迎接一個躁動的春季：他們正排隊狂舔“東大”！

1957年10月，前蘇聯向太空發射了人類歷史上第一顆人造衛星：斯普特尼克1號。

當那顆83公斤的衛星劃破北美夜空時，它發出的不僅是無線電信號，而更像是給美國的一記響亮耳光：

資本主義的燈塔，竟然在太空競賽中落后了？

當時的美國主流媒體評論，

那晚之后，美國人喝的咖啡里都帶著鐮刀錘子的鐵銹味。

全球地緣競爭領域里，從此有了一個新的專有名詞：斯普特尼克時刻。

這個詞專指——

后發國家在關鍵領域超越先發對手時，所帶來的巨大挑戰和壓力。

68年后的這個春節，

斯普特尼克時刻，正被西方人頻頻摁在某東方大國的頭上。

2025年的開局，是一系列宏大敘事的反轉。

先是，

全球首款“六代機”的四輪試飛。

尤其在第四次試飛中，采用雙機編隊，低空大環角飛行，完整展示了三發動機、無尾布局、全動翼尖和雙前輪設計。

強隱身、高機動和滿足航母起降等特征，完整曝光。

再然后，

DeepSeek橫空出世。

自三年前ChatGPT誕生后，AI的主導權一直都掌握在歐美人手中。畢竟，人家有最好的大模型公司，最好的算力公司，最好的云計算公司……

而DS的出現，成功探索出一條不靠過度堆疊算力的低成本技術路線——

以較低成本和有限算力，實現媲美OpenAI o1的成果，打破歐美在AI領域的技術壟斷。

緊接著，

人形機器人在春晚大跳賽博秧歌。

關于機器人的技術細節，已經有很多分析，娃哥就不多說了。

娃哥想強調的只有一點：

秧歌機器人背后的宇樹科技，已經是全球機器人領域的龍頭。尤其是四足機器人的出貨量，占全球的69%，市場規模占有率達到40%以上。

其市占率和商用性，不僅超越機器人領域的老祖宗波士頓動力，也高于馬斯克旗下的特斯拉。

以上三大反轉之中，還穿插著——

2025年2月8日，中芯國際官宣：完成5nm工藝驗證。

還記得前兩年的中芯國際還在14nm制程上摸索，才幾年功夫就闖進了臺積電和三星等芯片巨頭壟斷的“5nm專屬領域”。

中國汽車出口量再次超越日本，連續兩年位居全球第一。

全年汽車出口量585.9萬量，超過排名第二日本約160萬量。

哪吒和黑悟空，全球爆火。

似乎正在證明咱們連傳統文化的再創造能力，都在對齊國際一流水平。

好似一夜之間，

在航空航天、AI、機器人、汽車工業、芯片半導體等一眾關鍵領域，東大仿佛得了天啟一般，接連趕上曾經具有先發優勢的競爭者。

就連我那個一向最喜唱空的二姨夫，都開始在朋友圈里頻頻轉發：厲害了，我的東大。

曾經的看空者，竟排著隊的舔了起來。

還記得去年的外資投行，都是怎么評價東大的么？

曾宣稱A股銷戶的貝萊德，CEO在接受采訪時赤裸裸的說：

中國經濟狀況，正在從糟糕變得更糟。

以及，

高盛曾用一份報告詳細分析了國內的光伏、鋰電池、新能源、半導體等七大行業，最終輸出的結論是：

除了鋼鐵和工程機械稍好外，其他行業嚴重產能過剩。

還有，

大摩自去年初開始，幾乎每月一份“月經貼”，翻來覆去就是那么幾句話：

中國財政及貨幣政策出臺力度低于預期。

僅僅過了一個春節，曾經的看空者，竟然全面反轉。

高盛說，

樂觀預期下，MSCI中國指數今年將飆升28%。

貝萊德說，

看好中國股票和利率債，對未來12-36個月中期中國市場保持樂觀。

美銀說，

美股的全球主導地位正在減弱，建議做多中國股票。

駿利亨德森投資說，

產業政策（如中國制造2025），已推動許多行業走向世界一流地位。

全球最大主權財富基金首席執行官建議，

未來幾個月逆向投資者應該考慮，賣出美國科技股和私人信貸，買入中國資產。

這其中，舔的最狠的當屬BBC和德意志銀行。

BBC用一套名為《中國制造2025》的紀錄片，詳細介紹了中國在AI、量子計算、新能源汽車和無人機領域的成就。

甚至，

還特么用上了中國成語“天道酬勤”。

德意志銀行，則發布了一份中國投資策略報告。

這份報告的標題，用的比娃哥這個野生自媒體還野、還標題黨，叫《China eats the world》。

中國吞噬世界。

這份報告，不僅標題野，內容更野。

他說，

當下的中國，并不像泡沫日本的90年代，而更像奇跡日本的80年代初。

當咱自己還在焦慮如何走出日本“失去30年”的通縮陷阱，人家直接給咱定性“東大奇跡才開始”。

他說，

中國的人口下降并不會阻礙經濟發展，因為工業機器人和國際市場擴張將彌補這一劣勢。

當咱自己還在憂慮“結婚率和出生率跌入低點”，人家直接把“喪事喜辦”的崛起邏輯都給咱找好了。

他說，

DeepSeek的發布，是中國的“斯普特尼克時刻”。中國在全球供應鏈中的主導地位，正以前所未有的速度擴張。

當咱自己還在焦慮“如何趕上AI浪潮”，人家直接告訴咱“列強就是你自己”。

娃哥看完整份報告之后，只想問一句話：

花錢了吧，花了多少？

講到這里，你以為娃哥會像這兩天陷入狂歡中的媒體人那般，高喊一句：厲害了，我的東大。

不不不，

恰恰相反，我想潑盆冷水！

所謂的“斯普特尼克時刻”，并不是什么好詞兒。

但凡動腦筋想想，能和蘇聯捆綁在一起的，能是什么好詞兒。

畢竟，

蘇聯可是沒啥好國運啊。

開篇那個全球首顆人造衛星的故事，還沒有講完，它還有后半段。

當“那顆優美的蘇聯衛星”在太空中發出信號，美國社會的所有人都感受到前所未有的威脅。

——仿佛天上有一顆眼睛在時刻盯著自己，隨時從太空會扔下毀滅性武器。

全球沒有任何一個大國，可以忍受時刻被對手掌握的滋味。

于是，

蘇聯衛星上天的第二年，

美國國會簽署《美國國家航空暨太空法案》，正式成立NASA，每年預算占全聯邦的4.5%。

蘇聯衛星上天的第三年，

美國阿波羅計劃啟動，全美高校被卷入時代洪流，從公共教育轉向數學和科學課程。

蘇聯衛星上天的第四年，

美國宣布要在10年內將美國人送上月球，國家威望在此一舉。

1959年到1972年，美國總共發射144顆衛星，并于1969年首次完成載人登月，實現對蘇聯的反超、贏得了太空競賽。

這不是重點！

重點是——

這場科技競賽中，美國成功孵化出了集成電路和互聯網！

以上，

才是“斯普特尼克時刻”的全部含義。

所謂斯普特尼克時刻，是后發者雖然讓先發者感到威脅，但只要先發者認真，可能很快就會反超。

講到這里，不知大家是否明白娃哥想表達的東西。

其實，

就是一句話：

現在慶功，有點太早。

我們只能說，

錯過前三次技術浪潮的我們，第一次有機會和先發者站在一條起跑線上，同臺競爭。

絕非，

遙遙領先。

至于，

近些天情緒反轉、排著隊唱多中國的那些投行們，究竟是真的看多，還是另有目的，一切尚不好說。

畢竟，

這幫外資們，自去年9月份開始的一貫操作都是——

開會前，先一篇又一篇的寫小作文，把預期抬到天上去；開完會，不管出啥政策，眼皮不抬一下，直接開噴，不及預期。

左右橫跳，做高拍低，反復收割。

說不定，

再過一個月，這些唱多的機構，又調轉槍頭唱空了。

大家要記住，

捧殺也是殺。

今天的這篇文章，源自于娃哥身邊三五個從不炒股的朋友，看到近期DS概念和機器人概念一片大火，疊加東升西落、大國崛起的宏大敘事……

然后，

蠢蠢欲動，想沖進去擼一波。

說實話，

我也心動。

但心動之余，卻總能嗅到一絲不安的熟悉氣息。

比如，

2023年春節后，外資集體唱多中國。

IMF總裁當時直接說，中國將是未來五年全球最大的增長引擎。

然后呢……

又比如，

2013-2015年，那波轟轟烈烈的互聯網+的浪潮。

然后呢……

每年節后，都有春季躁動；每波新技術，都有炒作躁動。

但是，

當所有人都開始躁動，躁動本身可能就成了陷阱。

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