導體生產(chǎn)重地，本來就有自己生產(chǎn)GPU的能力。

第二等級則基本是黑人，阿拉伯人，拉美人，東南亞，南亞這些亞非拉非白人國家

而在第三等級的中國，俄羅斯，委內(nèi)瑞拉等全都是不聽美國話的國家。

這種分等級的做法，會讓全世界進一步認識到美國精英的白人至上思想本質(zhì)。

其二這是有史以來美國第一次對全球大部分國家進行這么赤裸裸的生產(chǎn)力禁運制裁，極大刺激轉(zhuǎn)向中國購買。

美國其實對全球大部分國家封鎖技術(shù)，在以前也做過，比如軍事領(lǐng)域的F35，就只有美國親密的盟國才能買，其他國家是買不到的。

這種戰(zhàn)略性的昂貴戰(zhàn)機，買不到還勉強可以理解，說實話大部分國家也買不起，而且戰(zhàn)斗機并不是生產(chǎn)力工具。

但是在像GPU 這種涉及到國家發(fā)展權(quán)力的民用 產(chǎn)品領(lǐng)域，就直接對全球一百多個國家 限制銷售，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域就限制你的發(fā)展， 這個我印象中是沒有 的 。

那么全球一百多個國家和地區(qū)為了解決發(fā)展問題，只要中國能夠供應(yīng)產(chǎn)品，他們?yōu)槭裁床晦D(zhuǎn)向中國呢？對于中國的供應(yīng)鏈來說，簡直就是 有人把飯都喂到我們嘴邊了，對于華為，寒武紀等中國算力硬件公司來說，現(xiàn)在還在聚焦解決國內(nèi)的國產(chǎn)算力短缺問題，主要是受制于制造產(chǎn)能，

如果半導體制造產(chǎn)能解決了，

那就是中國的硬件+中國的生態(tài)走向世界的大好機會，一旦未來站住了腳跟，第二等級和第三等級的國家加起來市場是遠大于美國+18個盟國的，這將是美國半導體工業(yè)的滅頂之災(zāi)。

目前這個禁令還有120天的緩沖期，但是總感覺像是一個大決戰(zhàn)時刻在開啟大幕一樣，目前國內(nèi)以昇騰為主的國產(chǎn)AI算力芯片處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，連虧損多年的寒武紀的財務(wù)表現(xiàn)也在2024年大幅好轉(zhuǎn)，甚至可能在第四季度實現(xiàn)盈利，

但如果海外也有需求，相信國產(chǎn)廠家也會考慮海外市場布局，因此2025年很可能成為中國AI芯片硬件出海的元年。

我之前說過，觀察國內(nèi)去美化半導體制造的產(chǎn)能，

看華為手機的份額即可，2024年第三季度，華為手機份額為15.3%，比2023年第三季度的11.1%提高了42.0%，這就可以視為國內(nèi)去美化半導體產(chǎn)能的提高速度，相信2025年也會保持高速的增長。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，

2024年第四季度中國手機廠商的全球出貨量占比已經(jīng)達到56%了， 如果未來中國的手機廠家全部都用上國產(chǎn)芯片，就意味著國產(chǎn)手機芯片占全球一半以上了；

而未來如果全世界一百多個國家和地區(qū)在大量購買中國的AI芯片，那也意味著中國AI芯片的份額也能占全球的一大半，那中美競爭就將完全沒有懸念了。

中國的半導體產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們，時不我待啊！

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