速凍食品江湖變局：湯圓上位，餃子“老大哥”為何地位不保 ?

速凍餃子PK速凍湯圓，很明顯，前者的消費頻次更高，消費場景更廣，市場體量也理應更大一些。

但去年，速凍餃子卻被速凍湯圓擊敗，退居行業(yè)第二，速凍湯圓則首次晉級行業(yè)第一大品。

這背后，到底發(fā)生了什么？

速凍湯圓首次擊敗速凍餃子，登頂凍品第一品

2024年，速凍食品行業(yè)悄然發(fā)生了一件大事：

速凍湯圓首次擊敗速凍餃子，登頂行業(yè)第一大品類。

據第三方數據監(jiān)測機構馬上贏統(tǒng)計，2023年12月至2024年11月，在速凍食品類目中，速凍湯圓以28%的市場份額占據首位，速凍餃子則為27%。

蛇年春節(jié)消費大旺季期間（龍年臘月十九至蛇年正月初十），市場份額下滑最為厲害的品類，還是速凍餃子——銷售額同比下滑14.13%，訂單量同比下滑13.19%。

同期，速凍湯圓銷售額下滑3.49%；訂單量與去年基本持平，微增0.1%。

速凍餃子與速凍湯圓的市場差距進一步拉大。

消息一出，很多凍品人的第一反應是“不可能”“吹牛”。畢竟，有行業(yè)統(tǒng)計數據以來，速凍餃子一直穩(wěn)坐頭把交椅，“老大哥”地位深入人心。

據一位市場人士觀察，速凍餃子從增長走向下滑的轉折點，是口罩事件。

2020-2022年間，居家囤貨成為常態(tài)，天然適合囤起來當備餐的速凍餃子，銷售額和銷售量都有顯著增長，很多品牌的市場份額得到較大提升。

但隨著居家囤貨場景徹底消失，消費者購買速凍餃子的頻率和數量都出現(xiàn)顯著下降。2022年、2023年，速凍餃子的市場份額增長分別是-1.26%、-3.21%。

以袁記云餃為代表的新鮮現(xiàn)包餃子，也在不斷蠶食速凍餃子的市場份額。

據頭豹研究院的數據，從2018年至2022年，中國現(xiàn)包云吞餃子行業(yè)的市場規(guī)模從555億元增長至919億元，年復合增長率高達13%。預計至2027年，該市場的總規(guī)模將達到1467億元。

而人們購物習慣的變遷，更是極大削弱了速凍餃子主渠道。

長期以來，線下商超一直是速凍餃子的主力銷售渠道，但近年來電商和其他新零售模式快速發(fā)展，越來越多消費者遠離了實體店鋪。

幾家速凍食品上市企業(yè)的財報，均反映了商超渠道的艱難處境。2024年上半年，三全食品零售及創(chuàng)新市場營收同比下降7.5%，安井食品商超渠道下滑3%，惠發(fā)食品商超渠道下滑10%，海欣食品現(xiàn)代渠道下滑12.85%。

種種不可抗力之下，速凍餃子確實增長放緩了。

但作為中國各種節(jié)令的當家美食，尤其在北方，從過年到頭伏、冬至、除夕，餃子都是妥妥的C位。

而速凍湯圓，似乎每年僅在元宵節(jié)前后集中亮相。

怪不得很多人難以相信，速凍湯圓竟能力壓速凍餃子，成為行業(yè)第一大品。

這兩年，速凍湯圓有何奇遇？

湯圓這兩年最大的奇遇，無疑是創(chuàng)新產品特別多，從內餡到外皮，基本全被“翻新”一遍。

更加難得的是，從大黃米湯圓到柿柿如意湯圓，再到五黑五紅湯圓，大量新品精準擊中消費者心趴，順利實現(xiàn)了從“好產品”到“好商品”的驚險一躍。

1.更健康，解決后顧之憂。

因傳統(tǒng)湯圓高糖、高熱量、難消化，民間一直流傳湯圓不能多吃的說法。但隨著越來越多“健康風”湯圓出現(xiàn)，這一阻礙被破除了。

京東超市聯(lián)合京東消費及產業(yè)發(fā)展研究院公布的數據顯示，今年的消費者在吃湯圓這件事情上也開始講究“藥食同源”。鐵皮石斛黑芝麻湯圓銷量環(huán)比增長超7倍，成為銷量增幅最高的新口味湯圓；以阿膠、紅棗、紅糖藥食同源食材制作的新口味湯圓，銷量環(huán)比增長也超過了5倍。

在線下商超，根據市場研究報告，2023-2024年，低糖、低脂、無蔗糖湯圓的銷售額增長率超過20% 。在一些大型連鎖超市，這類健康湯圓的銷量占比從2023年的5%提升至2024年的8% 。以山藥五黑湯圓為例，其富含多種營養(yǎng)成分，滿足了消費者對健康飲食的需求，在部分地區(qū)的銷量環(huán)比增長達到30%。

健康化的蛻變還讓湯圓延長了銷售旺季。盒馬數據顯示，比起往年，今年湯圓消費旺季提早了一周，帶動了盒馬湯圓銷售同比去年增長了80%。

2.更好寓意，新年就吃好彩頭。

去年柿柿如意湯圓爆火，讓凍品人意識到了好寓意的威力。今年，好意頭從名稱到形狀上都在湯圓界進一步發(fā)揚光大。

京東超市聯(lián)合京東消費及產業(yè)發(fā)展研究院公布的數據顯示，今年新式湯圓搜索熱度排行TOP10中，有一半是好意頭buff的“美好寓意湯圓”，另一半則是在餡料配方上有所創(chuàng)新的新口味湯圓。

進入2月以來，“招財元寶”湯圓銷量環(huán)比增超50倍，“心想柿成”湯圓銷量環(huán)比增超10倍，“平安喜樂”湯圓銷量環(huán)比增超7倍，“鴻運錦鯉”湯圓銷量環(huán)比增超4倍，“柿柿如意”湯圓銷量環(huán)比增超3倍。

3.更多口味，吸引年輕一代目光。

今年上市的湯圓，除了黑芝麻、紅豆沙等傳統(tǒng)口味外還增加了許多獵奇的口味湯圓，比如腐乳奶黃流心湯圓、龍井茶湯圓、白桃烏龍茶湯圓等，為消費者提供了更多選擇。

從消費者關注度來看，湯圓搜索量是元宵的5.5倍、餃子的11.5倍。這在很大程度上得益于近年來湯圓產品不斷在花色和口味上推陳出新，迎合了越來越多年輕人的需求。

新品拓邊界，老品穩(wěn)固基本盤。

蛇年春節(jié)，銷量最大的湯圓均為傳統(tǒng)口味。據馬上贏，春節(jié)期間湯圓銷額TOP5SKU分別為：思念玉珍珠黑芝麻湯圓、三全凌大黃米黑芝麻湯圓、思念黑芝麻湯圓、思念大黃米黑芝麻湯圓、三全凌湯圓簡裝多口味。

未來，速凍餃子還有翻盤的機會嗎？

盡管在速凍食品類別里，速凍餃子的市場份額短暫跌落，但這并不意味著其市場地位受到了根本性的動搖。

速凍餃子占據超過27%的市場份額，遙遙領先多數速凍食品，它在多個方面展現(xiàn)了難以取代的優(yōu)勢。

首先，餃子有著最深厚的“群眾基礎”。人們吃餃子，最主要的原因是它好吃，想吃。節(jié)日需求，還要往后靠。

艾媒咨詢的數據顯示，喜歡吃餃子是2024年中國消費者選擇餃子的最主要原因，占比達56.58%，節(jié)日氣氛（47.37%）、方便（44.24%）以及價格實惠（42.27%）也是消費者選擇吃餃子的重要因素。

其次，餃子作為一種傳統(tǒng)的中國美食，承載著不可替代的文化意義和社會價值。

尤其是在節(jié)日期間，如春節(jié)、冬至等，吃餃子已經成為一種不可或缺的家庭活動。因此，無論市場如何變化，速凍餃子始終能依靠深厚的文化積淀吸引到固定的消費群體。

當然，除了作為節(jié)日特供品之外，速凍餃子以其多功能性和靈活性，滿足了現(xiàn)代人快節(jié)奏生活中的多樣化需求。無論是早餐、午餐、晚餐還是夜宵，速凍餃子都能迅速提供一頓美味可口的餐食。

再次，速凍餃子消費者教育充分，市場滲透率非常高。

艾媒咨詢數據顯示，在食用餃子的渠道中，48.85%消費者選擇購買速凍餃子回去自己煮，占比最高。其次是家里自己包和購買手工餃子回去自己煮。

消費者購買速凍餃子的渠道很多樣，前三大渠道分別是線下小型綜合商店和超市（44.78%）、大型綜合超市（44.44%）、綜合電商平臺（43.10%）。

最后，與其他類型的速凍食品相比，速凍餃子擁有更高的標準化程度，從餡料調配到外皮制作，再到最后的包裝過程，整個產業(yè)鏈條都已經非常成熟和完善。

現(xiàn)代化的冷鏈物流體系確保了速凍餃子在運輸過程中的質量穩(wěn)定，減少了損耗。這種高度標準化保證了產品的穩(wěn)定供應和服務質量，大大提高了生產效率。相較于手工制作的水餃，速凍餃子的生產成本較低，價格也相對更優(yōu)惠。

速凍餃子的一批知名品牌，如三全、思念、通用磨坊、海霸王等，在市場上占據了主導地位。根據相關統(tǒng)計，CR5集團（即前五大企業(yè)）的市場份額合計超過71%，其中絕大部分集中于思念和三全兩大巨頭，形成了較高的市場集中度。這些大品牌通過多年的經營積累下來的品牌認知度和忠誠度，成為了速凍餃子行業(yè)的中堅力量。

面對市場的動態(tài)變化，速凍餃子廠家也在積極尋求創(chuàng)新途徑，以滿足消費者日益多樣化的需求。

在口味創(chuàng)新方面，企業(yè)不斷推出新的口味組合，如韓式泡菜、黑椒牛肉、咖喱雞肉等創(chuàng)新口味水餃，以及云南純系列、植物肉水餃等特色產品，創(chuàng)新口味豐富了消費者的選擇。

追隨健康風潮，有企業(yè)推出了健康低脂版、0添加版的速凍餃子。

在外形創(chuàng)新上也有所突破，比如蛇年春節(jié)前，灣仔碼頭推出創(chuàng)新產品“福袋水餃”，以菠菜粉和胡蘿卜粉入皮，打造成中國傳統(tǒng)福袋形狀，消費者嘗鮮的同時，還獲得“福祿”雙全的美好祝愿。

雖然目前還沒有一款速凍餃子新品，取得柿柿如意湯圓那樣的出圈效果，但只要生產企業(yè)不躺在功勞簿上睡大覺，而是順應健康飲食的消費趨勢，在食材選擇、制作工藝上持續(xù)創(chuàng)新，未來仍有很大希望重新贏回消費者的關注和喜愛，再返巔峰。